Cuando el retorno al Camp Nou parece estar a la vuelta de la esquina, pese a la cautela del Ayuntamiento respecto a los plazos del club, el FC Barcelona ha informado a través de un comunicado que ha conseguido refinanciar a largo terminio la deuda del Espai Barça, en concreto en un 40%, lo que le permitirá hacer frente a los pagos de una forma más desahogada.
El FC Barcelona informa que ha cerrado la emisión de bonos por un valor de 424 millones de euros, lo que le permite refinanciar una parte significativa de la deuda relacionada con la reconstrucción del Estadi. La entidad azulgrana ha acordado con Goldman Sachs reconvertir a través de la misma estructura financiera ya existente esos 424 millones, que tenían un vencimiento inicial en 2028.
Bajo la nueva estructura, el retorno de la deuda comenzará el 2033 y concluirá el 2050. El coste medio de la cantidad refinanciada se sitúa al 5,19%. En su día se anunció que el Barça pagaría un interés medio neto del 5,53% (en torno al 5,8% bruto).
Aval de mejora
Para el club, el cierre de esta operación avala el comunicado emitido recientemente por la agencia de rating Morningstar DBRS, que evolucionó el rating de “estable” a “positivo”, ofreciendo una primera señal sólida al mercado de la recuperación económica del FC Barcelona y su capacidad para cumplir con sus obligaciones con los acreedores.
El FC Barcelona anunció en abril de 2023 el cierre de la financiación del Espai Barça por un valor de 1.450 millones de euros a través de unas 20 entidades. El cuerpo financiero que se cerró en un inicio ofrece diferentes tramos a 5, 7, 9, 20 y 24 años, refinanciables y con una estructura flexible. El club asumió la obligación de empezar a devolver la deuda una vez se retornara al Estadi con los ingresos generados por el Camp Nou, previstos de unos 247 millones anuales.
Образ будущего Spotify Camp Nou. / FCBARCELONA
Desde el inicio se estimó como probable que se propusiera una refinanciación de los dos primeros tramos, con la esperanza de que en los años venideros mejorasen las condiciones de mercado y se pudiera reducir el coste financiero, según detalló en su día Eduard Romeu, entonces vicepresidente económico del club.
La estructura de financiación explicada en 2023, periodo de tipos de interés altos, contenía tres tramos: el primero, de 583 millones, de los que unos 375 serán mediante crédito bancario, a devolver por completo en cinco años. El resto será mediante la emisión de deuda. El segundo tramo, de 477 millones será en plazos de emisión de siete y nueve años; y el tercero, de 390 millones, en plazos de 20 y 24 años. Con la refinanciación pactada, las premuras de retorno de las cantidades prestadas para la masiva remodelación, se relajan sustancialmente.
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2025-06-27 12:43:00
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