В родительских файлах boA обновлен DRHP с помощью Sebi; сокращает размер выпуска до ₹1500 крор | IPO

лодка на IPO: Компания Imagine Marketing, действующая в основном под брендом boAt, подала обновленный проект проспекта ценных бумаг, отвлекающий внимание (DRHP), в Совет по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi), регулирующий рынок.

Согласно обновленному проспекту, компания сократила размер своего первичного публичного размещения акций (IPO) до 1500 крор вон с прежних 2000 крор вон. Предлагаемое первичное публичное размещение акций (IPO) включает в себя общий выпуск обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 фунт стерлингов каждая на общую сумму до 1 500 крор вон, новый выпуск акций на общую сумму 500 крор вон и предложение о продаже (OFS) долевых акций на общую сумму 1 000 крор вон.

В соответствии с OFS Самир Ашок Мехта (75 крор фунтов стерлингов), Аман Гупта (225 крор фунтов стерлингов) и South Lake Investment Ltd (500 крор фунтов стерлингов) являются промоутерами-продавцами, а Fireside Ventures Investment Fund-I (150 крор фунтов стерлингов) и Qualcomm Ventures LLC (50 крор фунтов стерлингов) являются индивидуальными акционерами-продавцами.

По данным DRHP, компания предлагает использовать 225 крор фунтов стерлингов из чистых поступлений от нового выпуска для финансирования потребностей в оборотном капитале, 150 крор фунтов стерлингов на расходы на бренд и маркетинг, направленные на повышение узнаваемости и видимости продуктов и бренда. Остальные средства будут использованы на общекорпоративные цели.

Регистратором выпуска является MUFG Intime India. ICICI Securities, Goldman Sachs (Индия) Securities, JM Financial и Nomura Financial Advisory and Securities (Индия) являются ведущими менеджерами по ведению бухгалтерского учета.

Финансовый обзор Imagine Marketing

В 2024–2025 финансовом году (25 финансовый год) boAt сообщила, что общий доход от операций составил 3 070,38 крор фунтов стерлингов. По категориям продуктов аудиосегмент оставался основным источником дохода, принося 2 586,04 крора фунтов стерлингов или 84,23 процента от общего дохода от операций. На сегмент носимых устройств пришлось 330,41 крор вон или 10,76 процента от общего дохода, в то время как на долю других продуктов пришлось 153,93 крора вон или 5,01 процента.

Компания сообщила о прибыли в размере 61,08 крор фунтов стерлингов, что является компенсацией убытков, зафиксированных в предыдущем году. Компания достигла прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Ebitda) в размере 142,51 крор фунтов стерлингов, а рентабельность Ebitda составила 4,64 процента.

О Imagine Marketing (boAt)

Компания Imagine Marketing, запущенная в 2015 году, работает в основном под брендом boAt. Компания предлагает аудио, носимые устройства и решения для зарядки. Согласно отчету Redseer, boAt сохраняет свою позицию ведущей индийской компании по производству персонального аудио по объему каждый год с 2020 по 2025 финансовый год.

Компания продает свою продукцию через онлайн-торговые площадки, веб-сайт D2C, а также через офлайн-ритейлеров и дистрибьюторов. Первоначально компания начинала с категории аудио, но с годами компания расширила ассортимент своей продукции, включив в нее смежные категории, включая носимые устройства и решения для зарядки.