Фьючерсы на Dow Jones умеренно выросли в начале четверга вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Тесла сильно отскочил перед открытием.
Икс
Фондовый рынок понес дополнительные потери в среду, поскольку рост доходности казначейских облигаций, проблемы с Apple iPhone и рост числа случаев Covid в Китае усилили давление со стороны продавцов на основные индексы.
Nasdaq близок к минимуму медвежьего рынка, установив худшее закрытие более чем за два года. Индекс Доу-Джонса подорвал ключевой уровень.
Яблоко (ААПЛ) снова упал, установив новый медвежий минимум. Акции AAPL могут упасть ниже оценки в 2 триллиона долларов. Тесла (ТСЛА), что также привело к снижению еще одного медвежьего рынка, немного вырос. Но это только компенсировало крутые недельные потери.
Акции энергетических компаний упали из-за падения цен на сырую нефть и природный газ, причем больше всего пострадали производители природного газа и угля.
Но несколько энергетических компаний демонстрируют устойчивость. Эксон Мобил (XOM), Шеврон (CVX), Шлюмберже (СЛБ), Валарис (ВАЛ) и, в некоторой степени, Первый солнечный (ФСЛР) держится достаточно хорошо.
Но действительно ли эти акции продвинутся отсюда, во многом зависит от того, поднимутся ли вверх нестабильные цены на энергоносители.
СПОКОЙСТВИЕ Заработок
После закрытия производитель яиц Кал-Мэн (СПОКОЙСТВИЕ) сообщил о росте доходов, который немного отстал от просмотров во втором финансовом квартале. Акции CALM упали на 5% в расширенной торговле, даже несмотря на то, что выручка выросла на 110%, а производитель яиц объявил дивиденды в размере 1,35 доллара на акцию. Акции упали на 2,5% до 62,19 на очередной сессии в среду. Это заставило акции CALM вернуться в 5-процентную зону погони за точкой покупки на отметке 60,11. Но Калифорнийский штат Мэн может открыться в четверг ниже этой точки входа.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,2% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7% благодаря акциям TSLA.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 1 базисный пункт до 3,88%.
Фьючерсы на сырую нефть упали на 1%. Природный газ подешевел.
Помните, что ночное действие в фьючерсы на Доу и где-либо еще не обязательно приводит к фактической торговле в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Фондовый рынок Среда
Фондовый рынок продолжил снижение, все основные индексы упали более чем на 1%.
Промышленный индекс Доу-Джонса в среду упал на 1,1%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 1,2%. Композит Nasdaq упал на 1,35%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подешевели на 1,6%.
Цены на сырую нефть в США упали на 0,4% до 79,23 доллара за баррель в среду. Фьючерсы на природный газ упали на 5,8%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3,89%. Это на 49 базисных пунктов выше минимума 7 декабря в 3,4%, причем почти весь прирост с 15 декабря.
ETF
Среди ETF роста можно отметить ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ИГВ) потерял 1,1%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (СМХ) отступил на 1,3%. Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 0,5%, установив новый пятилетний минимум. ARK Genomics ETF (АРКГ) подешевели на 0,6%, чуть выше июньского медвежьего минимума. Акции Tesla по-прежнему составляют значительную часть ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 4%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ВЫМОЛИТЬ) упал на 1,75%. US Global Jets ETF (ДЖЕТС) снизился на 2,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) снизились на 2,2%, при этом акции XOM и CVX легко заняли первое место, а акции SLB заняли третье место. Финансовый выбор SPDR ETF (45) снизился на 0,35%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) подешевел на 0,65%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас
Яблочный запас
Акции Apple упали на 3,1% в среду до 126,04, 18-месячного минимума. TrendForce сократила свои прогнозы поставок iPhone в 2022 году из-за недавних блокировок на базе Foxconn в Чжэнчжоу. Компания также снизила прогноз поставок в начале 2023 года, сославшись на нехватку рабочей силы в Foxconn.
Технический титан Доу-Джонса готовится к шестому убытку подряд за неделю и к худшему ежемесячному убытку за четыре года. Оценка акций AAPL закрылась на уровне 2,005 трлн долларов, что грозит упасть ниже 2 трлн долларов.
Акции AAPL выросли на 1% в начале четверга.
Тесла акции
Акции Tesla выросли на 3,3% до 112,71 после падения на 11,4% во вторник, завершив семидневную полосу неудач. Гигант электромобилей по-прежнему теряет почти 15% за месяц. Поздно вечером в среду аналитик Morgan Stanley Адам Джонас снизил свою целевую цену акций TSLA до все еще внушительных 250, но также сократил свою цель по поставкам в четвертом квартале до 399 000 электромобилей.
