Это Черные корабли Рейвы? Думая о «застое в Японии» от успеха полупроводниковой компании TSMC | Business Insider Japan

Тайвань, Южная Корея и Китай — мировые производители смартфонов

В начале 2022 года я написал рукопись под названием «Стагнация Японии и скачок вперед Тайваня» (Research China, выпуск за апрель 2022 года). Подзаголовок: «Мышление из индустрии высоких технологий 21 века». Говоря об индустрии высоких технологий, в середине 1980-х годов японские компании вырвались на вершину мирового рынка производства полупроводников, а в 1990-х годах они казались непобедимыми в производстве DRAM (типа энергозависимой памяти, которая использует полупроводниковые элементы) Я был горд.

Кроме того, с точки зрения производства бытовой электроники (бытовых электроприборов) японские продукты, такие как плееры Walkman, электронные ноутбуки, персональные компьютеры, мобильные телефоны и игровые приставки, должны были быть самыми крутыми и эффективными. Однако когда смартфоны, объединяющие телефоны, электронную почту, персональные компьютеры, музыкальные плееры, ноутбуки, камеры и игровые автоматы, получили быстрое распространение, японские производители не смогли остаться на стороне победителей.

По состоянию на январь 2023 года доля мирового рынка мобильных телефонов составляет 27,63% для Apple, 27,1% для Samsung, 12,51% для Xiaomi, 6,4% для OPPO, 5,26% для Vivo и 4,62% ​​для Huawei (StatCounter). Смартфоны Apple на самом деле производятся тайваньской компанией скорой помощи под названием Foxconn (Hon Hai Precision, 70% акций в 2021 году, Reuters), поэтому в настоящее время смартфоны в мире в основном производятся тайваньскими, корейскими и китайскими компаниями.Не будет преувеличением сказать, что есть

Кстати, на внутреннем рынке Японии доля Apple составляет 67,03%, Sony — 9,1%, Samsung — 6,26%, unknown — 5,52%, Google — 2,8%, Huawei — 2,12%. %.

Япония осталась позади внешнего мира

Тайвань, Южная Корея, Гонконг и Сингапур, которые когда-то назывались азиатскими NIE (новыми индустриальными экономиками), также известны как «четыре маленьких дракона». Это потому, что за ними был Китай, «гигантский дракон», который еще не полностью проснулся.

В то время азиатскую экономику часто уподобляли стае гусей, взлетающих один за другим во главе с Японией, что называлось моделью «Летящие гуси» (*1).

Это потому, что они, в свою очередь, вступили в период быстрого экономического роста, быстро росли и превратились в индустриальные нации. Но сейчас стая гусей уже перешла от крутого подъема после взлета к горизонтальному полету. Я слышал, что птицы, которые летят перед V-образным строем, по очереди справляются с длительными перелетами, но до недавнего времени многие японцы думали, что они всегда лидируют.

Во второй половине 20 века экономическое развитие Восточной Азии было достигнуто за счет индустриализации.

В частности, азиатские НИС приняли ориентированную на экспорт стратегию индустриализации на раннем этапе 1960-х годов и активно привлекали иностранный капитал. В результате, когда в Японии закончился период высокого экономического роста и начался дефицит отечественной рабочей силы, многие компании начали активно строить заводы в Южной Корее и на Тайване. Когда давление роста заработной платы усилилось и в азиатских НИУ, они затем распространились на АСЕАН (Малайзию, Таиланд, Индонезию и Филиппины).

Кроме того, с 1979 г. Китай, сделавший значительный сдвиг в сторону политики реформ и открытости, стал свидетелем притока прямых иностранных инвестиций в поисках низкооплачиваемой рабочей силы. В то время заводы строились за границей, а производство передавалось местным компаниям в отраслях и процессах, которые имели относительно низкую добавленную стоимость (низкую прибыль) и требовали большого количества рабочей силы.

В этом процессе образ международной конкуренции Японии, пытавшейся догнать остальной мир в ранний послевоенный период, сменился образом торговой конкуренции со странами с относительно низкой заработной платой. В разгар дефляционной тенденции внешний мир оставил их позади, поскольку они проводили время, говоря: «Я рад, что цены снизились».

TSMC, независимая компания, не являющаяся «субподрядчиком».

TSMC — крупнейший в мире литейный завод по производству полупроводников (специализируется на производстве микросхем).уступает только Intel и Samsung по объему продаж полупроводников.Третий в мире поставщик (производитель, поставщик)является. (2022, IC Insights).

