Предстоящая волна: консолидация в турах и опыте

Когда -то запоздалая мысль о туристической индустрии, сектор туров и мероприятий прошел долгий путь. Время консолидации на стороне поставок наступило.

Консолидация и строительство бренда являются основными повторяющимися темами во всех отраслях и, безусловно, в путешествиях. Почему бы не в турах и опыте?

Рыночные условия требуют этого. Сектор чрезвычайно фрагментирован. Существуют сотни тысяч туроператоров и опытных поставщиков, но они в основном малые предприятия. За исключением нескольких городских автобусных брендов Hop-on/hop-off (городские достопримечательности, крупные автобусные туры) и модель лицензирования Grey Line, практически нет глобально признанных брендов.

Длинный хвост мелких операторов

В Аривале Глобальный операторский ландшафт 3 -е изданиеОпрос 7000 операторов опыта по всему миру, подавляющее большинство туроператоров представляют собой малые или средние операции (на основе наших групп по среднему количеству гостей, обслуживаемых в прошлом году).

Сектор туров большой, но в значительной степени неорганизован. Там нет универсальных стандартов уровня обслуживания, нет звездных рейтингов в гостиничном стиле и стандартных рабочих процедур. Единый поиск “Колизея” может дать тысячи списков в онлайн -агентствах туристических агентств (OTAS) как Viator и GetyourGuide.

Такая фрагментация создает трение для потребителей и множество рыночных неэффективности. Нет недостатка в уроках других отраслей, в которых доминируют малые предприятия: кафе (Starbucks), фитнес и здоровье (Planet Fitness, CrossFit, Massage Envy), семейные развлекательные центры и так далее.

Что сдерживает сектор?

Так почему же не произошло большего количества консолидации, особенно с учетом растущего энтузиазма отрасли в отношении туров и мероприятий? Это быстрорастущий сектор по туризму, и путешественники все чаще становятся Планирование путешествий вокруг опытаПолем

Несмотря на волнение по поводу роста опыта, существуют давние предположения, которые были эффективными сдерживающими факторами инвесторов:

1. Длинный хвост малого бизнеса означает, что инвесторам приходится заключать много сделок для достижения масштаба.
2. По данным нашего исследования), многие операторы являются низкотехнологичными предприятиями (три из четырех), что означает тяжелый операционный подъем для модернизации и интеграции с другими операторами.
3. Барьеры для въезда низкие, особенно в туристических предприятиях, таких как ходьба и продовольственные туры.

Тем не менее, несмотря на эти барьеры, в последнее десятилетие была подмножество операторов модернизируется операциями, приняла технологии и процветает – устанавливает стадию для предстоящей консолидации.

Туры прошли долгий путь

Большая часть сектора туров и мероприятий намного отстает от остальной части путешествия по технологии и модернизации бизнеса. Тем не менее, существует значительное подмножество технологических операторов, которые ведут отрасль в будущее.

Есть масштаб наверху

Эта небольшая когорта более крупных операторов – те, которые обрабатывают не менее 10 000 гостей в год (PAX), которые представляют 21% всех операторов, согласно вышеуказанной диаграмме – поступает в подавляющее большинство доходов от сектора. Наше моделирование предполагает, что они могут составлять до 95% всех бронирований.

Операторы, которые имеют значение, связаны

В то время как сектор туров и мероприятий хорошо известен своими медленными темпами внедрения технологий, два в пяти операторах по -прежнему не являются современным программным обеспечением для онлайн -бронирования для управления своим бизнесом – операторы, которые перемещают рынок, впереди в технологии.

Подавляющее большинство крупных операторов используют системы бронирования, подключаются к OTA через API и используют различные платформы для ведения своего бизнеса. Многие операторы стремятся внедрить такие возможности, как динамическое ценообразованиеПолем

Балансировки снова здоровы

Вероятно, было несколько отраслей, более жестоких, чем пандемия, чем сектор туров. После более чем двух лет отсутствия международного туризма (по которому сектор туров особенно зависит), сектор процветает, особенно в Европе.

