Кларна, спонсоры ищут 1,27 миллиарда долларов в IPO после тарифной паузы

Klarna Group PLC и некоторые из ее акционеров стремятся собрать до 1,27 миллиарда долларов, поскольку компания по финансово-технологическим технологиям возрождает первоначальное публичное предложение в Нью-Йорке, которое было отложено ранее в этом году на фоне волатильности рынка.

Компания и некоторые из ее спонсоров предлагают 34,3 миллиона акций по цене от 35 до 37 долларов за штуку, согласно заявлению во вторник в Комиссии США по ценным бумагам и биржам. В верхней части диапазона компания будет иметь рыночную стоимость около 14 миллиардов долларов на основе находящихся в обращении акциях, перечисленных в подаче заявок.

Кларна планирует продать 5,6 миллиона акций в предложении, а продажи владельцев-включая руководителей, соучредитель Виктор Якобссон, организации Sequoia Capital и датского миллиардера Андерса Холх Повлсена Heartland A/S-должны предложить 28,8 миллиона акций. Ожидается, что IPO будет цена 9 сентября, согласно условиям сделки, увиденной Bloomberg News.

Рынок IPO США готов продолжать горячую серию недавней деятельности в ближайшие месяцы. Согласно данным, комфортно, с комфортом, с комфортом, с комфортом, комфортно опередив 20,4 млрд. Долл. США, с комфортом, опередив 20,4 млрд. Долл.

Наряду с Klarna, Gemini Space Station Inc., крипто-биржи, возглавляемая Billionaire Winklevoss Twins, Blackstone Inc. Инженерная фирма Legence Corp. и Black Rock Coffee Bar Inc. начали официальный маркетинг своих списков во вторник.

Klarna публично подала в март IPO в американском SEC в марте, но в апреле остановила свои планы, так как торговая война президента США Дональда Трампа сорвалась в апреле. Другие финтех -фирмы, которые задержали IPO, с тех пор пошли с ними, включая Etoro Group Ltd. и Chime Financial Inc.

Ожидается, что Sequoia Capital будет иметь около 22 процентов голосования после предложения, показывает заявление.

Цифровой банк толчок

Основанная в Стокгольме, Кларна выросла на известность в качестве поставщика так называемой покупки сейчас, платить более позднее финансирование, которое росло в популярности во время бума пандемии в онлайн-покупках. При главном исполнительном директоре Sebastian Siemiatkowski компания делает стремление стать глобальным цифровым банком, стремясь подписать клиентов на дебетовые карты и другие продукты.

Акции конкурирования Affirm Holdings Inc. собрали на 45 процентов в этом году.

В то время как Klarna наиболее известна своими краткосрочными кредитами, она расширяет свой предложение своего продукта «справедливого финансирования», что позволяет клиентам погасить более крупные товары в течение более длительного периода времени.

На данный момент такие кредиты составляют около 2 процентов от общего объема транзакций Кларны. Компания ожидает, что эта доля вырастет после того, как количество продавцов, предлагающих ссуды справедливого финансирования, удвоилось за последние два года.

Klarna обязан забронировать более крупные положения о потенциальных кредитных потерях по долгосрочным кредитам, что привело к тому, что его сообщают результаты в последних кварталах. В заявлении во вторник он предупредил, что ожидает, что расширение продукта справедливого финансирования окажет краткосрочное негативное влияние на результаты.

Компания имела чистый убыток в размере 153 млн. Долл. США по общей выручке в размере 1,52 млрд. Долл. США за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, по сравнению с чистым убытком в размере 38 млн. Долл. США при общей выручке в размере 1,33 млрд. Долл. США за соответствующий период годом ранее, согласно заявлению.

Предложение возглавляет Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley и перечисляет 11 других фирм, работающих над сделкой, показывает заявление. Кларна планирует перечислить на Нью -Йоркской фондовой бирже под символом Клар.

Мэтью Гриффин и Айша С. Гани