Доля России в торговле на международных рынках сельскохозяйственной продукции увеличилась через год после того, как она вторглась в Украину, при этом экспорт пшеницы и подсолнечного масла из страны затмил замедление украинских объемов, как показал анализ торговых данных S&P Global Commodity Insights.
Экспорт пшеницы из Украины упал более чем на треть в 2022-23 маркетинговом году (июль-июнь), в то время как поставки подсолнечного масла колеблются около пятилетнего минимума, поскольку ее морские порты были практически закрыты в марте-июле 2022 года.
В то время как торговля возобновилась после Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН во второй половине 2022 года, торговые потоки изменились, при этом экспорт Украины в Азию упал, поскольку она отправляла большие объемы семян подсолнечника, пшеницы и кукурузы в ЕС по суше.
Россия и Украина являются крупнейшими мировыми поставщиками зерна, на долю которых приходится 27% экспорта пшеницы, 15% кукурузы и 74% экспорта подсолнечного масла.
Вот краткий обзор того, как изменились торговля, инфраструктура и цены на пшеницу, кукурузу и растительное масло после вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
Торговые потоки
• Поставки пшеницы в Украину упали на 39% до 10,8 млн тонн в 2022-23 МГ, поскольку Россия повысила экспортные пошлины, согласно данным Министерства сельского хозяйства Украины.
• Аналитики S&P Global оценивают экспорт пшеницы из Украины в 2022-23 МГ на уровне 13,8 млн тонн, что почти на 27% меньше, чем в прошлом году.
• Экспорт пшеницы из Украины практически остановился на несколько недель после вторжения. Но экспорт увеличился после того, как в июле была подписана Черноморская зерновая инициатива.
• Экспорт пшеницы из Украины изменился из-за войны: отток в Европу увеличился более чем в 10 раз, а отгрузки в Азию и Африку сократились на 75–80%, свидетельствуют данные министерства.
• По прогнозам аналитиков S&P Global, экспорт пшеницы из Украины в 2023-24 МГ, как ожидается, упадет до 12 млн тонн.
• Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, пережила активную экспортную кампанию в 2022-23 МГ, отгрузив 24,9 млн тонн за период с 1 июня по декабрь. 31, что примерно на 3,2 млн тонн больше, чем в прошлом году, показали данные из источников трейдеров.
• Аналитики S&P Global оценивают российский экспорт пшеницы в 2022-23 МГ на уровне 41,5 млн тонн против 33 млн тонн в предыдущем году.
• Ожидается, что экспорт пшеницы из России сократится до 40 млн тонн в 2023-24 МГ, по мнению аналитиков S&P Global.
Инфраструктура
• Аналитики S&P Global прогнозируют производство пшеницы в Украине в 2022-23 МГ на уровне 21 млн тонн против 33 млн тонн в предыдущем году.
• Производство пшеницы в Украине оказалось под давлением, так как война отрицательно сказалась на сельскохозяйственных угодьях и уничтожила сельскохозяйственное оборудование, сообщают торговые источники. Аналитики S&P Global прогнозируют, что производство в Украине в 2023-24 МГ упадет до 16,8 млн тонн.
• Аналитики S&P Global прогнозируют урожай пшеницы в России в 2022-23 МГ на уровне 91 млн тонн по сравнению с 75,2 млн тонн, оцененными год назад.
• Аналитики S&P Global прогнозируют урожай пшеницы в России в 2023-24 МГ на уровне 84,6 млн тонн.
Цены
• Platts, входящая в состав S&P Global, оценила украинские цены FOB на пшеницу 11,5% в $274/т 23 февраля, что на 23,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Platts оценил цены на российскую пшеницу FOB с содержанием 12,5% в $298/т 23 февраля, что на 17,4% ниже, чем в прошлом году.
Торговые потоки
• Украина является ведущим мировым экспортером кукурузы. Министерство сельского хозяйства США оценило отток кукурузы из Украины в 2022-23 МГ в 22,5 млн тонн по сравнению с довоенным уровнем в 26,98 млн тонн в 2021-22 МГ.
