Как волна поглощений Uber должна предотвратить монополию роботакси

По рассказу Дары Хосровшахи, будущее роботакси не принадлежит одному человеку Преследовать: Несколько поставщиков поставляют автопарк, поскольку беспилотные автомобили расширяют рынок и находятся в центре всего этого. Убер как стражи спроса.

Последний контракт гиганта, занимающегося услугами такси, похоже, призван гарантировать, что именно такое будущее станет реальностью.

За последние несколько недель у Uber появилось три новых Роботакси-Объявлено о партнерстве с Zoox, Wayve-Nissan и Rivian. Менее чем за пять лет компания подписала как минимум дюжину сделок, в том числе с WeRide, AVride, May Mobility, Momenta, Pony.AI, Wayve, Apollo Go от Baidu, Motional и Lucid-Nuro.

Тем не менее, менее полдюжины партнеров Uber запустили полностью беспилотные коммерческие услуги роботакси, и только один, Веймоработает в США. Uber обслуживает Waymo в Атланте, Остине и Финиксе, но Waymo является конкурентом в других городах.

Партнерское наступление Uber направлено не столько на то, чтобы стать единственным доминирующим игроком в этой области. автономное вождение найти. Вместо этого аналитики рассказали Business Insider, что Uber гарантирует, что несколько поставщиков смогут участвовать в дорогостоящем бизнесе по производству роботакси – чтобы предотвратить реальный риск того, что такие компании, как Waymo или Тесла самостоятельно завоевывает рынок – и закрепляет за собой долю экономики роботакси, став предпочтительным агрегатором.

«Чем более диверсифицирована база поставщиков, тем лучше для сети посередине, которой является Uber», — сказал Business Insider Марк Махани, аналитик Uber в Evercore ISI.

Защита и нападение Uber

Uber несколько лет назад отказался от собственного отдела автономного вождения. Сегодня компания, предоставляющая услуги такси, налаживает партнерские отношения, в том числе с компаниями, которые, в отличие от Waymo, не проявили заинтересованности в разработке собственных приложений, такими как Nuro и Hyundai’s Motional.

Вместо этого он идет по пути партнерства для формирования многопользовательского рынка вместе с компаниями, которые не проявили интереса к разработке собственных приложений, включая Nuro и Hyundai Motional.

Эти партнерства направлены не только на хеджирование, говорит Ллойд Уолмсли, аналитик Uber в Mizuho Financial Group. Присоединяясь к списку инвесторов, такой гигант, как Uber, дает этим компаниям свою печать одобрения, тем самым привлекая других инвесторов, которые могут помочь финансировать более мелкие компании, пояснил он.

«Инвестиции, которые они делают, не особенно велики по сравнению с их рыночной капитализацией», — сказал Уолмсли об Uber. «Поэтому в их интересах инвестировать небольшой капитал, который затем привлечет еще больше капитала от третьих сторон, которые построят для них экосистему».

Лаура Мейджор, генеральный директор Motional, еще более четко сформулировала проблемы. Она рассказала Business Insider, что автономия и присутствие нескольких участников «экзистенциальны» для Uber.

«Если будет только один победитель, это станет для них проблемой», — сказал Мейджор. «Я думаю, что существует огромный риск, если этот партнер-роботакси откроет собственную службу такси».

С этой точки зрения стратегия Uber носит оборонительный характер. Waymo показала, что может предложить коммерческое роботакси со своим собственным приложением и обслуживанием автопарка, а Tesla остается надвигающейся угрозой, поскольку работает на роботакси. Если одна или обе компании смогут контролировать автомобиль, программное обеспечение и отношения с клиентами в большом масштабе, позиции Uber ослабнут.

Однако стратегии Uber также являются оппортунистическими. Уолмсли сказал, что если Uber сможет добавить больше автономных опций, которые снизят стоимость поездок, управляемых человеком, компания сможет увеличить спрос, а не просто поглотить объем поездок, которые существуют сегодня.

Махани согласился, что стратегия Uber может расширить общий доступный рынок — в данном случае общий пул заказов поездок, который Uber может в конечном итоге захватить. Он добавил, что более многочисленная группа партнеров также может помочь Uber обеспечить более выгодные условия контракта.

Один или два игрока «вероятно, смогут добиться от Uber довольно агрессивных условий», сказал Махани. «Если соотношение пять к десяти, то у Uber действительно больше возможностей на переговорах».

Кто остался в гонке роботакси?

Разрыв между заключением партнерства и развертыванием тысяч безопасных, полностью беспилотных автомобилей Автомобили на улице еще большой. Большинство партнеров Uber еще не запустили полностью беспилотную платную услугу.

Motional считает, что решающим фактором может стать стоимость. Алан Холл, директор по связям с общественностью компании Motional, сказал, что яркие демонстрации и функции менее важны, чем то, кто сможет масштабировать самую дешевую и безопасную поездку.

Махани, аналитик Evercore ISI, также сказал, что несколько автомобилей в городе — это гораздо меньше, чем компания, которая может содержать большой коммерческий автопарк. До тех пор Uber делает ставку на поле, которое еще не имеет четкой формы, сказал он.

«Есть много игроков», — сказал Мейджор, генеральный директор Motional. «Никто точно не знает, кто переживет этот этап».

Представитель Uber не ответил на просьбу о комментариях.