Федеральная резервная система США (ФРС) повысила процентные ставки на 3 ярда, как и ожидалось, в среду (21-го числа) и подала сигнал о продолжении ужесточения политики, что привело к резкому падению четырех основных фондовых индексов США в конце сессии, закончившейся отключением электроэнергии.Доу ДжонсS&P 500 иэтот палецОба упали более чем на 1,7%,половина платыупал почти на 1%.
Все четыре основных индекса закрылись на сессионных минимумах.ДоуНа самом низком уровне закрытия с середины июня S&P иэтот палецОни закрылись на самом низком уровне с конца июня и начала июля соответственно.
После повышения процентных ставок три раза подряд до диапазона 3-3,25% председатель ФРС Пауэлл в среду подтвердил свою решимость укротить инфляцию, предположив, что аналогичные действия могут продолжиться в ноябре.
ФРС ожидает, что базовая процентная ставка вырастет до 4,4% к концу года, а окончательная процентная ставка, по оценкам, достигнет 4,6% в следующем году, что выше предыдущего прогноза, учитывая, что запланировано всего 2 заседания по процентным ставкам. осталось в этом году, это означает, что ФРС может поднять процентные ставки еще на 3 ярда до конца года. Кроме того, точечный график процентной ставки показывает, что официальные лица не ожидают снижения ставки до 2024 года, а общий уровень инфляции, как ожидается, не упадет до целевого уровня ФРС в 2% до 2025 года.
Когда трейдеры переварили решение по процентной ставке и последние комментарии Пауэлла, американские акции резко упали в конце торгов после внутридневного шока.Доходность казначейских облигаций резко выросла.Доходность 2-летних казначейских облигаций США в какой-то момент выросла до 4,1%, достигнув самого высокого уровня с 2007 года. .,Доходность 10-летних казначейских облигаций СШАподскочил до 3,6%,Индекс доллара СШАЕще один 24-летний максимум.
Что касается международной ситуации, то в среду президент России Владимир Путин объявил, что Россия объявила «частичную военную мобилизацию» и не пожалеет сил для защиты российской территории, что было истолковано внешним миром как возможное применение ядерного оружия. вызвал резкое осуждение со стороны западных стран.
Ожидается, что министры иностранных дел ЕС проведут экстренное совещание в среду, чтобы обсудить, следует ли вводить дополнительные санкции против России и поставлять Украине оружие.
Что касается эпидемии, то до установленного срока данные Университета Джона Хопкинса в США показали, что число подтвержденных случаев заболевания во всем мире достигло 613 миллионов, а число умерших превысило 6,53 миллиона. Около 12,3 миллиарда доз вакцины было введено в 184 странах мира.
Динамика четырех основных фондовых индексов США в среду (21-е):
Фокусные акции
Все пять королей науки и техники написаны чернилами. яблоко (AAPL-США) упал на 2,03%; Мета(ФБ-США) упал на 2,72%; Алфавит (Google-US) упал на 1,84%, Amazon (AMZN-США) упал на 2,99%; Microsoft (MSFT-США) упал на 1,44%.
Доу ДжонсТолько Walmart получил дивиденды. Уолмарт (WMT-США) вырос на 0,91%, развитие тяжелой промышленности (КАТ-США) упал на 3,39%, American Express (AXP-США) упал на 3,11%, JPMorgan Chase (JPM-США) упал на 2,88%; Дисней (DIS-США) упал на 2,86%; Verizon (ВЗ-УС) упал на 2,73%; Visa (V-США) упал на 2,63%; Nike (США) упал на 2,57%.
половина платыУчредительные акции упали больше и выросли меньше. Kelei (KLA-US) упал на 2,13%, Intel (INTC-США) упал на 1,69%; Texas Instruments (TXN-США) упал на 1,66%; ASML (ASML-США) упал на 1,52%; Broadcom (АВГО-США) упал на 1,39%; Микрон (МУ-США) упал на 1,38%; Инцай (АМАТ-УС) упал на 1,17%; NXP (NXPI-США) упал на 1,08%, драм (AMD-США) упал на 1,02%; Qualcomm (QCOM-США) упал на 0,12%; Huida (NVDA-США) вырос на 0,65%.
Тайваньские фондовые ADR ослабли. TSMC ADR (TSM-США) упал на 1,29%, UMC ADR (UMC-США) упал на 1,28%, АДР АСЭ (ASX-США) упал на 0,72%, ADR Chunghwa Telecom (ЧТ США) упал на 0,72%.
Корпоративные новости
Meta Platforms потеряла 0,4% в конце торгов в среду. The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что Meta планирует сократить расходы как минимум на 10% в ближайшие несколько месяцев, в том числе сократить накладные расходы и бюджеты на консультации, но в основном за счет реструктуризации бизнеса и увольнений.
С другой стороны, перед лицом экономического спада Walmart, похоже, более осторожен в найме на работу в сезон праздничных покупок: в этом году компания планирует нанять 40 000 сезонных и штатных работников по сравнению со 150 000 в прошлом году. Акции снизились на 0,14% после закрытия торгов.
Отдел продаж(CRM-США) объявила о своей последней цели по прибыли на 2026 финансовый год на конференции инвесторов, в том числе о марже прибыли без учета GAAP на уровне более 25%, и подтвердила свой прогноз выручки в размере 50 миллиардов долларов, что привело к росту акций на 1,6% в нерабочее время.
Из-за высоких цен на жилье в сочетании с нехваткой сырья и рабочей силы предложение жилья в дефиците, считает застройщик Леннар (ЛЕН-УС) объявила, что выручка и прибыль в последнем квартале оказались лучше рыночных ожиданий, а цена акций выросла на 0,71% вслед за рынком.
Экономические данные
- Продажи существующих домов в США в годовом исчислении составили 4,8 миллиона в августе, 4,62 миллиона ожидалось и 4,81 миллиона ранее.
- Продажи существующего жилья в США в августе в годовом исчислении -0,4%, предыдущее значение -5,9%.
- Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,142 млн баррелей по сравнению с предыдущим значением в 2,442 млн баррелей.
Анализ Уолл-Стрит
Сима Шах, главный глобальный стратег Principal Global Investors, сказала: «Сегодня Болл в значительной степени демонстрировал своего внутреннего Пола Волкера, когда говорил о решительных и быстрых шагах ФРС, которые, вероятно, будут продолжаться, пытаясь устранить болезненное инфляционное давление и избежать худшего. ситуация в будущем». Шах считает, что мягкая посадка практически невозможна при новом прогнозе курса.
Грег Бассук, исполнительный директор AXS Investments, сказал, что сегодняшние действия ФРС в сочетании с американскими горками на рынке подчеркивают беспокойство инвесторов, поскольку неопределенность растет из-за таких факторов, как высокая инфляция, предупреждения о прибылях корпораций и геополитические опасения. “
Майк Ловенгарт, глава отдела моделирования портфелей в Morgan Stanley, сказал: «Кажется, рынок очень хочет услышать, что цикл повышения ставок подходит к концу, но это определенно не то, что мы получаем сегодня. Важно отметить, что политика ФРС отстает. , так что, возможно, потребуется некоторое время, чтобы инфляция приблизилась к цели ФРС».
Цифры обновляются до истечения крайнего срока, пожалуйста, обратитесь к фактическому предложению.
