Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq.
Икс
У основных индексов была бурная неделя: основные индексы пробили минимумы медвежьего рынка, а затем резко восстановились в четверг, несмотря на горячий отчет об инфляции. Акции возобновили продажи в пятницу, так как доходность казначейских облигаций выросла.
В то время как попытка рыночного ралли все еще продолжается, все основные индексы находятся в серьезном нисходящем тренде. Акции, которые сигнализируют о покупке или формируются, внезапно рушатся. Инвесторам следует сохранять осторожность до тех пор, пока рынок не продемонстрирует реальные признаки укрепления.
Тесла (ТСЛА) а также Нетфликс (НФЛКС) основной доход на следующей неделе. Акции TSLA упали до 52-недельного минимума. Акции NFLX достигли дна, но столкнулись со значительным сопротивлением сверху.
Тем временем, Шоквейв Медикал (спецназ), Вольфспид (ВОЛК), Системы тестирования Эр (ар), Альбемарль (АЛБ) а также Диги Интернэшнл (ДГИИ) — это акции роста, которые достаточно хорошо держатся, но еще не заняли позицию на фоне текущего слабого рынка. Все они понесли ущерб в последние дни, включая пятницу. Они могут решительно прорваться вниз, если рынок продемонстрирует дальнейшую слабость. Но, если рынок укрепится, они могут стать заметными победителями.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному времени в воскресенье вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.
Помните, что ночное действие в фьючерсы на Доу и где-либо еще не обязательно приводит к фактической торговле в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Фондовый рынок на прошлой неделе
Фондовый рынок распродал до новых минимумов медвежьего рынка, восстановился, а затем снова начал падать в неустойчивой недельной активности.
Промышленный индекс Доу-Джонса за прошлую неделю вырос на 1,2%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 1,5%. Композитный индекс Nasdaq упал на 3,1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 13 базисных пунктов до 4,01%, продлив недельную серию выигрышей до 11 недель. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 14-летнего максимума в 4,06% в четверг. Доходность двухлетних казначейских облигаций, более тесно связанная с политикой ФРС и возможными изменениями ставок, выросла до 4,5%.
Фьючерсы на сырую нефть в США упали на 6,8% до 86,40 доллара за баррель на прошлой неделе. Цены на природный газ упали на 3,8%.
Среди лучшие ETFИнноватор IBD 50 ETF (FFTY) упал на 3,6% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БУТ) вырос на 1,3%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (НДС) упал на 5,7%, в то время как ETF VanEck Vectors Semiconductor (СМХ) упали на 8,2% до новых двухлетних минимумов.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) снизился на 3,1% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ВЫМОЛИТЬ) упал на 1,5%. US Global Jets ETF (ДЖЕТС) поднялся на 5,75%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потерял 4,2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) подешевел на 1,9%, а ETF Financial Select SPDR (45) вырос на 0,4%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) продвинулся почти на 1%.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 9,4% на прошлой неделе, на пороге падения ниже своего минимума, зафиксированного Covid в марте 2020 года. ARK Genomics ETF (АРКГ) упал на 7,1%, все еще выше июньских минимумов. Акции TSLA являются крупнейшими активами среди ETF Ark Invest.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас
Акции для просмотра
Акции SWAV пытались восстановиться большую часть прошлой недели, но выросли в незначительном объеме. В пятницу акции резко развернулись от 50-дневной линии, закрывшись на 7,6%. Акции Shockwave все еще выше своих сентябрьских минимумов, удерживаясь в консолидации с точкой покупки 315. Решительное движение выше 50-дневной линии может спровоцировать раннюю покупку на нисходящей линии тренда. В то время как акции SWAV были волатильными, линия относительной силы держится прямо на максимумах.
Акции WOLF также столкнулись с сопротивлением на 50-дневной линии в пятницу, упав почти до минимума четверга, который был значительно ниже предыдущих торгов за последние два месяца. Производитель чипов, ориентированный на EV, приближается к 200-дневной линии, и возможен решающий прорыв. Если Wolfspeed найдет поддержку и восстановится, вскоре у него может появиться новая база.
Акции AEHR упали ниже своей 50-дневной линии в пятницу, завершив тяжелую неделю. Производитель микросхем, ориентированный на электромобили, вырос на прошлой неделе на фоне резкого увеличения прибыли, предложив ранний вход в консолидацию. Официальная точка покупки — 19,53. Преодоление максимума 17,61 от 10 октября может предложить агрессивный вход.
Акции ALB за неделю упали почти на 13% на фоне слабости рынка и ожиданий аналитиков, что рекордно высокие цены на литий существенно упадут. Неделю назад акции Albemarle находились на пике сигналов к покупке. Теперь акции ALB должны удерживать свою 200-дневную линию.
Акции DGII выросли до рекордного уровня 6 октября, но с тех пор распроданы. В четверг сетевая игра упала намного ниже своего 50-дневного рубежа, но закрылась почти без изменений. Но из-за того, что в пятницу акции снова упали, Digi International вернулась к потерям четверга. Акциям DGII нужно время, чтобы создать новую базу, но их сильный рост и линия RS делают их достойными внимания.