• По данным Министерства сельского хозяйства Украины, в 2022-23 МГ Украина экспортировала 17,41 млн тонн кукурузы, что на 7% меньше, чем в прошлом году.
• Импорт зерна в ЕС из Украины вырос за последний год после того, как блок отменил таможенные пошлины на украинские товары, чтобы помочь стране бороться с российской агрессией, говорят аналитики S&P Global.
• В 2022-23 МГ ЕС импортировал 7,89 млн тонн зерна из Украины по сравнению с 4,9 млн тонн год назад. Украина стала крупнейшим экспортером кукурузы в ЕС, обогнав Бразилию.
• Наплыв украинского зерна в ЕС привел к падению цен на кукурузу внутри блока и вызвал недовольство отечественных аграриев и трейдеров. «Недовольство, которое началось на уровне фермеров, теперь выходит на широкое официальное обсуждение и может иметь более значимые последствия для украинской торговли зерном», — считают аналитики S&P Global.
Инфраструктура
• Министерство сельского хозяйства США оценивает производство кукурузы в Украине в 2022-23 МГ на уровне 27 млн тонн по сравнению с 42,13 млн тонн в предыдущем году.
• Министерство сельского хозяйства Украины заявило, что общая посевная площадь в 2023-24 МГ сократится на 7 млн га с довоенных 29 млн га.
• Министерство заявило, что украинские фермеры смогут использовать только 50% объемов удобрений и семян в текущем сезоне из-за высоких цен и низкой доступности, что еще больше усугубляет проблемы с поставками.
Цены
• Наиболее активно торгуемый мартовский фьючерсный контракт на Чикагской товарной бирже был на уровне 6,75 долл. США за бушель 23 февраля. Цены на кукурузу на CBOT выросли до 7,16–8 долл. США за бушель в феврале — конце марта 2022 г. и достигли пика в апреле 2022 г. на уровне 8,3 долл. США за бушель. .
• Экспортные цены на черноморскую кукурузу также снизились по сравнению с прошлым годом: 22 февраля Platts оценила черноморскую кукурузу на условиях FOB в 253 долл. США за тонну. тонн, с пиком цен 11 марта 2022 года на уровне 387 долларов за тонну.
Торговые потоки
• В 2022-23 МГ поставки подсолнечного масла в Украину должны достичь пятилетнего минимума. Сельскохозяйственная служба США в своем ежемесячном отчете по масличным культурам от 9 февраля прогнозирует отгрузки на уровне 3,85 млн тонн.
• Экспорт подсолнечного масла из Аргентины в Индию, крупнейшему покупателю растительного масла, вырос в 2021-22 МГ (ноябрь-октябрь) в отсутствие украинских объемов, свидетельствуют данные Ассоциации производителей растворителей Индии.
• Подсолнечное масло является третьим по объему продаж растительным маслом в мире после пальмового и соевого масел.
Инфраструктура
• Украина является крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла, за ней следует Россия. На эти две страны приходилось 60% мирового производства в 2020-21 МГ.
• ФАС США прогнозирует, что Украина произведет 4,3 млн тонн подсолнечного масла в 2022-23 МГ по сравнению с 4,64 млн тонн год назад, в то время как ожидается, что производство в России вырастет до 6,19 млн тонн в течение года с 5,82 млн тонн в год. ранее.
Цены
• Platts оценила черноморское подсолнечное масло FOB Украины в $1000/т 22 февраля по сравнению с $1480/т 23 февраля 2022 г. S&P Global на короткое время прекратило публикацию цен на подсолнечное масло сразу после вторжения из-за отсутствия рыночных данных.
• Цены на черноморское подсолнечное масло в марте 2022 года превысили 2500 долларов США за тонну, поскольку российское вторжение полностью остановило портовую торговлю Украины.
• Цены на сырое пальмовое масло также выросли в тот же период, когда крупнейший в мире производитель Индонезия ужесточила правила экспорта продуктов из пальмового масла, чтобы обуздать рост внутренних цен на продовольствие.
Источник: Platts
