ASX откроется выше после ралли на Уолл-стрит; Акции редкоземельных металлов в центре внимания

Золото выросло на 2,5% за ночь и торгуется вблизи своего исторического максимума, поскольку трейдеры воспользовались распродажей в пятницу, чтобы купить больше слитков. На рынке золота нет ничего, кроме покупателей, говорит Оле Хансен, стратег по сырьевым товарам Saxo Bank. Снижение цен «уже привлекло сегодня новый спрос, подчеркивая силу основного спроса, все еще скрывающегося ниже».

Загрузка

Дэн Гали из TD Securities объяснил рост цен «крайним FOMO», страхом упустить выгоду среди инвесторов, добавив, что рост золота на этот раз «в подавляющей степени обусловлен Западом».

Акции крупных компаний-тяжеловесов железной руды также выросли: акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP выросли на 1,8%, Fortescue Metals прибавила 0,6%, а Rio Tinto поднялась на 1,3%.

Между тем, крупнейшая четверка банков взяла передышку после ралли в понедельник, когда акции Commonwealth Bank – крупнейшей акции страны – подскочили на 2,6%. Акции CBA упали на 0,1% в начале торгов, акции Westpac упали на 0,4%, National Australia Bank упали на 0,7%, а ANZ Bank прибавили 0,4%.

На Уолл-стрит в одночасье акции технологических компаний обеспечили большую часть потенциала роста рынка, поскольку в целом оптимистичные квартальные результаты помогли возродить склонность инвесторов к риску после катания на американских горках на прошлой неделе.

Индекс S&P 500 вырос на 1,1% и вернулся в пределах 0,2% от своего исторического максимума, установленного ранее в этом месяце. Промышленный индекс Dow Jones также прибавил 1,1%, а индекс Nasdaq подскочил на 1,4%.

Акции Apple поднялись на 3,9% до рекордного уровня после того, как Loop Capital повысила рейтинг акций с «держать» до «покупать», став последней фирмой, заявившей о положительных тенденциях спроса на iPhone. Акции Meta, Netflix и владельца Google Alphabet прибавили от 1,3% до 3,3%. Акции Micron выросли на 2,2% и достигли рекордного уровня после того, как Barclays повысил целевую цену на акции.

Загрузка

Акции Amazon держались на плаву, несмотря на массовый сбой в работе ее службы облачных вычислений, который в одночасье вызвал перебои в работе интернет-пользователей по всему миру, причем проблемы продолжают влиять на ее деятельность сегодня рано утром. Акции выросли на 1,6%.

Помимо прочего, акции Boeing выросли на 1,8% после того, как производитель самолетов получил одобрение Федерального управления гражданской авиации США на увеличение производства 737-MAX до 42 самолетов в месяц.

Акции WeightWatchers выросли на 9,3% после объявления компании о том, что она будет сотрудничать с Amazon в сфере доставки лекарств для снижения веса.

Сезон отчетности уже в самом разгаре, и около 85 процентов компаний, входящих в индекс S&P 500, уже превзошли ожидания по прибылям, что способствовало восстановлению акций.

Cleveland-Cliffs стала лидером, поднявшись на 19 процентов после того, как генеральный директор сталелитейной компании Лоуренко Гонсалвес заявил, что вскоре предоставит подробную информацию о потенциальной сделке с крупным мировым производителем стали, которая может означать большую прибыль. Он также сказал, что компания Cleveland-Cliffs потенциально обнаружила редкоземельные элементы в Мичигане и Миннесоте.

Еще один источник беспокойства для Уолл-стрит — банковский сектор, похоже, также находится на подъеме. Акции малых и средних банков выросли в одночасье, отыграв часть своих потерь после того, как пара из них на прошлой неделе подняла тревогу, предупредив о потенциально плохих кредитах, которые они выдали.

Эти раскрытия подняли вопросы о том, является ли растущий список проблем просто набором единичных случаев или сигналом о чем-то более масштабном, угрожающем всей отрасли.

Это будет тяжелая неделя для отчетов о прибылях корпораций в США в целом. Самые громкие имена, показавшие свои последние результаты, будут включать Coca-Cola сегодня вечером и Tesla в среду. [early Thursday AEDT] и Procter & Gamble в пятницу.

Загрузка

На компании оказывается давление, чтобы они продемонстрировали, что их прибыли растут, потому что им необходимо оправдать большой рост цен на их акции. Индекс S&P 500 все еще находится вблизи своего исторического максимума, который был установлен ранее в этом месяце после стремительного роста на 35 процентов с минимума в апреле.

Получение большей прибыли — один из самых простых способов для компаний успокоить критику по поводу слишком высокого роста цен на акции. Другой вариант – падение цен на акции.

Отчеты о прибылях корпораций также приобрели большее значение, поскольку они дают представление о силе экономики США, в то время как приостановка работы правительства отложила многие важные экономические новости.

Это усложняет работу Федеральной резервной системы, поскольку она пытается решить, является ли более серьезной проблемой высокая инфляция или замедление рынка труда. Представители ФРС заявили, что они, вероятно, снизят процентные ставки еще несколько раз в течение следующего года, чтобы дать импульс экономике. Но это может быть ошибкой, если инфляция ухудшится, поскольку низкие ставки могут привести к еще большему росту цен.

В свете этого настроения рынка были поддержаны экономическим советником Белого дома Кевином Хассеттом, который заявил, что приостановка работы правительства, вероятно, завершится на этой неделе.

На рынке облигаций доходность казначейских облигаций оставалась относительно стабильной. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 3,99% с 4,02% поздно вечером в пятницу.

На других международных рынках индексы выросли в большей части Европы и Азии.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 3,4 процента после того, как правящие либерал-демократы нашли нового партнера по коалиции, заручившись поддержкой своего лидера Санаэ Такаити, который станет первой женщиной-премьер-министром страны. Инвесторы ожидают, что Такаити будет настаивать на низких процентных ставках, повышении государственных расходов и других мерах, которые могут помочь рынку.

Индексы выросли на 2,4 процента в Гонконге и на 0,6 процента в Шанхае после того, как Китай сообщил, что его экономика выросла на 4,8 процента в годовом исчислении в последнем квартале, чему способствовал относительно сильный экспорт, поскольку компании увеличили поставки на другие рынки, кроме США.

Тем не менее, это был самый медленный темп за год. Вторая по величине экономика мира все еще пытается выйти из затянувшегося спада на рынке недвижимости и побудить потребителей и предприятия тратить больше.

с AP, Reuters и Bloomberg