Toshiba подтверждает предложение JIP, которое, по словам источников, подкреплено кредитами на 10,6 млрд долларов.

ТОКИО, 9 фев (Рейтер) – Toshiba Corp (6502.T) в четверг подтвердила, что получила предложение от консорциума, возглавляемого частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners, после того, как источники сообщили, что инвесторы обеспечили кредитные обязательства на сумму 10,6 млрд долларов для их выкупа. .

Согласно источникам, получение твердых обязательств от банков было серьезным препятствием в усилиях группы по объединению предложений о покупке Toshiba и превращении ее в частную компанию. Предложение теперь должно быть одобрено советом директоров конгломерата.

«Компания получила предложение от консорциума JIP», — говорится в заявлении Toshiba. Он добавил, что оценит предложение, которое только что было сделано в четверг, и «продолжит действовать в наилучших интересах» акционеров и других заинтересованных сторон.

JIP отказался от комментариев.

Два источника сообщили, что крупные японские банки, в том числе Sumitomo Mitsui Financial Group (8316.T), выпустили письма-обязательства предоставить группе кредиты на сумму 1,4 трлн иен (10,6 млрд долларов).

Эти кредиты включали в себя обязательство в размере 200 миллиардов иен для оборотного капитала, сообщили источники, отказавшись назвать их, поскольку информация не была обнародована.

По их словам, окончательное предложение о выкупе также будет включать долю капитала в размере около 1 трлн иен. Однако неясно, была ли эта сумма окончательной.

Ежедневная деловая газета Nikkei сообщила, что общая стоимость предложения о выкупе составила около 2 триллионов иен.

Источники ранее сообщали, что акции будут предоставлены рядом японских компаний, включая группу финансовых услуг Orix Corp (8591.T), производителя микросхем Rohm Co Ltd (6963.T) и Japan Post Bank (7182.T).

Акции Toshiba упали примерно на 3% на торгах в Токио, что, возможно, отражает расчеты инвесторов о том, что появление конкурента с более высоким предложением теперь может быть менее вероятным, поскольку финансирование было обеспечено.

«Здесь существует серьезный риск того, что это не будет сделано. Многие люди могут сказать «нет», — сказал аналитик Трэвис Ланди из Quiddity Advisors, публикующийся на Smartkarma. Но крупные акционеры Toshiba «могут просто принять сверхоптимальный результат, потому что он их выручит».

В октябре Toshiba назвала группу под руководством JIP своим предпочтительным претендентом. Затем Toshiba попросила JIP предоставить письма-обязательства от банков к 7 ноября, чего она не смогла сделать.

Источники сообщили, что на завершение кредитной сделки ушло несколько месяцев, что привело к задержке подачи заявки, поскольку JIP, акционеры и банки работали над разрешением разногласий по поводу планов реструктуризации после выкупа.

Банки попросили Toshiba пообещать продажу неэффективных предприятий, если прибыль ухудшится после завершения выкупа, ранее сообщали источники, в том числе те, кто говорил в четверг.

Они также попросили Toshiba согласиться после предложенного выкупа на создание комитета, включающего представителей инвесторов, для наблюдения за управлением, согласно источникам, которые говорили ранее. Кроме того, банки хотели, чтобы Toshiba принимала банковских руководителей, присланных в компанию.

Некоторые требования еще обсуждаются.

(1 доллар = 131,31 иены)

Репортаж Макико Ямадзаки и Рицуко Симидзу; Дополнительные отчеты Сатоши Сугиямы и Дэвида Долана; Монтаж Джейми Фрид и Брэдли Перретт

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.