Chesapeake и Southwestern ведут переговоры о создании крупнейшего производителя газа в США

Будьте в курсе бесплатных обновлений

Просто зарегистрируйтесь в Нефтяная и газовая промышленность myFT Digest — доставляется прямо на ваш почтовый ящик.

Американские газовые компании Chesapeake Energy и Southwestern Energy приближаются к сделке о слиянии, в результате которой будет создан крупнейший производитель газа в стране с совокупной рыночной стоимостью около 17 миллиардов долларов, по словам людей, знакомых с ходом переговоров.

По словам людей, компании находятся на продвинутой стадии обсуждения соглашения, которое будет подписано уже на следующей неделе, хотя они предупреждают, что оно все еще может развалиться.

Потенциальное объединение возникло на фоне волны слияний и поглощений, охватившей нефтегазовый сектор США, поскольку компании стремятся наращивать масштабы и наращивать объемы за счет сокращающихся площадей для бурения.

В октябре ExxonMobil объявила о сделке на сумму 60 миллиардов долларов по покупке Pioneer Natural Resources, крупнейшего производителя нефти в Техасе. Вскоре после этого Chevron объявила о приобретении американской нефтяной компании Hess за 53 миллиарда долларов.

В декабре Occidental Petroleum заявила, что согласилась заплатить $12 млрд за CrownRock, а на этой неделе APA заявила, что купит Callon Petroleum за $4,5 млрд.

Большинство сделок на сегодняшний день были ориентированы на нефть. Слияние базирующейся в Оклахоме компании Chesapeake, стоимость которой на момент закрытия рынка в четверг оценивалась примерно в 10 миллиардов долларов, и компании Southwestern, базирующейся в Техасе, стоимостью 7 миллиардов долларов, станет первым крупным объединением компаний, ориентированных на газ, с начала безумия.

По данным S&P Capital IQ, в третьем квартале 2023 года Chesapeake добывала 3,4 млрд кубических футов газа в день; Юго-Западная добыча составила 4 млрд куб. футов в сутки. EQT, являющаяся крупнейшим производителем газа в стране, добыла 5,4 млрд куб. футов в сутки.

Chesapeake и Southwestern работают в непосредственной близости от богатых газом бассейнов Аппалачей на северо-востоке США и сланцевых месторождений Хейнсвилл в штате Луизиана. Chesapeake отказалась от комментариев, а Southwestern не ответила на запрос о комментариях.

В октябре агентство Reuters сообщило, что Chesapeake обратилась к Southwestern с предложением о возможном поглощении. Газета Wall Street Journal в пятницу первоначально сообщила о продвинутых переговорах о слиянии, в результате чего акции Southwestern выросли на 7 процентов, а Chesapeake – на 3 процента.

Chesapeake была основной движущей силой сланцевой революции, которая охватила США за последние 15 лет, ее стоимость выросла до 35 миллиардов долларов, а ее покойный соучредитель и генеральный директор Обри МакКлендон стал самым высокооплачиваемым руководителем в Америке.

Но несвоевременный поворот в сторону нефти в конечном итоге привел к ее банкротству, поскольку пандемия Covid-19 перевернула отрасль в 2020 году. В следующем году компания вышла из банкротства и с тех пор пытается переориентировать свой портфель на газ.

Менее известное название Southwestern было основано в Арканзасе накануне Великой депрессии. Компания играла ведущую роль в разработке сланцевого бассейна Фейетвилл в Арканзасе и Оклахоме, а в последние годы расширилась до Аппалачей и Хейнсвилля.