Metro Bank отверг тайные планы поглощения Shawbrook | Деловые новости

В прошлом месяце совет Metro Bank отклонил попытку тайного поглощения со стороны конкурирующего британского кредитора, всего за несколько дней до того, как цена его акций рухнула, когда выяснилось, что банк ищет сотни миллионов фунтов стерлингов для укрепления своих финансов.

Sky News может эксклюзивно сообщить, что Шобрук представил Metro Bank несколько предложений, в том числе одно, которое было подано совсем недавно, во второй половине сентября.

Новости о таких подходах появились за несколько часов до того, как группа держателей облигаций Metro Bank, как ожидается, встретится с руководителями компании для переговоров о пакете финансирования на общую сумму более 500 миллионов фунтов стерлингов.

По словам инсайдеров, цель переговоров – согласовать сделку до открытия лондонской фондовой биржи в понедельник утром.

Аналитики полагают, что Metro Bank необходимо будет изучить возможность продажи компании в случае, если альтернативные предложения, такие как рефинансирование под руководством держателей облигаций или самостоятельное привлечение капитала, окажутся неудачными.

На этих выходных источники в Сити сообщили, что недавние предложения Шобрука были отвергнуты крупным розничным банком.

Неясно, велись ли между двумя компаниями какие-либо живые переговоры, а оценку предложений Шобрука установить не удалось.

Правление Metro Bank не разглашало эти предложения фондовому рынку.

Появление надежного покупателя может вызвать вопросы по поводу решения ее директоров не участвовать в конструктивных переговорах, учитывая необходимость компании укрепить свой баланс.

Шонбрук также входит в число немногих банков, претендующих на покупку Кооперативного банка, который выставлен на продажу.

Представитель Metro Bank отказалась комментировать подходы Шобрука, который также отказался от комментариев.

Так называемый банк-претендент пережил жаркую неделю: в четверг цена его акций упала почти на 30% после сообщения Sky News о том, что он работает с инвестиционными банкирами над продажей активов, продажей новых акций и рефинансированием банка. Выплата облигаций на сумму 350 миллионов фунтов стерлингов должна быть погашена в следующем году.

В пятницу акции выросли на 20% и закрылись на уровне 45,25 пенсов, в результате чего их рыночная капитализация составила менее 80 миллионов фунтов стерлингов.

Metro Bank, консультантами которого являются Morgan Stanley, Moelis и Royal Bank of Canada, планировал привлечь не менее 100 миллионов фунтов стерлингов от продажи акций, хотя жизнеспособность этого плана сомнительна, учитывая масштабы обвала цен на акции.

В какой-то момент в 2018 году рыночная капитализация кредитора, который обещал произвести революцию в розничном банкинге, открыв свой первый филиал в Лондоне в 2010 году, составляла 3,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Дальнейшие подробности предложений держателей облигаций, которых консультирует PJT Partners, в субботу были неясны.

Один источник назвал ситуацию «нестабильной», но подтвердил, что переговоры должны были состояться в субботу и потенциально продлятся все выходные.

Последний подход Шобрука к Metro Bank, как сообщается, произошел более чем через неделю после того, как последний сообщил фондовому рынку, что британский банковский регулятор отклонил его заявку на переход к модели облегченного капитала, которая обеспечила бы значительный запас баланса.

За несколько недель после этого объявления ее акции упали вдвое, что побудило г-на Шарпа и Дэна Фрумкина, исполнительного директора, разработать новый план привлечения капитала.

В четверг Sky News сообщило, что Metro Bank обратился к своим конкурентам, в том числе к Lloyds Banking Group и NatWest Group, с просьбой продать часть своего ипотечного портфеля на сумму £3 млрд.

Metro Bank стал первым новым кредитором, открывшимся на главных улицах Великобритании за более чем 100 лет, когда он был запущен в 2010 году, вскоре после последнего финансового кризиса.

Он имеет 2,7 миллиона счетов клиентов, что делает его одним из десяти крупнейших банков Великобритании, и предлагает текущие счета, бизнес-счета, потребительские кредиты и страховые продукты.

В компании работает около 4000 человек, работающих в 75 филиалах по всей стране.

Банковские регуляторы и Казначейство внимательно следят за планами Metro Bank по привлечению капитала на предмет любых признаков увеличения изъятий вкладов.

Слухи о его финансах ходили уже много лет.

В 2019 году клиенты образовали огромные очереди в некоторых отделениях после того, как в социальных сетях распространились предположения о том, что компания испытывает финансовые затруднения.

Несколько дней спустя компания объявила о размещении акций на сумму £350 млн, чтобы развеять подобные опасения.

У Metro Bank была неоднозначная история отношений с регулирующими органами Сити, несмотря на его относительно недолгое существование.

В декабре прошлого года Управление финансового надзора оштрафовало компанию на 10 миллионов фунтов стерлингов за публикацию неверной информации для инвесторов, а PRA наложила на нее штраф в размере 5,4 миллиона фунтов стерлингов за аналогичные нарушения годом ранее.

Кредитор был основан в 2009 году Энтони Томпсоном, предпринимателем в сфере финансовых услуг, и Верноном Хиллом, американцем, который в конце концов уехал при спорных обстоятельствах в 2019 году.

В прошлом Metro Bank был вынужден продать активы, объявив в декабре 2020 года о сделке по продаже портфеля ипотечных кредитов на жилье, занимаемое владельцами, компании NatWest Group на сумму до 3,1 млрд фунтов стерлингов.