Целевые акции растут при обновлении
Акции Target подскочили примерно на 2,5% в начале торгов после Wells Fargo повысила вес акций до избыточного с равного веса, заявив, что недавний откат был хорошей возможностью для покупки. Акции Target упали на 29% в этом году на фоне инфляции, сдерживающей потребительские расходы, и сохраняющихся проблем с цепочкой поставок.
— Джон Меллой
По данным Bank of America, сильный июль настраивает S&P 500 на дальнейший рост в августе и сентябре.
Высокие показатели рынка в июле могут привести к дальнейшему росту в августе и сентябре, как показывают данные, собранные Bank of America.
Стивен Саттмайер, технический стратег банка, отметил в примечании, что, когда S&P 500 растет на 5% или более в июле, «август и сентябрь демонстрируют более сильную сезонность по сравнению с тем, когда июль не растет на 5% или более, и за все годы назад. до 1928 года».
В частности, эталонный индекс показывает среднюю доходность в 2,01% в августе после такого сильного июля, при этом S&P 500 растет в 59% случаев. Сентябрь, тем временем, растет в 55% случаев, а средняя доходность в этих сценариях составляет 0,73%.
В июле индекс S&P 500 вырос на 9,1%, что стало самым большим месячным приростом с ноября 2020 года.
— Фред Имберт
Европейские рынки осторожно начинают августовские торги; Банк HSBC вырос на 6%
Alibaba заявляет, что будет работать над тем, чтобы продолжать торговлю в США и Гонконге после того, как была добавлена в список риска делистинга SEC.
Китайский гигант электронной коммерции Али Баба заявил, что будет соответствовать требованиям регулирующих органов США и работать над поддержанием своих листингов в Нью-Йорке и Гонконге.
«Alibaba будет продолжать следить за развитием рынка, соблюдать применимые законы и правила и стремиться поддерживать свой статус листинга как на NYSE, так и на Гонконгской фондовой бирже», — говорится в заявлении для гонконгской биржи.
Заявление было сделано после того, как в пятницу Alibaba была добавлена в список китайских компаний Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которым грозит исключение из списка за несоблюдение требований аудита. Акции Alibaba, зарегистрированные в США, упали на 11% в ходе торгов в пятницу.
— Сумати Бала
Аналитики Уолл-Стрит считают, что эти потребительские акции «безопасной гавани» превзойдут ожидания, даже если расходы снизятся.
Инфляция бьет по кошелькам потребителей, и экономика, похоже, замедляется.
Поскольку на долю потребителей приходилось 68% всей экономической активности в первом квартале, это ключевой показатель, за которым нужно следить.
Что все это означает для компаний, связанных с потребителями, и выдержат ли они рецессию? Аналитики Уолл-стрит выбирают потребительские акции, которые, по их мнению, устойчивы даже в условиях замедления экономики. Подписчики Pro могут прочитать больше здесь.
— Вэйчжэнь Тан
По данным частного опроса, в июле рост производственной активности в Китае замедлился.
Согласно последнему индексу менеджеров по закупкам Caixin/Markit, производственная активность в Китае выросла в июле, но более медленными темпами, чем в июне.
Печать частного опроса составила 50,4 по сравнению с 51,7 в июне.
Показания PMI являются последовательными и отражают расширение или сокращение по сравнению с предыдущим месяцем. Цифра выше 50 означает рост.
На выходных, официальные данные Национального бюро статистики показали, что фабричная деятельность снизилась, с PMI на уровне 49.
— Эбигейл Оф
Цифры сезона доходов
На данный момент 56% компаний из S&P 500 представили результаты за второй квартал 2022 года. Согласно FactSet, 73% из них сообщили о результатах на акцию на акцию выше оценок аналитиков.
Это означает, что на данный момент совокупный рост прибыли, включая как компании, которые отчитались, так и оценки тех, кто отчитается позже, составляет 6% во втором квартале. Это выше, чем рост смешанной прибыли, наблюдавшийся на прошлой неделе.
