Фьючерсы в США падают из-за ключевых данных по инфляции: итоги рынков

(Блумберг) — Фьючерсы на американские акции упали, поскольку инвесторы приготовились к публикации ключевого показателя инфляции Федеральной резервной системы, который поможет определить путь дальнейшего изменения процентных ставок. Ралли Биткойна превысило 63 000 долларов.

Самые читаемые по версии Bloomberg

Контракты на S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 упали примерно на 0,3%. Европейские фондовые индексы выросли в очередной насыщенный день в календаре отчетности. Акции Moncler SpA выросли после того, как прибыль итальянской люксовой компании превзошла ожидания. Акции Air France-KLM упали после сообщения об убытке в четвертом квартале. Акции Anheuser-Busch InBev упали после того, как аналитики не оправдали оценок прибыли.

Трейдеры готовятся к выпуску основных данных по потребительским расходам в США позднее в четверг, которые, вероятно, подчеркнут тернистый путь, который предстоит ФРС в достижении целевого показателя инфляции в 2%. Ожидается, что показатели PCE подтвердят недавние комментарии представителей центрального банка, свидетельствующие об отсутствии спешки в смягчении денежно-кредитной политики.

В Азии индекс акций региона вырос после восстановления китайских акций. Иена выросла больше всего за более чем неделю по отношению к доллару после того, как член правления Банка Японии Хадзиме Таката дал понять, что аргументы в пользу прекращения политики отрицательных процентных ставок набирают обороты.

Биткойн продолжил рост после того, как в среду впервые за более чем два года поднялся выше 60 000 долларов, что отражает новый спрос со стороны биржевых фондов. Валюта почти достигла $64 000. Рекордный максимум 2021 года — чуть ниже 69 000 долларов.

Доходность казначейских облигаций выросла после ралли облигаций в среду, в результате которого доходность 10-летних облигаций упала на четыре базисных пункта, а доходность чувствительных к политике двухлетних облигаций – на шесть базисных пунктов.

История продолжается

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в среду, что центральному банку есть «пути вперед» в борьбе с инфляцией, а глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик призвал к терпению в отношении корректировок политики.

Трейдеры в настоящее время оценивают смягчение политики к концу года примерно на 80 базисных пунктов, что почти соответствует тому, что чиновники в декабре назвали наиболее вероятным результатом. Это будет эквивалентно трем сокращениям в 2024 году, поскольку исторически действия ФРС заключались в увеличении ставки на 25 базисных пунктов. Для сравнения: в начале февраля свопы прогнозировали сокращение почти на 150 базисных пунктов в этом году.

Индикатор доллара ослаб, а иена поднялась до 149,61 против доллара США, поскольку инвесторы готовятся к вероятному сокращению разрыва в процентных ставках между Японией и США.

«Мы ожидаем, что Банк Японии воспользуется этой рефляционной средой, чтобы выйти из отрицательных ставок, но позиция политики останется очень мягкой до 2025 года», — заявила в примечании Джессика Хиндс, директор Fitch Ratings.

Ключевые события этой недели:

• ИПЦ Германии, безработица, четверг

• Доходы потребителей в США, дефлятор PCE, первичные заявки на пособие по безработице, четверг

• Представители ФРС Остан Гулсби, Рафаэль Бостик и Лоретта Местер выступают в четверг

• Официальный PMI Китая, производственный PMI Caixin, пятница

• Еврозона S&P Global Manufacturing PMI, индекс потребительских цен, уровень безработицы, пятница

• Выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, пятница

• Расходы на строительство в США, ISM Manufacturing, потребительские настроения Мичиганского университета, пятница

• Выступление представителей ФРС Рафаэля Бостика и Мэри Дейли в пятницу

Некоторые из основных движений на рынках:

Акции

• Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% по состоянию на 8:21 утра по лондонскому времени.

• Фьючерс на S&P 500 упал на 0,3%

• Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,3%

• Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 0,2%.

• Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,4%.

• Индекс MSCI Emerging Markets вырос на 0,1%.

Валюты

• Спотовый индекс доллара Bloomberg упал на 0,2%.

• Евро практически не изменился и составил $1,0846.

• Японская иена выросла на 0,7% до 149,65 за доллар.

• Оффшорный юань практически не изменился и составил 7,2084 за доллар.

• Британский фунт практически не изменился и составил $1,2666.

Криптовалюты

• Биткойн вырос на 4% до $62 973,92.

• Эфир вырос на 5,1% до $3491,46.

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 4,27%.

• Доходность 10-летних облигаций Германии практически не изменилась и составила 2,46%.

• Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на один базисный пункт до 4,17%.

Товары

Эта история была подготовлена ​​при содействии Bloomberg Automation.

Самые читаемые по версии Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg LP