Что произойдет, если Южная Америка сформирует ОПЕК по литию

лatin America приступает к смелой и рискованной встряске с литием, важным компонентом аккумуляторов для электромобилей, цена которых резко выросла в последние годы. На прошлой неделе Чили, второй по величине производитель лития в мире, обнародовала план по передаче своей отрасли под контроль государства. Два существующих в стране литиевых рудника в пустыне Атакама, которые в настоящее время эксплуатируются американским горнодобывающим гигантом Albemarle и чилийской SQM, через несколько десятилетий перейдут в ведение государственной горнодобывающей компании. И любые будущие проекты теперь должны осуществляться в рамках государственно-частного партнерства и использовать новые, более устойчивые технологии добычи.

Полунационализация является последней в волне подобных действий в Латинской Америке, регионе, где 56% выявленных месторождений лития в мире. Боливия, на долю которой приходится 21% мировых ресурсов — самая большая доля среди всех стран, — всегда держала литий в руках государства, а в прошлом году внедрила технологию извлечения. ограничения аналогично тому, что Чили предлагает сейчас. Мексика (1,7% ресурсов) еще не установила никаких технологических правил, но национализировать своей отрасли в феврале, упав на несколько разведочные сделки в неопределенность. И даже несмотря на то, что Аргентина (20% ресурсов) является исключением, с комплексом политики в интересах бизнеса и десятками проектов частного сектора в стадии разработки, официальные лица в последние месяцы присоединились к трем другим странам, чтобы обсудить создание стратегического региональный альянс по литию — или, в слова президента Боливии Луиса Арсе «своего рода литиевая ОПЕК».

Мечта о создании подконтрольных государству глобальных мощных литиевых производств в том же ключе, что и Организация стран-экспортеров нефти, отражает трансформировавшийся статус минерала. Пару десятилетий назад это был нишевый продукт, который в основном использовался для изготовления керамики и стекла. Но энергетический переход, который требует лития для электромобилей и множества других продуктов с перезаряжаемыми батареями, подпитывает беспрецедентный спрос. Это означает усиление политического давления на правительства региона с целью отрезать для народа больший кусок литиевого пирога.

Это рискованные шаги: отраслевые аналитики предупреждают, что политики региона, возможно, переоценивают вес, который их в основном зарождающиеся литиевые отрасли занимают на мировом рынке, тем самым отталкивая инвестиции. Тем не менее, на серебристо-белый минерал возлагаются большие надежды. Габриэль Боричлевый президент Чили, сказал своей стране что государственный контроль над литием — это «наилучший шанс для перехода к устойчивой и развитой экономике».

Разговоры об ОПЕК по литию предполагают, что эти лидеры могут надеяться на то, что литий пойдет по тому же пути, что и нефть в 1950–1980-х годах. Именно в этот период, разгневанные транснациональными компаниями, снижающими цены на свою продукцию, нефтедобывающие страны, такие как Венесуэла и Саудовская Аравия, постепенно увеличивали участие государства в своих отраслях и создавали ОПЕК. Сегодня картель контролирует 40% мировых поставок нефти и вступает в сговор, чтобы манипулировать ценами, сокращая или увеличивая добычу. Аналогичная траектория для лития теоретически может помочь Латинской Америке повысить цены. Страны также могут попытаться оказать давление на предприятия, чтобы они переместили более прибыльные части цепочки поставок лития, такие как переработка и производство компонентов аккумуляторов, в регион, который сегодня экспортирует только сырье.

Читать далее: Новая технология добычи лития может дать Аргентине устойчивую золотую лихорадку

Литиевая промышленность настроена, мягко говоря, скептически. Во-первых, литий — это не масло. В то время как спрос, как ожидается, резко возрастет 23 500 тонн в 2010 году до 4 миллиона тонн в 2030 году, пока литий по-прежнему продается как специализированный химический продукт, а не как основной товар. Это затрудняет установление или манипулирование стандартной ценой.

Во-вторых, окно, в котором Латинская Америка может оказать существенное влияние на мировой рынок лития, может закрываться. В то время как на регион приходилось третий мирового производства в 2022 году, ожидается, что в ближайшие десятилетия эта доля сократится.

Отчасти это связано с тем, что более высокие цены на литий позволяют странам по всему миру разрабатывать месторождения лития, доступ к которым ранее был слишком дорогим. Литий в Южной Америке содержится в рассолах ее обширных соленых озер. Литий можно относительно дешево извлечь из соляных растворов, но этот процесс медленный и может быть осложнен качеством соляных растворов. (Например, Боливия до сих пор не нашла эффективного способа извлечения своего лития и еще не произвела значительных объемов). в мире крупнейший и третий по величине производителей соответственно, быстро расширяется. Эти страны вряд ли будут заниматься потенциальным «OLEC».

Угроза для Чили и других латиноамериканских стран с менее развитым литиевым сектором заключается в том, что инвесторы, напуганные новостями прошлой недели, берут огромные суммы наличных денег, необходимые для создания шахт в других местах. «На рынке, который нуждается в таком вложении капитала в течение следующих нескольких лет, разговоры о национализации активов действительно имеют фундаментальное влияние на поток капитала», — говорится в сообщении. Эндрю Миллерглавный операционный директор ценового агентства Benchmark Minerals.

По словам Миллера, есть некоторые положительные моменты для южноамериканского лития во все более «активной» позиции правительств и их стремлении к региональному сотрудничеству. Новые методы, на которые Боливия и Чили делают ставку для снижения воздействия на окружающую среду, также призваны сделать добычу более эффективной и прибыльной. Эта технология, известная как «прямая добыча лития», еще не проверена, но государственная поддержка, а также обмен информацией и опытом между странами могут ускорить ее разработку и потенциально восстановить преимущество соляных растворов на мировом рынке.

В Чили правительство Борича утверждает, что разработка стратегии государственно-частного партнерства создаст уверенность, необходимую для стимулирования инвестиций. Разведка лития за пределами двух проектов в Атакаме застопорилась в течение последних трех десятилетий из-за неопределенности в отношении режима прав на добычу полезных ископаемых в Чили, который правительства неохотно обновляют на фоне повышенного внимания общественности к отрасли.

Даниэль Хименес, бывший исполнительный директор SQM и партнер-основатель базирующейся в Сантьяго консалтинговой компании по литию iLiMarkets, не убежден. Он говорит, что условия новой сделки, согласно которой частные компании будут выступать в качестве миноритарных партнеров в проектах, слишком обременительны для компаний, чтобы они захотели взять на себя рискованную и дорогостоящую работу по разведке лития и превращению запасов в активные рудники. «В этих условиях я не думаю, что какая-либо разумная компания будет вкладывать собственные деньги в такую ​​разведку», — говорит он.

Некоторые активисты-экологи в Чили могут подумать, что это хорошая новость. Добыча полезных ископаемых в Атакаме была обвиняемый за использование водных ресурсов пустыни, угрожающих экосистемам и местным сообществам.

Но для региональных правительств, отчаянно пытающихся заключить более справедливую сделку в условиях энергетического перехода, чем в предыдущие эпохи развития, основанного на ископаемом топливе, при сохранении потока инвестиций, есть натянутый канат. И пока не ясно, нашли ли они свой баланс.

Версия этой истории также появляется в Климат решает все Новостная рассылка. Зарегистрироваться, кликните сюда.

Написать Сиара Ньюджент в [email protected].