J&J объявляет цены IPO для потребительского спин-оффа Kenvue

Джонсон и Джонсон будет оценивать акции своей дочерней компании, занимающейся потребительским здоровьем Кенвью от 20 до 23 долларов за первичное публичное предложение позже в этом году, говорится в отчете компании, поданном в понедельник.

Выделение, которое будет оценено примерно в 40 миллиардов долларов в этом диапазоне акций, может стать крупнейшим IPO на подавленном рынке США для таких предложений с начала года.

J&J заявила, что запустила роуд-шоу для IPO более 151 миллиона обыкновенных акций. Kenvue планирует встретиться с потенциальными инвесторами уже в понедельник, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Уолл Стрит Джорнал.

По оценкам Kenvue, чистая выручка от IPO составит около 3,15 млн долларов, говорится в заявлении. Эти доходы и любая прибыль от соответствующих операций по долговому финансированию пойдет в J&J.

Голдман Сакс, JPMorgan Чейз и Банк Америки являются ведущими андеррайтерами IPO, говорится в сообщении компании. предварительный проспект подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Согласно заявке, Kenvue рассчитывает предоставить андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 22,6 млн дополнительных акций для покрытия любых переразмещений.

НИ СЛОВА ранее сказал он рассчитывает завершить отделение от Kenvue к середине-концу 2023 года.

Компания отметила, что после IPO ей будет принадлежать 1,7 млрд обыкновенных акций Kenvue, что составляет 91,9% от общего количества акций спин-оффа. В прошлом году J&J заявила, что сократит оставшуюся часть своей доли в Kenvue позже в этом году.

Kenvue будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под биржевым кодом KVUE.

Подразделение J&J, занимающееся потребительским здоровьем, производит лейкопластыри, средства для полоскания рта Listerine, средства по уходу за кожей под торговыми марками Neutrogena и Aveeno, обезболивающее лекарство Tylenol и его одноименную детскую присыпку.

Только в 2022 году подразделение получило 15 миллиардов долларов чистой выручки. В течение первого квартала 2023 года бизнес генерируется Объем продаж 3,8 миллиарда долларов. Согласно отчету о прибылях и убытках J&J на прошлой неделе, это составляет более 7% роста по сравнению с тем же трехмесячным периодом прошлого года.

Компания заявила, что, по ее мнению, бизнес «дает возможность» около 1,2 миллиарда человек «жить более здоровой жизнью» каждый день.

Тибо Монгон, исполнительный вице-президент J&J и всемирный председатель отдела потребительского здоровья, станет генеральным директором и директором Kevnue до завершения IPO, говорится в заявлении компании.

Пол Рух, финансовый директор J&J по вопросам здоровья потребителей и бывший руководитель PepsiCo, станет финансовым директором Kenvue до того, как предложение будет завершено.