Не только аппаратное обеспечение: Насколько глубок программный ров Nvidia?

Большая картина: Начиная с завтрашнего дня, Nvidia проводит конференцию разработчиков GTC. Это событие, которое когда-то было второстепенным мероприятием полуфиналов, превратилось в центр внимания для большей части отрасли. С ростом популярности Nvidia многие задавались вопросом, в какой степени программное обеспечение Nvidia обеспечивает прочную конкурентоспособность ее аппаратному обеспечению. Поскольку нам поступает много вопросов по этому поводу, мы хотим изложить здесь наши мысли.

Помимо потенциального анонса следующего поколения Графический процессор B100, GTC – это не совсем мероприятие про чипы, GTC – это шоу для разработчиков. Это флагманское мероприятие Nvidia по построению экосистемы программного обеспечения на основе CUDA и других частей ее программного стека.

Важно отметить, что, говоря о Nvidia, многие люди, в том числе и мы, склонны использовать «CUDA» для обозначения всего программного обеспечения, которое предоставляет Nvidia. Это вводит в заблуждение, поскольку программный ров Nvidia — это нечто большее, чем просто уровень разработки CUDA, и это будет иметь решающее значение для Nvidia в защите своей позиции.

Примечание редактора:
Приглашенный автор Джонатан Голдберг является основателем многофункциональной консалтинговой фирмы D2D Advisory. Джонатан разработал стратегии роста и альянсы для компаний в сфере мобильной связи, сетевых технологий, игр и программного обеспечения.

На прошлогодней выставке GTC компания выпустила 37 пресс-релизов, в которых представила ошеломляющее количество партнеров, библиотек программного обеспечения и моделей. Мы ожидаем большего на следующей неделе, поскольку Nvidia укрепляет свою защиту.

Эти партнеры важны, поскольку сейчас сотни компаний и миллионы разработчиков создают инструменты на базе предложений Nvidia. После создания эти люди вряд ли будут переделывать свои модели и приложения для работы на чипах других компаний, по крайней мере, в ближайшее время. Стоит отметить, что партнеры и клиенты Nvidia охватывают десятки отраслей промышленности, и, хотя не все из них делают ставку на Nvidia, они по-прежнему демонстрируют огромный импульс в пользу Nvidia.

Проще говоря, защищенность позиции Nvidia сейчас опирается на присущую экосистемам программного обеспечения инерцию. Компании инвестируют в программное обеспечение – пишут код, тестируют его, оптимизируют, обучают своих сотрудников его использованию и т. д. – и как только эти инвестиции будут сделаны, они вряд ли перейдут на это.

Мы видели это на примере попытки экосистемы Arm переехать в центр обработки данных за последние десять лет. Даже несмотря на то, что чипы на базе ARM начали демонстрировать реальные преимущества в мощности и производительности по сравнению с x86, компаниям-разработчикам программного обеспечения и их клиентам потребовались годы, чтобы сдвинуться с мертвой точки, и этот переход все еще продолжается. Nvidia, похоже, находится на начальном этапе создания именно такого преимущества в программном обеспечении. И если им удастся добиться этого в широком круге предприятий, они, скорее всего, продержатся долгие годы. Это больше, чем что-либо еще, что делает Nvidia лучшим местом в будущем.

У Nvidia огромные барьеры для входа на рынок своего программного обеспечения. CUDA играет большую роль в этом, но даже если появятся альтернативы CUDA, то, как Nvidia предоставляет программное обеспечение и библиотеки такому большому количеству людей, указывает на то, что они создают очень защищенную экосистему.

Мы отмечаем все это, потому что начинаем видеть появление альтернатив CUDA. AMD добилась большого прогресса в своем ответе на CUDA, ROCm. Однако, когда мы говорим о прогрессе, мы имеем в виду, что теперь у них есть хорошая, работоспособная платформа, но потребуются годы, чтобы она получила хотя бы долю внедрения CUDA. ROCm сегодня доступен только на небольшом количестве продуктов AMD, тогда как CUDA уже много лет работает на всех графических процессорах Nvidia.

Другие альтернативы, такие как UXL или различные комбинации PyTorch и Triton, не менее интересны, но находятся на ранней стадии разработки. UXL, в частности, выглядит многообещающе, поскольку его поддерживает группа крупнейших имен в отрасли. Конечно, это также его самая большая слабость, поскольку интересы этих членов сильно расходятся.

Мы бы сказали, что это не будет иметь большого значения, если Nvidia сможет укрепиться. И здесь нам нужно различать CUDA и программную экосистему Nvidia. В отрасли появятся альтернативы CUDA, но это не значит, что они смогут полностью стереть программные барьеры Nvidia для входа.

Также читайте: Прощай, графика: как графические процессоры стали доминировать в искусственном интеллекте и вычислениях – больше не «просто» видеокарта

При этом самой большой угрозой программному обеспечению Nvidia являются ее крупнейшие клиенты. Гиперскейлеры не заинтересованы в том, чтобы быть привязанными к Nvidia, и у них есть ресурсы для создания альтернатив. Честно говоря, они не застрахованы от того, чтобы оставаться рядом с Nvidia, это остается решением по умолчанию и по-прежнему имеет много преимуществ, но если кто-то и помешает программным амбициям Nvidia, то, скорее всего, это будет именно с этой точки зрения.

И это, конечно, поднимает вопрос о том, каковы именно амбиции Nvidia в области программного обеспечения.

В последние годы, когда Nvidia запускала свои программные предложения, включая облачный сервис Omniverse, они давали понять, что у них есть амбиции по созданию нового компонента своего потока доходов. В своем последнем отчете о прибылях и убытках они отметили, что заработали 1 миллиард долларов дохода от программного обеспечения. Однако совсем недавно у нас возникло ощущение, что они, возможно, немного меняют или сокращают эти амбиции, поскольку программное обеспечение теперь позиционируется как услуга, которую они предоставляют своим покупателям чипов, а не как полноценный сегмент дохода сам по себе.

В конце концов, продажа программного обеспечения рискует поставить Nvidia в прямую конкуренцию всем своим крупнейшим клиентам.