Тем не менее, если фактический темп роста прибыли составит 6% в конце сезона, это будет самый низкий темп роста прибыли для компаний S&P 500 с четвертого квартала 2022 года.
Выручка, с другой стороны, опережает прибыль. Темпы роста смешанной выручки на данный момент составляют 12,3% по сравнению с прошлой неделей и прошлым кварталом. Если фактические темпы роста выручки составят 12,3%, это будет означать шестой квартал подряд роста выручки в годовом исчислении более чем на 10% для индекса.
— Кармен Райнике
Статистика на конец июля.
Все три основных индекса завершили дневную сессию в пятницу ростом, завершив успешный месяц торгов в июле. Вот другие ключевые статистические данные о том, как акции торговались в прошлом месяце.
- Индекс Nasdaq закрылся более чем на 22% с 52-недельного максимума, в то время как S&P 500 и Dow закрылись более чем на 14% и 11% с 52-недельного максимума соответственно.
- Индекс Dow вырос на 6,73% в июле, что стало лучшим месяцем с ноября 2020 года. Это также была лучшая неделя для S&P 500 с ноября 2020 года. В июле он вырос на 9,11%.
- Композит Nasdaq прибавил 12,35% в июле и прервал трехмесячную полосу неудач. Это был лучший месяц для индекса с апреля 2020 года.
- Только секторы здравоохранения, потребительских товаров и коммунальных услуг закрылись в пределах 10% от 52-недельного максимума. Тем не менее, все 11 секторов были положительными в июле месяце.
- Доходность казначейских облигаций США снизилась в пятницу, сузив спреды.
— Кармен Райнике
Прошедшая неделя на фондовом рынке
Инвесторы все еще наблюдают за признаками того, что США в рецессии и что инфляция замедляется. На прошлой неделе Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку. еще на три четверти процентного пункта, чтобы предотвратить высокую инфляцию.
Первое чтение ВВП за второй квартал в четверг был отрицательным, что потенциально указывало на техническую рецессию. В пятницу, Расходы на личное потребление в июне достиг самого высокого уровня с января 1982 года. Отчет является ключевым показателем инфляции.
Твердые отчеты о доходах от Amazon и Apple способствовали росту акций каждой компании и росту индексов к концу июля. Энергетические компании, такие как Chevron и Exxon Mobil, также выросли благодаря лучшему, чем ожидалось, отчету, завершив пятницу ростом. Однако не все доходы были радужными. Meta Platforms и Intel опубликовали разочаровывающие результаты, что привело к снижению акций.
— Кармен Райнике
Фьючерсы на акции открываются ниже
Фьючерсы на акции открылись чуть ниже, чтобы начать торговаться в воскресенье вечером.
Фьючерсы на Dow и S&P 500 снизились на 0,2%. Фьючерсы на Nasdaq снизились примерно на 0,3%.
— Джон Меллой
Что ждет на этой неделе
Акции входят в обычно волатильный август с попутным ветром. Есть десятки отчетов о доходах на следующей неделе, при этом более 20% компаний S&P 500 отчитываются. Есть также ключевые данные, наиболее важным из которых является пятничный отчет о занятости за июль.
Большие экономические отчеты могут стать важными катализаторами теперь, когда Федеральная резервная система указала, что будет полагаться на данные при принятии решения о том, насколько повысить процентные ставки в сентябре. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что рынок труда остается сильным, и инвесторы, обеспокоенные замедлением экономического роста, будут внимательно следить за тем, насколько сильным остается создание рабочих мест. Ожидается создание 250 000 рабочих мест. По данным CFRA, с 1995 года индекс S&P 500 в августе падал в среднем на 0,5%. Стратеги говорят, что прибыль может остаться положительной силой.
«Многое из этого лучше, чем опасались. Если этот процесс продолжится, это, вероятно, поможет рынку расти. », — сказал один из стратегов.
— Пэтти Тупой
