Компания Applied Nutrition, поддерживаемая JD Sports, планирует разместить в Лондоне 1 млрд фунтов стерлингов | Деловые новости

Производитель спортивных добавок, частично принадлежащий JD Sports Fashion, начинает подготовку к размещению акций на сумму 1 млрд фунтов стерлингов, которое может помочь вдохнуть новую жизнь в умирающий лондонский рынок для размещения новых акций.

Как стало известно Sky News, компания Applied Nutrition, базирующаяся в Ливерпуле, в последние недели брала интервью у инвестиционных банкиров по поводу листинга, который может состояться осенью.

Городские источники сообщили в эти выходные, что Deutsche Numis была среди тех, кто претендовал на роль в размещении акций, которое в этом году может стать одним из крупнейших в Великобритании.

Один человек, близкий к ситуации, предупредил, что твердого решения о проведении первичного публичного размещения акций (IPO) принято не было.

Компания Applied Nutrition, основанная в 2014 году, разрабатывает и производит пищевые добавки премиум-класса для профессиональных спортсменов и любителей тренажерного зала.

Это официальный партнер по питанию ряда клубов английской футбольной лиги, включая «Болтон Уондерерс» первой лиги и команду шотландской премьер-лиги «Глазго Рейнджерс».

Компания, которая продает свою продукцию в 65 странах, также имеет партнерские отношения с профессиональными боксерами, борцами и спортсменами, занимающимися баскетболом, велоспортом и регби.

Ее крупнейшие бренды включают ABE – All Black Everything – ассортимент продуктов перед тренировкой, который сейчас продается Walmart, крупнейшим в мире розничным продавцом физических товаров и бывшим владельцем Asda.

Другие продукты в ее портфолио включают BodyFuel, увлажняющий напиток.

JD Sports владеет чуть менее трети акций, а основатель Applied Nutrition Томас Райдер владеет контрольным пакетом акций.

Предполагается, что оставшиеся акции принадлежат Стивену Граниту, главному операционному директору компании.

Если после выхода на биржу компания достигнет оценки в 1 млрд фунтов, доля г-на Райдера выведет его в ряды самых богатых людей Британии.

В последние годы компания Applied Nutrition добилась быстрого роста продаж и прибыли и установила цель продаж в 100 миллионов фунтов стерлингов на текущий финансовый год.

«Наша прибыль остается высокой, несмотря на наш быстрый рост, и наши последние результаты также включают создание нашего предприятия в США, которое растет здоровыми темпами», – сказал г-н Райдер, как сообщается, в конце прошлого года.

«Теперь мы стремимся к обороту в 100 миллионов фунтов стерлингов в текущем финансовом году, и первые четыре месяца опережают план».

Отчеты за год до конца июля прошлого года показали рост оборота на 74% до 61,2 млн фунтов стерлингов, при этом прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 80% до 18,1 млн фунтов стерлингов.

Компания также открыла свой первый зарубежный филиал в Техасе, чтобы расширить свое присутствие в США.

JD Sports Fashion, лондонский ритейлер стоимостью 6 млрд фунтов стерлингов, с 2021 года владеет долей в Applied Nutrition.

Согласно отчетам Регистрационной палаты, Питер Каугилл, бывший руководитель JD, входил в совет директоров Applied Nutrition, но ушел в отставку в 2022 году.

Доминик Платт, нынешний финансовый директор JD, на этой неделе был назначен директором отдела прикладного питания.

Успешный листинг Applied Nutrition стал бы подспорьем для усилий Лондонской фондовой биржи по привлечению к размещению быстрорастущих компаний.

Решения растущего числа компаний о переносе своих листингов в США – последним примером на этой неделе стал владелец Paddy Power Flutter Entertainment – омрачили город.

В прошлом году количество компаний, выходящих на биржу в Лондоне, сократилось вдвое, а доходы, полученные от первичных публичных размещений акций (IPO), упали на 40% в годовом исчислении.

Размещение разработчика микросхем ARM Holdings в Нью-Йорке было истолковано как еще один признак того, что Лондон больше не играет роли финансового центра.

Регулятор Сити отреагировал объявлением о планах реформировать правила листинга Лондона.

«Сложные макроэкономические условия, которые привели к замедлению общей активности на рынке слияний и поглощений в 2023 году, оказали косвенное влияние на IPO, при этом к концу года наблюдалась относительная пауза в активности», — сказал Скотт МакКаббин, руководитель IPO Великобритании и Ирландии в EY. , бухгалтерская фирма.

«Стабильность фондовых рынков зависит от стабильных условий, поэтому, хотя падение инфляции и снижение процентных ставок могут замедлиться в первой половине 2024 года, предстоящие выборы в Великобритании и США во второй половине могут отложить значительные мероприятия по IPO до 2025 года».

Applied Nutrition и JD Sports Fashion отказались от комментариев.