В связи с повышением доходности по облигациям кредитор государственного сектора Punjab National Bank в пятницу привлек 974 крор рупий капитала за счет дополнительных облигаций уровня I (AT1) по сравнению с ориентировочной суммой в 2 000 крор рупий.
Источники на рынке облигаций сообщили, что купонная ставка по облигациям AT1 была повышена до 8,75%, уровня, который устраивал банк. Опцион колл доступен через пять лет. В то время как деньги были доступны с более высокой доходностью, не было никакой срочности, чтобы выйти за пределы 8,75%, так как позиция капитала банка была удобной. Базовый размер выпуска составлял 500 крор рупий, а зеленый выпуск – 1500 крор рупий.
Банк привлек более 500 крор рупий через облигации AT1 под 8,4% в декабре 2022 года.
Его правление одобрило план по привлечению капитала в размере 12 000 крор рупий за счет AT1 (3 500 крор рупий) и многоуровневых облигаций (6 500 крор рупий) в текущем финансовом году. Согласно презентации для инвесторов, он привлек 3240 крор рупий через облигации AT1 и 4000 крор рупий через облигации уровня II до конца декабря 2022 года.
Коэффициент достаточности капитала PNB в Дели на конец декабря 2022 года составлял 15,15%. Уровень общего капитала составлял 10,84%, а уровень AT1 — 1,37%.
Дилеры по облигациям заявили, что многие игроки финансового сектора и корпорации составили планы по сбору средств до закрытия финансового года (март 2023 г.). Это привело к избытку предложения при ограниченном спросе. Кроме того, ликвидность на рынке ограничена из-за множества факторов, включая позицию Резервного банка Индии, говорят дилеры по облигациям.
Между тем, совет кредиторов должен собраться 29 марта 2023 года для рассмотрения предложения о привлечении капитала в следующем финансовом году за счет выпуска дополнительных облигаций первого и второго уровня. Эти облигации, соответствующие Базелю III, могут быть выпущены одним или несколькими траншами.
