Emirates NBD инвестирует $3 млрд в RBL Bank за контрольный пакет до 60% | Новости финансов

Базирующаяся в ОАЭ компания Emirates NBD PJC заключила соглашение с частным кредитором RBL Bank об инвестировании 26 850 крор фунтов стерлингов (около 3 миллиардов долларов США) за контрольный пакет акций в размере до 60 процентов, что стало крупнейшей трансграничной инвестицией в индийский частный банк.

Предлагаемые инвестиции будут осуществлены посредством льготной эмиссии и подлежат одобрению регулирующих органов и соблюдению обычных условий закрытия, говорится в заявлении банка в субботу.

В рамках привилегированного распределения до 959,04 миллиона акций будет выпущено по цене 280 фунтов стерлингов за акцию для Emirates NBD, в результате чего доля в RBL Bank составит до 60 процентов. Однако окончательный размер выделения будет зависеть от доступного лимита иностранной собственности на момент выпуска. Emirates NBD приобретет как минимум 51 процент совокупной доли в банке.

В рамках сделки Emirates NBD также сделает обязательное открытое предложение о приобретении до 26 процентов акций у публичных акционеров RBL Bank в соответствии с правилами SEBI о поглощении. Цена открытого предложения установлена на уровне ₹280 за акцию в количестве до 415,58 млн акций.

Сделка также включает объединение индийских филиалов Emirates NBD с RBL Bank. Emirates NBD в настоящее время управляет тремя филиалами в Индии — в Мумбаи, Дели и Ченнаи.

«В качестве рассмотрения и после вступления в силу слияния Emirates NBD будут выделены дополнительные акции банка по той же цене — 280 фунтов стерлингов за акцию», — заявили в RBL Bank.

После завершения сделки Emirates NBD будет назначена промоутером RBL Bank и получит право назначать директоров в его совет директоров.

“Наши инвестиции в RBL Bank являются свидетельством нашей уверенности в динамичной и расширяющейся экономике Индии. Это стратегическое согласование объединяет растущую внутреннюю франшизу RBL Bank с региональным охватом и финансовым опытом Emirates NBD, создавая уникальную платформу для роста и инноваций”, – сказал Шейн Нельсон, генеральный директор группы Emirates NBD.

Нельсон добавил, что расширение присутствия в Индии благодаря хорошо зарекомендовавшему себя бизнесу, такому как RBL Bank, еще больше дополнит услуги Emirates NBD для клиентов на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Турции и Южной Азии (MENATSA).

По мнению банка, вливание капитала значительно укрепит его баланс, повысит коэффициент капитала первого уровня и обеспечит долгосрочный рост капитала, что позволит банку углубить свою депозитную привилегию и расширить филиальную сеть.

После сделки чистый капитал RBL Bank вырастет с 15 000 крор вон до 42 000 крор вон.

Банк заявил, что он также выиграет от высокого кредитного рейтинга Emirates NBD и его налаженных отношений с корпорациями, банками и финансовыми учреждениями по всей Индии.

“Это партнерство обеспечивает надежного и уважаемого во всем мире основного акционера, обеспечивая прочную капитальную базу для нашего будущего. Мы воодушевлены синергией, которую создаст этот альянс, и уверены, что наши объединенные силы принесут превосходную ценность всем заинтересованным сторонам”, – сказал Р. Субраманиакумар, управляющий директор и генеральный директор RBL Bank.