> Mobility: Аргумент «армии роботов»

Добро пожаловать обратно в > Мобильность — ваш центральный центр новостей и идей о будущем транспорта. Чтобы получить это письмо на свой почтовый ящик, зарегистрируйтесь здесь бесплатно — просто нажмите > Мобильность!

Я уверен, что вы ждете результатов опроса, проведенного на прошлой неделе. (Напоминание: Подпишитесь на новостную рассылку о мобильности участвовать в наших опросах!) Вот что я спросил: «Какая бизнес-модель для технологий беспилотных транспортных средств является лучшей? (Имейте в виду прибыльность.)»

Несомненно, читатели считают, что доставка на большие расстояния — лучший вариант: 40% выбрали этот вариант. Следующим стал роботаксис с 25,5% голосов, за ним следуют лицензирование технологий для автопроизводителей с 19,1% и доставка последней мили с 14,9%. Один читатель написал по электронной почте, чтобы отметить, что я не включил в список складские приложения, такие как автономные вилочные погрузчики. Однако категорию доставки на дальние расстояния можно разбить на более мелкие детали, и она заслуживает проведения еще одного опроса, который мы включили в информационный бюллетень на этой неделе.

В длинном списке аргументов, которые можно было бы привести в оправдание компенсационного пакета в 1 триллион долларов, я определенно не думал о контроле над армией роботов. И все же это аргумент Илон Маск Сделано во время отчета Tesla о прибылях и убытках за третий квартал.

Вот краткое изложение: 6 ноября акционеры проголосуют за одобрение одобренного советом директоров компенсационного пакета, который предоставит Маску до 12% акций Tesla. Если компания достигнет целевой рыночной стоимости в $8,6 трлн, этот пакет будет стоить около $1 трлн.

Совет директоров и Маск потратили недели на то, чтобы убедить акционеров одобрить эту меру, даже будучи доверенными советниками. Услуги институциональным акционерам и Гласс Льюис рекомендовали инвесторам отказаться от него. Маск сейчас находится в режиме атаки, что было продемонстрировано в конце телеконференции о финансовых результатах, когда он назвал компании корпоративными террористами и сделал свое последнее заявление. Его Аргумент армии роботов сосредотачивается на власти и контроле, а не на деньгах. Хотя, эй, деньги могут обеспечить и то, и другое.

“Меня больше всего беспокоит вопрос: если мы создадим эту армию роботов, окажу ли я сильное влияние на эту армию роботов? Я не чувствую себя комфортно, создавая армию роботов, если у меня нет сильного влияния”, – сказал Маск во время телеконференции о финансовых результатах. Он имел в виду программу роботов Tesla Optimus и использовал ее как пример продуктов, над которыми он хочет получить полный контроль.

Этот аргумент вряд ли убедит критиков Маска, особенно после его роли руководитель департамента эффективности государственного управления. Но Маску не нужно убеждать свой растущий список критиков, если, конечно, они не владеют акциями Tesla.

Маленькая птичка

На этой неделе, Дженерал Моторс уронил топор на Программа электрофургонов BrightDrop после четырех коротких лет. Это не было самым большим сюрпризом в мире; в конце концов, сотни непроданных фургонов уже несколько месяцев стоят нетронутыми на стоянках в Мичигане и Канаде. (Одна маленькая птичка сообщила нам, что во Флинте, штат Мичиган, их сотни.) GM отметила более медленный, чем ожидалось, рынок коммерческих электрических фургонов, но не вдавалась в подробности того, почему именно BrightDrop так позорно провалился.

Однако другая маленькая птичка дала нам подсказку. Фургоны дорогие, но пользуются большой популярностью и со временем должны сэкономить деньги владельцам автопарков. А электрические трансмиссии отлично подходят для доставки последней мили. По словам одного инсайдера, GM, похоже, упустила часть инфраструктуры. Компания активно опиралась на внешние партнерства, чтобы создать так называемую депо-зарядку, вместо того, чтобы предлагать ее в рамках закупок автопарка. Это отпугнуло многих потенциальных клиентов и в целом вызвало головную боль.

Есть для нас подсказка? Напишите Кирстен Коросек по адресу kirsten.korosec@>.com или мой сигнал по адресу kkorosec.07 или электронное письмо Шону О’Кейну по адресу sean.okane@>.com.

Специальные предложения!

Главное на этой неделе — об электромобилях и центрах обработки данных с искусственным интеллектом. Да, связь есть.

Материалы из красного дерева собрал $350 млн. в раунде серии E, проводимом венчурной фирмой Eclipse, и включал новую стратегическую инвестицию подразделения венчурного капитала Nvidia, NVentures. Оценка компании не разглашается, но источник, знакомый с ходом раунда, сообщил >, что она составила около $6 млрд, что на миллиард долларов выше предыдущей оценки.

