Хотя в ходе обсуждений не были раскрыты финансовые условия возможной сделки, газета Wall Street Journal, впервые сообщившая о переговорах о слиянии, заявила, что объединенная компания может стоить 20 миллиардов долларов.
Это произошло спустя чуть более пяти лет после того, как Smurfit Kappa отвергла предложение о поглощении со стороны более крупного внутреннего конкурента WestRock, International Paper.
Операции в США прекратятся из Атланты (где базируется WestRock), а компания покинет Euronext Dublin и изменит свой листинг в Лондоне на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Это произойдет в том же месяце, когда CRH, крупнейшая компания на рынке Дублина, собирается отменить свой листинг в Ирландии, поскольку она проводит первичный листинг в Нью-Йорке.
Смерфит Каппа заявил: «Дискуссии между сторонами относительно потенциального объединения продолжаются».
Ведущий представитель упаковки продолжил: «Smurfit Kappa и WestRock проводят взаимную комплексную проверку».
Кроме того, обе стороны заявили, что окончательные условия будут изложены в дальнейшем объявлении.
Если сделка состоится, в результате будет создана одна из крупнейших в мире компаний по производству бумаги и упаковки, занимающая лидирующие позиции на рынках США и Европы. В настоящее время в обеих фирмах в качестве независимых компаний в 42 странах работают около 110 000 человек.
Совокупный доход обеих компаний в прошлом году составил $34 млрд, а EBITDA — $5,5 млрд, тогда как в текущих рыночных ценах совокупный капитал двух фирм составил бы около $19 млрд.
Smurfit Kappa, возглавляемая генеральным директором Тони Смерфитом, заявила, что советы директоров обеих компаний считают, что слияние представляет собой «уникальную возможность для создания стоимости», при этом к концу года ожидается, что синергия затрат до уплаты налогов составит более 400 миллионов долларов США в год. в первый год после завершения, при этом объединение потребует единовременных денежных затрат в размере 235 миллионов долларов.
Смерфит также заявил, что сделка предложит «дополнительные портфели с уникальным разнообразием продуктов и инновационными возможностями устойчивого развития… в области возобновляемых, перерабатываемых и биоразлагаемых упаковочных решений».
Smurfit работает в 22 европейских странах и 13 странах Южной, Центральной и Северной Америки.
Одна из самых известных компаний Ирландии, Smurfit Kappa, продемонстрировала рост продаж во время пандемии Covid-19, поскольку потребительские расходы резко возросли, что привело к увеличению спроса со стороны ритейлеров на картонные коробки Smurfit, используемые для товаров, купленных через интернет-магазины. Акции выросли вдвое: с чуть менее 21 евро в конце марта 2020 года до более 50 евро прошлым летом.
Однако запас в этом году пришлось столкнуться с трудностями, когда экономика вновь открылась, и люди сократили расходы. До начала переговоров о слиянии акции упали на девять процентов в первой половине 2023 года по сравнению с годом ранее, тогда как потребление картона упало на шесть процентов, а Тони Смерфит указал на «в целом умеренный спрос» со стороны потребителей.
WestRock, одна из крупнейших упаковочных компаний в США, управляет около 300 производственными предприятиями по всему миру, на которых работает около 58 000 сотрудников. глобально. У него также есть офисы в Ирландии в Белфасте, Дублине, Лимерике и Вестпорте.
Как и Smurfit, акции WestRock также упали на 16 процентов с 1 января, в результате чего их общая стоимость составила 8,2 миллиарда долларов. Тем не менее, WestRock превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли в третьем квартале и заявила, что по-прежнему сосредоточена на оптимизации своего портфеля и дальнейшем сокращении затрат.