Балансировки здоровы, бизнес является твердым, а более крупные операторы, в частности, кажутся более прибыльными. Почти девять из 10 сообщили о прибыльности в прошлом году (в среднем по отрасли 65%), и они также сообщают о более высоких ставках прибыльности.

Оперативное превосходство является обязательным условием в эпоху опыта

Сектор туров имеет низкие барьеры для входа. Другими словами, он знаменит – или печально известен – из -за того, что новые участники могут выходить на рынок, предлагать дешевые туры и начать гонку на дно. Сектор не имеет недостатка в операторах по ночным качеству и-в некоторых случаях-деловой этики.

Но рынок быстро меняется. Все больше и больше путешественников Приоритет тура и опыт в их планировании путешествийПолем Они бронируют заранее, и ожидают нетронутого цифрового опыта и эксплуатационного превосходства.

Онлайн -обзоры делают – или перерыв – новые туры и опыт. Для многих операторов качество их списков туров и объем четырех- и пятизвездочных обзоров по OTA и другим веб-сайтам являются ключевыми активами.

Сегодняшние операторы должны иметь превосходство в работе по маркетингу, доставке туров и управлению ресурсами. Те, которые не будут превзойдены теми, кто это делает, от завоевания клиентов и удержания гидов до обеспечения прибыльности во всех отъездах тура.

Что делает цель для приобретения

Не каждый оператор будет кандидатом. Действительно, большинство не будет. Вот профиль, который я собрал на основе разговоров с целым рядом руководителей отрасли.

1. Прибыльный и растущий: Высокий однозначный до низкого двузначного роста
2. Технологии: Использование современных систем бронирования, автоматизации и подключенного распределения
3. Сильные активы: Сила прямого бронирования, высокоэффективные списки OTA или доминирующее позиционирование в ключевых направлениях
4. Местный рычаг: Установленные отношения с достопримечательностями посетителей, маркетинговыми организациями назначения и другими ключевыми партнерами на местном рынке
5. Оперативное превосходство: Квалифицированные направляющие сети, масштабируемые операции и постоянное качество продукции.

Последнее «мягкое» качество будет иметь важное значение: гибкие владельцы и управление. Для подключения к работе экономия масштаба будет иметь решающее значение. Владельцы бизнеса и менеджеры, которые остаются в бизнесе, должны быть открыты для оперативных и культурных изменений, часто являются трудной таблеткой для владельцев-операторов, которые создали бизнес со своими собственными руками.

Этот Недавняя статья от Оливера Мерника-Левен, генерального директора Секретные туры по едеобеспечивает подробный проход в недавнем приобретении и охватывает то, что операторы должны ожидать во время и после процесса.

Что это значит для операторов и отрасли

Масштабированный стратегический срок операторов на ключевых рынках может достичь экономии масштаба по операциям, маркетингу и распределению, что может значительно изменить ландшафт для путешественников, операторов и реселлеров.

• Возможности для правильных операторов: Бренды с высококачественными продуктами, масштабируемыми операциями и защитными активами могут быть основными целями приобретения, получая доступ к капиталу, операционной поддержке и более широкому распределению.
• Риски для небольших операторов: Те, у кого нет дифференциации, могут бороться за то, чтобы конкурировать, поскольку консолидация концентрирует власть среди более эффективных, технологических брендов.
• Новый ландшафт переговоров с OTAS: Масштабированный оператор может иметь новые переговоры с крупными посредниками.

Заглядывая в будущее: это действительно произойдет?

Фрагментация, неравномерное качество и обновленная финансовая устойчивость среди ведущих операторов создают веские случаи для консолидации. Нынешний уровень фрагментации и несоответствия опыта просто не очень хороша для потребителей. Вот почему я ожидаю, что в течение следующих нескольких лет увидят стратегические, долгосрочные инвесторы приобретают хорошо управляемых операторов, масштабируют операции и трансформируют ландшафт.