Китай контролирует редкоземельные металлы, которые покупает мир

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Азию подписал ряд соглашений, направленных на обеспечение поставок редкоземельных металлов, важнейшего сектора, в котором Китай долгое время доминировал.

Сделки с Японией, Малайзией, Таиландом, Вьетнамом и Камбоджей различаются по размеру и содержанию, и пока еще слишком рано оценивать их ощутимое влияние. Но все они включают усилия по диверсификации доступа к полезным ископаемым, которые стали необходимы для передового производства, от электромобилей до смартфонов.

Соглашения, целью которых является привлечение партнеров к торговле с США, являются явной попыткой снизить зависимость от Китая в преддверии ключевой встречи с его лидером Си Цзиньпином.

В конечном итоге они могли бы бросить вызов мертвой хватке Пекина в отношении редких земель, но эксперты говорят, что это будет дорогостоящий процесс, который займет годы.

«Строительство новых шахт, нефтеперерабатывающих и перерабатывающих заводов в таких регионах, как Австралия, США и Европа, сопряжено с гораздо более высокими капитальными затратами, ужесточением экологических норм и более дорогими затратами рабочей силы и энергии. [compared to China]”, – написал на этой неделе в редакционной статье Патрик Шредер, старший научный сотрудник Центра окружающей среды и общества в Чатем-Хаусе.

Пока неясно, станут ли американские инвестиции в размере 550 миллиардов долларов, на которые Япония ранее согласилась, частью сделки по редкоземельным элементам. Ожидается, что министр торговли США Говард Лютник уточнит эти детали с японскими компаниями во время своего предстоящего визита.

Но это поворотный шаг в соперничестве США и Китая.

Пекин контролирует переработку почти всех редких земель в мире, что дало Си мощный рычаг влияния в продолжающейся торговой войне с Вашингтоном. Китайский экспортный контроль в последнее время ограничил поставки редкоземельных металлов, поскольку две страны пытаются заключить сделку, охватывающую целый ряд вопросов, от тарифов до продажи операций TikTok в США.

Эти меры контроля также вызвали знакомую обеспокоенность в производственных центрах в США, Европе и Азии – напоминание о том, насколько уязвимы глобальные цепочки поставок в непростых отношениях между США и Китаем.

Еще до поездки Трампа в Азию на этой неделе он заключил сделку с Австралией на сумму 8,5 млрд долларов, пообещав промышленное сотрудничество и совместные инвестиции для создания мощностей по переработке редкоземельных элементов за пределами Китая.

Выступая тогда во время визита премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Белый дом, Трамп сказал, что «примерно через год у нас будет столько критически важных минералов и редкоземельных элементов, что вы не будете знать, что с ними делать», добавив, что «они будут стоить 2 доллара» – предполагается, что цены упадут по мере роста предложения.

И сроки, и цена маловероятны, но Австралия, безусловно, является важным партнером в поисках США важнейших полезных ископаемых.

«Страна представляет собой периодическую таблицу, которая светится, как рождественская елка, и может похвастаться одной из самых широких и богатых концентраций минеральных ресурсов на Земле», — написали в недавнем эссе Граселин Баскаран и Кессарин Хорват из Центра стратегических и международных исследований.

Несколько компаний уже строят нефтеперерабатывающие заводы, в том числе Iluka Resources, которая ранее в этом году сообщила BBC, что без государственной поддержки это было бы практически невозможно с финансовой точки зрения.

Соглашение о важнейших полезных ископаемых с Японией предполагает, что обе стороны соглашаются увеличить поставки и производство редкоземельных металлов – и включает в себя планы скоординированных инвестиций и накопления запасов редкоземельных металлов, а также создание группы быстрого реагирования для управления потрясениями в поставках.

Сделки с меньшими экономиками Юго-Восточной Азии столь же скудны в деталях. Малайзия, Таиланд, Вьетнам и Камбоджа согласились расширить доступ США к редкоземельным элементам и ввести правила экспорта, которые будут благоприятствовать американским покупателям перед китайскими компаниями. Они также включают обещания, что они не будут блокировать поставки в США и будут поощрять местную переработку и инвестиции некитайских компаний.

Но сделки с Малайзией и Таиландом представляют собой необязательные соглашения, или то, что мы называем «Меморандумом о взаимопонимании» (МОВ). Переживут ли они политические сдвиги в этих странах?

Еще один большой вопрос, который не был решен, — это регулирование, особенно с учетом потенциального ущерба окружающей среде. Что касается редкоземельных элементов, то не только добыча, но даже переработка является грязным делом. Он включает в себя добычу, выщелачивание, термический крекинг и очистку, в результате которых образуются радиоактивные компоненты. Воздействие в Китае было хорошо задокументировано, а это означает, что другие страны не с готовностью восприняли эту отрасль.

Крупнейшим в мире поставщиком редкоземельных металлов за пределами Китая является австралийская компания Lynas Rare Earths. Часть нефтепереработки она полагается на Малайзию, но на протяжении многих лет она сталкивалась там с рядом нормативных препятствий.

Обязав региональных тяжеловесов, таких как Япония и Австралия, заключить инвестиционные соглашения, которые потенциально дадут США больший контроль над поставками редкоземельных металлов, Трамп вступит в переговоры с Си Цзиньпином о высоких ставках в четверг на твердой почве.

Но факт в том, что Китай по-прежнему контролирует около 70% переработки редкоземельных металлов. И для того, чтобы наверстать упущенное, требуются огромные объемы капитала, строгие экологические законы и технические знания. Строительство одного перерабатывающего завода может занять годы от проектирования до полного производства. Австралия уже давно серьезно настроена наращивать производство редкоземельных металлов, но ее заводы все еще не работают.

И Китай вряд ли можно назвать молчаливым наблюдателем в этом регионе: торговля со второй по величине экономикой мира важна для всех этих стран, включая Японию. Поэтому Вашингтон не может сбрасывать со счетов влияние Пекина, особенно в Юго-Восточной Азии.

Цепочки поставок редкоземельных металлов должны быть диверсифицированы и преобразованы. Обязательства по сотрудничеству и инвестированию — это только начало, но предстоит долгий и сложный путь.