Как этот технический лидер добился роста продаж за шесть кварталов
Смена подписчика Netflix
Доходы Netflix должны быть опубликованы во вторник вечером, но аналитики и инвесторы будут сосредоточены на подписчиках. Их особенно заинтересуют перспективы подписчиков Netflix. На прошлой неделе Netflix объявил, что его уровень поддержки рекламы будет запущен 3 ноября по цене 6,99 долларов в месяц.
Акции Netflix сформировали дно после падения с середины ноября до середины мая. Акции торгуются около 50-дневной линии, но все еще ниже быстро падающей 200-дневной. Точка покупки — 252,09. Это лишь немного выше верхней границы разрыва в доходах акций NFLX 20 апреля, что свидетельствует о сильном верхнем сопротивлении.
Заработок Теслы
Доходы Tesla запланированы на вечер среды. Аналитики ожидают увеличения прибыли на акцию на 53% при росте выручки на 62% до 22,28 млрд долларов. Но инвесторы, вероятно, будут заинтересованы в будущих перспективах роста. Поставки в третьем квартале достигли рекордных 343 800 автомобилей, но это намного ниже оценок примерно в 360 000 и примерно на 22 000 автомобилей меньше, чем Tesla произвела за квартал.
Незавершенные поставки в Китае значительно сократились для не очень свежих Model 3 и Y, в то время как конкуренция резко обостряется. С учетом того, что производство в Шанхае значительно увеличится, сможет ли Tesla экспортировать большую часть этого увеличения в четвертом квартале и далее? Или гигант электромобилей начнет снижать цены после их существенного повышения за последние два года?
Тем временем инвесторы захотят получить новые сведения о Cybertruck и любых других будущих продуктах. Илон Маск недавно написал в Твиттере, что производство Tesla Semi началось, но в каком количестве? Есть еще много вопросов о ценах, стоимости и основных характеристиках Semi.
Акции Tesla значительно упали четвертую неделю подряд, наконец, подорвав майский минимум до худшего уровня за 16 месяцев. По общему признанию, это не лучшее время для большинства акций роста, особенно для производителей электромобилей. Акции TSLA, упавшие более чем на 50% по сравнению с пиковым значением в ноябре 2021 года, нуждаются в большом объеме ремонтных работ.
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
Анализ фондового рынка
Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq достигли минимумов медвежьего рынка на прошлой неделе. В четверг они сильно восстановились после резких внутридневных потерь после горячего отчета по инфляции. Но в пятницу основные индексы потеряли большую часть или весь прирост предыдущего дня, хотя и остались выше минимумов четверга.
Индекс Доу-Джонса, который в четверг восстановил свою 21-дневную скользящую среднюю, в пятницу упал. S&P 500 и Russell 2000 достигли сопротивления на этом краткосрочном уровне, который также совпадает с вершиной нисходящей линии тренда. Nasdaq так и не приблизился к своему 21-дневному графику, споткнувшись на 10-дневной линии.
За неделю Dow Jones вырос, а S&P 500 и Nasdaq снизились.
Попытка рыночного ралли все еще продолжается, но пока ничего не говорит о том, что истинное дно установлено.
Трудно предположить, что устойчивое рыночное ралли закрепится, пока доходность казначейских облигаций растет, а Федеральная резервная система агрессивно ужесточает меры. Доходность 10-летних облигаций находится на уровне 13-летних максимумов, выше 4%. На прошлой неделе прогнозы повышения процентной ставки ФРС выросли на фоне горячих данных по инфляции.
На прошлой неделе рынок положительно отреагировал на действия правительства Великобритании, а также на раннее начало сезона отчетности. Но в ближайшие недели нас ждет поток доходов, который может взбудоражить рынок, а также отдельные акции и секторы.
Есть ряд медицинских и энергетических акций, которые хорошо держатся, в том числе Эли Лилли (ЛЛИ), Гумана (ХУМ), Вертекс Фармасьютикалс (VRTX), Кардинальное здоровье (CAH), Эксон Мобил (XOM) а также Девон Энерджи (ДВН).
Большинство акций роста сильно пострадали, в том числе Tesla. Даже акции таких компаний, как Shockwave и DGII, склонны к резким распродажам, как только они формируются.
Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF
Что делать сейчас
Инвесторы должны набраться терпения и готовиться к завтрашнему дню. В то время как большие отскоки, такие как в четверг, волнуют и повышают вероятность дна рынка, требуется гораздо больше доказательств, чтобы предположить, что это так.
Даже если рыночное ралли набирает обороты и контрольный деньэто не сигнал для того, чтобы вкладывать все свои фишки. FTD может быстро потерпеть неудачу, или восходящий тренд может быть просто еще одним краткосрочным рыночным ралли на медвежьем рынке.
Инвесторы должны сосредоточиться на подготовке к следующему восходящему тренду. Искать акции, держащиеся в базах выше их 50-дневной линии, — это здорово. Но также отслеживайте относительно сильные акции с поврежденными графиками.
Читать Большая картинка каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Гонка ФРС за то, чтобы обрушить S&P 500 и сломать мир
Поймай следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня
