Digicel и ее держатели облигаций продлили на 15 дней так называемый льготный период, дающий дополнительное время для завершения переговоров по своим долгам с возможностью продления еще на 15 дней.
В заявлении, сделанном в пятницу, компания заявила, что теперь у нее есть принципиальное согласие от представителей двух групп держателей облигаций, представляющих объединенные 75% ее облигаций, для сделки по обмену долга на акции.
Общие условия соглашения, которое еще предстоит согласовать, предусматривают, что Денис О’Брайен передаст контрольный пакет акций своей карибской телекоммуникационной империи держателям облигаций в обмен на сокращение долга на 1,8 млрд долларов (1,66 млрд евро) для бизнеса.
Г-н О’Брайен останется директором Digicel и одним из крупнейших акционеров после обмена долга, но одним из большой группы инвесторов.
Первоначально Digicel добивалась продления долга держателей облигаций на сумму 925 млн долларов, срок погашения которых наступал в начале этого месяца, но с дальнейшими крупными выплатами, вырисовывающимися в 2024 и 2025 годах, и не видно конца экономическому кризису, охватившему Гаити, одну из его крупнейших рынках, переговоры перешли к более всеобъемлющей реструктуризации.
Продленный льготный период и принципиальное соглашение со второй группой держателей облигаций, в дополнение к комитету, представляющему держателей облигаций, которые уже поддержали сделку, открывают путь к согласованному долговому соглашению.
В соответствии с предлагаемым соглашением об обмене долга на акционерный капитал, которое остается предметом окончательного соглашения, задолженность Digicel по облигациям будет сокращена, а ее годовая процентная ставка уменьшится на 110 млн долларов — комплексная реструктуризация долга.
Если он будет завершен, группа будет фактически рекапитализирована держателями облигаций в обмен на акции.
В пятницу Digicel заявила, что продление льготного периода будет способствовать доработке окончательных документов, вытекающих из конструктивных и продолжающихся обсуждений между сторонами.
В контексте продолжающихся переговоров Digicel заявила, что решила отложить выплату процентов по некоторым облигациям, срок погашения которых в противном случае наступил бы 1 апреля 2023 года, и вступит в 30-дневный льготный период, разрешенный в соответствии с соглашением, регулирующим эти облигации. .
