Рынки топчутся на месте, ASX готовится к падению

Австралийский доллар упал на 1,2 процента, опустившись ниже 66 центов США, поскольку доллар вырос по отношению к другим основным валютам.

Тем временем бывший премьер-министр штата Виктория Джефф Кеннетт ушел с поста независимого арбитра Коулза после почти десяти лет пребывания на этом посту. 15 февраля его заменит Дженни Линстен, которая работала юристом в Clayton Utz и главным юрисконсультом австралийской Ford Motor Company.

За ночь индекс S&P 500 упал на 0,4 процента, индекс Dow Jones упал на 0,6 процента, а индекс Nasdaq упал на 0,2 процента. Доходность на рынке облигаций колебалась, а доллар США подскочил после того, как глава ФРС Кристофер Уоллер в своей речи предупредил, что «политика установлена ​​правильно» в отношении процентных ставок в США.

Акции Spirit Airlines потеряли 47,1% после того, как американский судья заблокировал поглощение компании JetBlue Airways, опасаясь, что это повлечет за собой повышение цен на авиабилеты для пассажиров. Акции JetBlue выросли на 4,9%.

Акции банков, тем временем, были смешанными, поскольку сезон отчетности о прибылях и убытках приближается к последним трем месяцам 2023 года. Morgan Stanley упал на 4,2 процента после того, как компания заявила, что юридический вопрос и специальная оценка лишили ее прибыли до уплаты налогов на 535 миллионов долларов США (813 миллионов долларов США). , в то время как акции Goldman Sachs выросли на 0,7% после сообщения о результатах, превзошедших прогнозы Уолл-стрит.

Загрузка

Если верить прогнозам аналитиков Уолл-стрит, компании из индекса S&P 500, скорее всего, сообщат о скудном росте прибыли в четвертом квартале по сравнению с годом ранее, если таковой вообще будет. Прибыль уже больше года находится под давлением из-за роста затрат на фоне высокой инфляции.

Но оптимизм выше в 2024 году, когда аналитики прогнозируют сильный рост прибыли на акцию для компаний из индекса S&P 500 на 11,8%, согласно данным FactSet. Это, а также ожидания нескольких снижений процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году помогли индексу S&P 500 вырасти до 10 победных недель за последние 11. Индекс остается в пределах 0,6 процента от своего исторического максимума, установленного два года назад.

Доходность казначейских облигаций уже упала на рынке облигаций на фоне ожиданий предстоящего снижения ставок, которое, по мнению трейдеров, может начаться уже в марте. Это резкий поворот по сравнению с прошлыми годами, когда Федеральная резервная система резко повышала ставки в надежде взять под контроль высокую инфляцию.

Более низкие ставки и доходность ослабляют давление на экономику и финансовую систему, а также повышают цены на инвестиции. По словам Майкла Уилсона, стратега Morgan Stanley, в течение последних шести месяцев процентные ставки были основной движущей силой фондового рынка.

Он считает, что эта динамика сохранится и в ближайшем будущем, при этом «рынок облигаций по-прежнему будет во главе».

На данный момент трейдеры планируют гораздо большее снижение ставок до 2024 года, чем указала сама ФРС. Это повышает вероятность больших колебаний рынка вокруг каждого выступления представителя ФРС или экономического отчета.

Член правления ФРС Уоллер заявил, что охлаждающие данные «вселили в меня большую уверенность, чем с 2021 года, в том, что инфляция приближается» к целевому показателю ФРС в 2 процента и что центральный банк должен снизить ставки в этом году «до тех пор, пока инфляция не восстанавливается и остается высокой».

Однако до тех пор, по словам Уоллера, дела в экономике идут хорошо, что дает ФРС возможность ждать и отслеживать поступающие данные, прежде чем сделать следующий шаг.

«Мы можем не торопиться, чтобы убедиться, что мы делаем все правильно», — сказал Уоллер, испортив ожидания рынка о снижении процентной ставки на 150 базисных пунктов в этом году.

Загрузка

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,06% с 3,95% поздно вечером в пятницу, что усилило давление на фондовый рынок. Более высокая доходность может повлиять на корпоративные прибыли, помимо других негативных последствий для инвесторов, хотя доходность 10-летних облигаций все еще значительно ниже 5-процентного уровня, которого она достигла в октябре.

На Уолл-стрит компания Boeing понесла одно из самых резких потерь на рынке, поскольку продолжаются опасения по поводу проблем с ее самолетом 737 Max 9 после недавнего взрыва в полете самолета Alaska Airlines. Акции Boeing потеряли 7,9%.

В выигрыше оказалась Carrols Restaurant Group, крупнейший франчайзи Burger King в США, акции которой подскочили на 12,5%. Restaurant Brands International заявила, что купит все акции Carrols, которыми она еще не владеет, по цене $9,55 за акцию наличными.

Зарубежные фондовые рынки в основном были ниже, включая японский, который переживал полосу побед, которая привела его к самому высокому уровню с тех пор, как пузырь сдулся в 1990 году.

Индекс Nikkei 225 упал на 0,8 процента после того, как стоимость японской иены укрепилась по отношению к другим валютам. Укрепление иены может подорвать прибыль японских экспортеров, и она выросла на фоне ожиданий того, что Банк Японии может подготовиться к прекращению своей давней политики по поддержанию процентных ставок ниже нуля.

с АП

Информационный бюллетень Market Recap представляет собой обзор торгов за день. Получите это каждый из наседобрый день после полудня.