Housing Development Finance Corp. оценила свой крупнейший в истории выпуск облигаций в рупиях в преддверии слияния со своим банковским подразделением, которое создаст индийского гиганта финансовых услуг стоимостью более 200 миллиардов долларов.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, крупнейший ипотечный кредитор Индии привлечет 25000 крор рупий (3 миллиарда долларов) для продажи векселей со сроком погашения через десять лет по купону в размере 7,97% в пятницу. Вырученные средства будут использованы для поддержки ее бизнеса по финансированию жилья, заявили люди, пожелавшие остаться неназванными при обсуждении конфиденциальной информации.
HDFC наращивает заимствования из облигаций, потому что ее слияние с HDFC Bank Ltd. затруднит доступ к рынку облигаций. Объединенная организация будет классифицироваться как банк, что означает, что она может привлекать средства только через облигации либо для удовлетворения требований к капиталу, либо для финансирования инфраструктурных проектов.
Согласно данным, собранным Bloomberg, в прошлом году HDFC была лидером продаж рупийных облигаций Индии.
Ожидается, что слияние завершится в следующем квартале и предоставит HDFC доступ к так называемым дешевым текущим и сберегательным депозитам и срочным депозитам банка, что позволит финансисту продолжить наращивание своих активов, которые составляли около 7 трлн рупий в конец декабря.
По словам источника, организаторами выпуска являются Axis Bank Ltd., HDFC Bank, ICICI Bank Ltd. и ICICI Securities Primary Dealership Ltd.
