Банки меняют подходы к ведению ипотечной войны

Итак, где сейчас идет ипотечная битва?

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что «ипотечная война» вступила в новую фазу, которая немного менее благоприятна для клиентов, чем прошлогодняя вспышка соперничества между банками.

Многие наблюдатели за банками говорят, что конкуренция немного ослабла по сравнению с пиком прошлого года, хотя она все еще снижает доходы акционеров банков.

Мало того, что произошло сокращение количества сделок «кэшбэка», также создается впечатление, что банки стали более скупыми в ценообразовании на новые кредиты.

Лучшим доказательством этого является то, что, по словам аналитиков, так называемый «налог на лояльность», разница между тем, сколько новые и существующие клиенты платят за свои кредиты, сократился до самого низкого уровня с 2019 года. Более широкий разрыв предполагает, что банки жестко конкурируют за победу. новый бизнес, но в последнее время некоторые аналитики говорят, что ставки, предлагаемые для новых клиентов, не были такими высокими.

Во-вторых, два банка, которые, очевидно, пытались переждать период острой конкуренции, Commonwealth Bank и National Australia Bank, потеряли долю рынка ипотечных кредитов.

Цифры UBS показывают, что рыночная доля CBA снизилась с 25,9% до 25,2% за год до января, а доля NAB выросла с 14,8% до 14,6%. На другом конце спектра ANZ и Macquarie агрессивно конкурируют по цене и расширяют свою долю.

Это оказывает давление, в частности, на ЦБА. Крупнейший розничный банк страны никогда не позволит конкурентам долго ущемлять своих клиентов.

Это подводит нас к третьему событию: стратегии некоторых банков по ведению этой войны становятся более ясными. Банк Содружества, в частности, похоже, использует модель, которая имеет некоторое сходство с использованием Qantas Jetstar в качестве бюджетной альтернативы бренду «Летающий кенгуру».

Ранее в этом месяце CBA заявил, что закроет свою сеть филиалов Bankwest в Западной Австралии и превратит Bankwest в полностью цифровой банк, который продает кредиты через ипотечных брокеров. Шаг CBA, который позволит сократить расходы, широко рассматривается как ответ на быстрорастущий и (также не имеющий филиалов) Macquarie.

Генеральный директор цифрового ипотечного брокера Finspo Ангус Гилфиллан говорит, что перевод Bankwest в чисто цифровой формат снизит его затраты на конкурентоспособность, и он подозревает, что одной из причин изменений была необходимость противостоять Macquarie лицом к лицу. «Отказ от физического распределения и использование брокеров ставит базу затрат на один уровень с Macquarie», — говорит он.

У CBA также есть кредит без излишеств, предназначенный только для цифровых технологий, под названием Unloan, который он также предлагает по более низким ставкам, чем его обычные ипотечные кредиты CBA.

В нынешних условиях, когда банки стараются быть более разборчивыми в том, как они конкурируют, получение более выгодной сделки от вашего кредитора может потребовать немного больше усилий.

И ЦБА — не единственный крупный банк, который использовал один из своих дочерних брендов для атаки. Исследование Canstar, проведенное на этой неделе, показало, что во всей отрасли существует тенденция, при которой дочерние бренды банков предлагают рекламируемые ставки на 0,75 процентных пункта ниже, чем рекламируемые ставки их материнских компаний.

Canstar обнаружила, что цифровое ответвление NAB UBank предлагало более низкие рекламируемые ставки, чем NAB; цифровая игра ANZ Plus предложила ипотечный кредит без излишеств по более низкой ставке, чем ANZ; и Westpac предложила более низкую ставку через свой бренд RAMS (однако она планирует продавать RAMS).

Загрузка

Зачем банку использовать меньший бренд, которым он владеет, чтобы подорвать себя? Потому что это сохраняет конкурентоспособность банка на рынке для заемщиков, заботящихся о затратах, сохраняя при этом доходность основного бренда, под которым выдается подавляющее большинство кредитов.

Это вполне может иметь смысл для акционеров, но это может означать, что клиентам придется усерднее искать высококонкурентные ставки.

Когда в прошлом году процентные ставки росли, а объем рефинансирования был на рекордно высоком уровне, банки столкнулись с волной людей, звонивших с требованием повышения ставки. В некоторых случаях банки даже заранее снижают ставки.

В нынешних условиях, когда банки стараются быть более разборчивыми в том, как они конкурируют, получение более выгодной сделки от вашего кредитора может потребовать немного больше усилий.

Росс Гиттинс находится в отпуске.

Информационный бюллетень Business Briefing публикует важные статьи, эксклюзивные материалы и мнения экспертов. Подпишитесь, чтобы получать его каждое утро в будний день.