Особенностью TSMC является то, что она специализируется на литейных цехах. Литейное производство — это процесс физического создания схем на интегральных микросхемах, сердце систем управления, встроенных в смартфоны, автомобили, станки и т. д. Требуются различные схемные механизмы и функции, а также подробные запросы для каждого клиента. В ответ на эту просьбуБизнес TSMC состоит в том, чтобы перейти от прототипирования к массовому производству.является.

Важным моментом здесь является то, что литейный бизнес не является «субподрядчиком». Это не потому, что нынешняя TSMC является гигантской компанией с «супер» лейблом, а потому, что их бизнес-модель не построена таким образом, чтобы вызвать в Японии так называемую «проблему субподряда». Вот почему TSMC смогла расширить свой бизнес на весь мир и стать супер-огромной.

В Японии субподрядчик является субподрядчиком, и его основная деятельность заключается в том, чтобы полагаться на заказы основного подрядчика. Было время, когда производители комплектующих также характеризовались тем, что были частью пирамиды «кейрецу» (keiretsu) вертикально интегрированных крупных компаний. Однако в таких «стабильных» отношениях субподрядчик, как правило, не имеет сильных переговорных позиций с заказчиком или головной компанией, а прибыль, как правило, поддерживается на относительно низком уровне.

Однако TSMC является независимой компанией как с точки зрения капитала, так и с точки зрения отношений с клиентами (*2), и ее рентабельность в 2021 году чрезвычайно высока и составляет 38,9%. В том же году Samsung заняла первое место по продажам полупроводников с 11%, а Intel заняла второе место с 26,8%, что очень много по сравнению с ними.

Япония столкнулась с беспрецедентной конкуренцией

Полупроводниковая интегральная схема построена на кремниевой подложке, а ширина линий, соединяющих каждый компонент, составляет от 3 до 5 нанометров (нм = 1/1 000 000 000 мм), что в настоящее время является наименьшим серийно выпускаемым классом. Производственный процесс требует чистого помещения, полностью очищенного от пыли и грязи, различного технологического оборудования и высококвалифицированных инженеров.

Другими словами, в процессе производства полупроводников входной барьер для фактического производственного процесса чрезвычайно высок. Безусловно, добавленная стоимость конструкторского отдела может быть выше с точки зрения ставки. Однако даже в случае успеха конструкции перед массовым производством требуется пробное производство, а для пробного производства также требуется производственное оборудование.

Специализированная бизнес-модель литейного производства TSMC предоставляет клиентам возможность создавать прототипы и массово производить интегральные микросхемы с необходимыми функциями без таких капитальных вложений. Как только у вас появятся заводы, которым вы можете доверять, клиенты обратятся к ним, поддерживая экосистему, включающую клиентов без фабрик.

Конечно, как ведущее стадо гусей, TSMC всегда будет в жесткой конкуренции.Моррис Чан, основатель компании, сказал в интервью, что единственным конкурентом является Samsung.Однако нет конца компаниям, которые гоняются за ними.

В Японии в августе 2022 года Toyota, Sony, NTT, NEC и другие инвестировали в Rapidus Co., Ltd. (Rapidus), целью которой является массовое производство 2 nano. Однако, что касается японской промышленности по производству полупроводников, я опасаюсь, что срочно потребуется не только технологическая конкуренция, но и построение прибыльной бизнес-модели. В противном случае будет невозможно платить высокую заработную плату для обеспечения человеческих ресурсов.

Конкуренция с Азией больше не является соревнованием за низкую заработную плату. Как упоминалось в начале, TSMC повысила рынок заработной платы для новых выпускников в обрабатывающей промышленности на Кюсю. Конкуренция за приобретение человеческих ресурсов также усилится, и человеческие ресурсы, желающие присоединиться к компании, будут вынуждены конкурировать с глобальными человеческими ресурсами. И прогнозируется, что это будет такая конкуренция, с которой японцы и японские компании до сих пор не сталкивались.

(*1) Первоначально в теории развития модели летящих гусей, предложенной профессором Канаме Акамацу, взлетела отрасль, а не страна или регион.

(*2) Philips была крупнейшим акционером в первые дни, но была продана в 2007 году.

Перепечатано из The News Lens Japan(Статья опубликована 10 марта 2023 г.)