Часть этих денег пойдет на новый бизнес Redwood по хранению энергии, который дает новое назначение собранным электромобильным батареям, у которых осталось слишком много жизни, чтобы их можно было подвергнуть процессу переработки. Компания связывает эти вышедшие из эксплуатации аккумуляторы для электромобилей с возобновляемыми источниками энергии, такими как ветер и солнечная энергия, или с сетью, для питания центров обработки данных искусственного интеллекта или промышленных объектов.

Другие предложения, которые привлекли мое внимание на этой неделе…

Авриде обеспеченные стратегические инвестиции и другие обязательства на сумму до 375 миллионов долларовпри поддержке Uber и Nebius. Ни одна из этих компаний не дала мне подробностей, когда меня спросили, все ли это акции. Один инсайдер посоветовал обратить внимание на «другие обязательства», что предполагает, что это не было прямым вливанием денег.

Спироафриканский стартап по производству электрических мотоциклов со штаб-квартирой в Дубае, собрал 100 миллионов долларов в раунде, проводимом Фондом развития экспорта в Африке (FEDA), подразделением развития Афрэксимбанка. Это самое большое повышение стоимости электронной мобильности в Африке за всю историю.

Примечательные чтения и другие интересные моменты

Дженерал Моторс сделал несколько объявлений на мероприятии в Нью-Йорке, которые должны были показать, куда они движутся. И да, ИИ играет центральную роль. Прежде чем ИИ сможет выйти на сцену, GM заявила, что это произойдет капитальный ремонт электрических и вычислительных внутренностей своих будущих автомобилей. Компания внедрит новую электрическую архитектуру и централизованную вычислительную платформу в новых автомобилях, начиная с Cadillac Escalade IQ в 2028 году. Эта основа позволит компании поставлять более быстрое программное обеспечение; более функциональные функции автоматического вождения, в том числе вождение с закрытыми глазами; и индивидуальный диалоговый помощник с искусственным интеллектом.

Сезон доходов на нас, и в этом квартале я слежу за данными и комментариями руководителей, которые помогут мне понять, как тарифы и истекший налоговый кредит на электромобили влияют на автомобильный сектор. У меня пока нет четких выводов — и, вероятно, не будет до следующего квартала.

Тарифы бьют, сообщает Q3 от ГМ и Форд указывать. Например, GM прогнозирует, что пошлины сократят ее прибыль в 2025 году на 2,3 миллиарда долларов, а Ford заявил, что прибыль сократится на 2 миллиарда долларов. Но оба этих прогноза на миллиарды долларов лучше, чем прогнозировали автопроизводители ранее в этом году, и автопроизводители надеются компенсировать эти затраты. Руководители обоих автопроизводителей поблагодарили президента Трампа за продление меры по смягчению пошлин на автомобильные детали, поставляемые из Канады и Мексики.

Еще несколько новостей GM и Ford: Форд продолжит приостановить производство своих грузовиков F-150 Lightning, поскольку компания отдает приоритет газовым и гибридным версиям серии F в попытке восстановиться после пожара на своем основном поставщике алюминия Nevolis. Тем временем генеральный директор GM Мэри Барра сообщил подкасту Verge’s Decoder, что компания прекратит поддержку Apple CarPlay и Android Auto со всех своих автомобилей. Да, и последнее: GM уволили 200 наемных работников из своего технологического центра Уоррена.

Тесла поставила рекордное количество автомобилей в третьем квартале 2025 года, и эти результаты были поддержаны клиентами из США, которые воспользовались истекающей федеральной налоговой льготой на электромобили. Это не привело к увеличению доходов. Прибыль Tesla в третьем квартале составила $1,4 млрд, что на 37% ниже, чем в том же квартале прошлого года.

Национальное управление безопасности дорожного движения открыл расследование после просмотра кадра из начала октября Веймо автономный автомобиль, маневрирующий вокруг остановившегося школьного автобуса, выгружавшего детей в Атланте.

Ривиан проходит небольшую встряску, которая включает в себя сокращение 600 человек из своей рабочей силы (третья волна увольнений в этом году), а ее основатель и генеральный директор занимает еще одну должность: главный директор по маркетингу. На этой неделе Ривиан также согласился заплатить 250 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска акционеров, поданного после того, как компания внезапно повысила цены на свой пикап и внедорожник R1 в 2022 году.

Тем временем я провел некоторое время в районе залива с руководителями компании Rivian, занимающейся микромобильностью. Также. Компания представила три новых продукта, и, если верить президенту Крису Ю и генеральному директору Rivian Р. Дж. Скаринджу (а также члену правления), их будет еще больше. На данный момент это изящный модульный электронный велосипед с педальным управлением и два квадроцикла с педальным управлением — версия грузового фургона, Амазонка уже согласился купить. Самая интересная технологическая история здесь — это вертикальная интеграция и программное обеспечение.