Австралийский производитель сантехники Reliance Worldwide подтвердил отсутствие конкурирующих предложений по итогам периода поиска покупателей. Руководство компании продолжает единогласно рекомендовать акционерам принять предложение Brookfield о поглощении на сумму 2,53 миллиарда долларов США.
Окончание периода Go-Shop и позиция совета директоров Reliance Worldwide
Компания Reliance Worldwide Corporation Ltd объявила о завершении месячного периода периода поиска покупателей
, в течение которого ее финансовые советники вели международный поиск альтернативных покупателей. Несмотря на интенсивные переговоры с потенциальными стратегическими и финансовыми инвесторами, ни одного встречного предложения не поступило, как сообщил изданию Business Standard рынок.
Reliance Worldwide said on Monday that no rival bidder emerged during the "go shop" process under Brookfield's proposed acquisition of the Australian firm, prompting the board to reaffirm its unanimous recommendation for shareholders to back the deal. https://t.co/zOdz6zRO3N
Сделка предполагает покупку всех акций компании структурой Brookfield Capital Partners и ее аффилированными лицами по цене 3,38 доллара США за акцию наличными. Общая сумма оценки бизнеса составляет 2,53 миллиарда долларов, что по текущему обменному курсу эквивалентно приблизительно 4,87 австралийского доллара за одну акцию.
В ходе международного процесса тестирования рынка, проведенного Reliance Worldwide и ее финансовыми советниками, состоялось широкое взаимодействие с потенциальными покупателями. Председатель совета директоров компании Рассел Чену отметил, что отсутствие какого-либо превосходящего предложения подтверждает обоснованность мнения совета о высокой привлекательности денежной компенсации от Brookfield.
Председатель совета директоров Reliance Рассел Чену заявил: «Тот факт, что этот процесс не привел к появлению предложения, которое совет директоров счел бы более выгодным, чем сделка с Brookfield, подтверждает позицию совета о том, что денежное вознаграждение, предлагаемое в рамках сделки с Brookfield, представляет собой исключительно высокую ценность».
Условия сделки и защита от конкурентных предложений
В соответствии с соглашением о реализации схемы, заключенным в сентябре, после завершения действия периода поиска покупателей
вступили в силу стандартные ограничения на ведение переговоров и поиск других покупателей. Тем не менее у совета директоров сохраняются фидуциарные исключения, позволяющие рассматривать потенциально лучшие предложения, если таковые появятся.
Brookfield's $2.53 billion bid for Reliance Worldwide clears 'go shop' hurdle https://t.co/D1Huccr5u9 https://t.co/D1Huccr5u9
— https://x.com/Reuters/status/2111950487876473188
В то же время инвестиционный гигант Brookfield обладает правом на ответный шаг, дающим возможность перебить любую новую встречную заявку. По данным аналитиков Kalkinemedia, наличие платы за разрыв сделки и жесткие условия соглашения делают появление нового претендента маловероятным, закрепляя за канадским инвестором статус основного покупателя.
Компания Reliance Worldwide привлекает к сопровождению сделки таких консультантов, как Goldman Sachs, Oaktower Partnership и Herbert Smith Freehills Kramer. Руководство и совет директоров компании тщательно оценивали перспективы роста и стратегическое положение бизнеса в текущих макроэкономических условиях, придя к выводу о надежности предлагаемых денежных средств.
График голосования акционеров и следующие этапы утверждения
Как отмечает The Motley Fool Australia, акционерам не требуется предпринимать каких-либо активных действий в данный момент, поскольку процесс движется к следующей официальной отметке.
Компания намерена направить информационный буклет схемы инвесторам в ноябре 2026 года. Само собрание акционеров для голосования по вопросу поглощения запланировано на начало или середину декабря 2026 года, а окончательная реализация сделки намечена на конец декабря 2026 года при условии получения всех необходимых судебных и регуляторных разрешений.
Brookfield's $2.53 billion bid for Reliance Worldwide clears 'go shop' hurdle https://t.co/tUqlQJ7kAG https://t.co/tUqlQJ7kAG
Генеральный директор Reliance Worldwide Хит Шарп вместе с остальными членами совета директоров продолжает поддерживать предложенную схему, а независимый эксперт оценивает соответствие транзакции интересам акционеров. Сделка также остается обусловленной отсутствием существенных неблагоприятных изменений до второго судебного заседания.
Продолжение темы