Tesla подорожала более чем на 4% на премаркете.
Энергетические акции, за которыми стоит следить
Акции Exxon упали на 1,6% до 108,38, вернувшись ниже 50-дневной линии после недавнего повторного взятия этого ключевого уровня. Акции XOM имеют 114,76 точка покупки от плоского основания над предшествующей консолидацией. Но движение выше максимума вторника 110,47 может предложить ранний вход.
Акции Chevron очень похожи на акции Exxon Mobil. Акции упали на 1,5% до 176,98, опустившись ниже 50-дневного уровня. Акции CVX имеют плоское основание рядом с предыдущей консолидацией, с точкой покупки 189,78, согласно Анализ MarketSmith. Инвесторы могут использовать 180,33, чуть выше максимума вторника, в качестве раннего входа для акций CVX.
Акции Schlumberger упали на 1,7% до 52,60, найдя поддержку вблизи 10-недельной линии. Акции SLB имеют 16%-ную глубокую консолидацию выше/рядом с глубоким основание чашки. Официальная точка покупки — 56,14. Но инвесторы могут использовать 54,28, чуть выше максимума 5 декабря 54,18, в качестве раннего входа в акции SLB.
Акции Valaris упали на 2,6% до 64,74, немного поднявшись после тестирования 10-дневной, 21-дневной и 50-дневной линий. Фирма по контрактному морскому бурению имеет точку покупки 70,27 от основания чашки с глубиной 17% выше глубокого. чашка с ручкой шаблон. Точка покупки 70,27. Инвесторы могут использовать 67,75, чуть выше максимума вторника, в качестве раннего входа. Через несколько дней это может превратиться в надлежащую точку покупки.
Акции First Solar опустились на 2,7% до 146,17, отстав от 50-дневной линии, но оторвавшись от внутридневного минимума 142,35. Ложа FSLR нуждается в некоторой доработке, и с этого момента она может легко сломаться. В идеале другие акции солнечной энергетики, которые пострадали еще сильнее, также улучшится. Но посмотрите, сможет ли First Solar восстановить свои 50-дневные и 21-дневные линии. Затем может появиться линия тренда или, возможно, движение выше максимума 21 декабря 162,20, чтобы предложить ранний вход. Акции FSLR могут пополниться в конце следующей недели.
Анализ рынка
В среду фондовый рынок пережил еще одну тяжелую сессию.
Индекс Доу-Джонса, продемонстрировавший рост во вторник, не смог устоять в среду. Индекс Dow закрылся ниже восходящей 50-дневной скользящей средней впервые с 21 октября.
S&P 500 продолжил падение с восходящей 50-дневной линии. Базовый индекс держался выше минимумов прошлого четверга, но завершился с худшим закрытием с 9 ноября. Лучшие показатели S&P 500, Женерак (GNRC) и акции Tesla понесли самые большие потери в S&P 500 в 2022 году. Не совсем вдохновляет.
Russell 2000 подорвал минимум четверга, достигнув худшего уровня за два месяца.
Композитный индекс Nasdaq упал всего на 135 пунктов от внутридневного минимума медвежьего рынка 13 октября. Технологический индекс закрылся с самым слабым закрытием с июля 2020 года. Акции Apple и ряд других растущих компаний упали.
До тех пор, пока не будет ясности в отношении окончания игры по ставке ФРС и экономических перспектив, включая всплеск Covid в Китае, фондовый рынок, вероятно, будет в лучшем случае неустойчивым. И основные индексы делают гораздо хуже, чем сейчас.
Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF
Что делать сейчас
Фондовый рынок работает не очень хорошо. В то время как некоторые секторы держатся лучше, чем другие, любым акциям трудно добиться значительного прогресса. Отрасли и отдельные акции также могут быстро ухудшиться.
Инвесторы могут иметь небольшие позиции в некоторых перспективных секторах, но пока им следует воздерживаться от роста. Нет ничего плохого в том, чтобы быть полностью наличными. Сохранение вашего финансового и умственного капитала в целости имеет решающее значение.
Но работайте над своими списками наблюдения. Многие акции из различных секторов близки к точкам покупки или могут быстро оказаться там, если рынок оживится. Сосредоточьтесь на акциях с сильной относительной силой и удержанием ключевых уровней. Не исключайте устойчивые имена, у которых еще нет четкой точки зрения на покупку.
Если у вас был плохой год, вы не сможете наверстать упущенное в последние два торговых дня 2022 года, когда рынок испытывает трудности. Учитесь на своих ошибках и готовьтесь к следующему устойчивому росту рынка в 2023 году.
Читать Большая картина каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает Иссушитьч Для лучших акций
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
