Гигант облигаций Pimco поддержал сделку на сумму 3 млрд фунтов стерлингов с инвестором Six Nations Rugby | Деньги Новости

Pimco, гигантская группа по управлению активами, поддерживает сделку стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, организованную спортивной инвестиционной компанией, которая владеет долями в женском профессиональном теннисном туре и Премьер-лиге по регби.

Sky News стало известно, что Pimco, которая управляет активами примерно на $2 трлн, согласилась закрепить финансирование старшего долга на сумму €2,35 млрд, которое, как ожидается, будет завершено Global Sport Group (GSG) на этой неделе.

Рефинансирование является частью более широкого пересмотра структуры капитала GSG, который также включает около 900 млн евро младшего долга, а также продажу миноритарной доли в бизнесе.

CVC Capital Partners, частная инвестиционная компания, которая курировала создание GSG для размещения своего портфеля спортивных активов, работала над рефинансированием в течение нескольких месяцев.

Последние деньги: «Первое в мире», поскольку Sky включает в свою подписку четыре потоковые платформы

Источники на долговом рынке утверждают, что сделка по старшему долгу под руководством Pimco была заключена на выгодных условиях для компании, контролируемой CVC.

Источники также сообщили Sky News в прошлом месяце, что KKR, американский гигант прямых инвестиций, вел переговоры о приобретении миноритарной доли в компании, которая также владеет пакетами акций Six Nations Rugby, международного волейбола и ведущих мужских команд Франции и Испании.

В общей сложности KKR, которая недавно согласовала покупку спортивной инвестиционной компании Arctos, инвестирует 1,6 млрд евро в структуру капитала GSG, включая долг и акционерный капитал, по словам людей, близких к ситуации.

Общий пакет финансирования, стоимость которого, как ожидается, составит около 3 миллиардов фунтов стерлингов, укрепит амбиции GSG стать самым опытным глобальным инвестором в элитные спортивные команды, лиги и другие связанные с ними объекты недвижимости.

В прошлом месяце компания, поддерживаемая CVC, подтвердила приобретение Equine Network, крупнейшей коммерческой лиги конного спорта в США.

Джемма Райт, партнер команды CVC по спорту, СМИ и развлечениям, сказала по поводу этой сделки: «Создание Global Sport Group было обусловлено нашей убежденностью в том, что спортивные лиги премиум-класса получают выгоду от долгосрочного владения и сотрудничества специалистов.

«Инвестиционный опыт CVC в спорте насчитывает более двадцати лет, и, хотя за это время многое изменилось, спортивная интеллектуальная собственность остается очень привлекательной возможностью, в которой мы по-прежнему видим значительный потенциал для дальнейших инноваций и роста».

GSG возглавляет Марк Аллера, бывший руководитель отдела потребителей BT Group, и сейчас ищет по всему миру новые возможности для заключения сделок.

Ожидается, что его новый кошелек будет использован для покупки активов в спорте со значительными перспективами коммерческого роста.

После завершения сделка позволит CVC дольше продолжать инвестировать в свой спортивный портфель, а также откроет путь к продаже миноритарной доли в GSG или будущему первичному публичному размещению акций на крупной международной бирже.

Заработав миллиарды долларов на владении автоспортом Формулы-1 (одной из самых прибыльных сделок в истории спорта), CVC за последние два десятилетия приобрела доли в лигах и другие активы, охватывающие целый ряд элитных спортивных активов.

Ожидается, что ее инвестиции в медиа-права на Ла Лигу – испанский эквивалент Премьер-лиги – принесут компании солидную прибыль, хотя аналогичная сделка во Франции столкнулась с трудностями на фоне финансовых проблем вещателей в стране.

Поддержка CVC глобальных спортивных объектов направлена на то, чтобы максимизировать их коммерческий потенциал за счет новых медиа и соглашений о спонсорских правах, а также их экспансии в новые форматы, направленные на привлечение более широкой аудитории на фоне быстрых изменений в медиапотреблении.

Ее спортивные активы по-прежнему будут оставаться автономными и независимыми друг от друга, несмотря на создание нового зонтичного холдинга.

Одним из ожидаемых преимуществ подхода GSG станет поиск новых инвестиционных возможностей, при этом CVC потенциально будет заинтересована в приобретении дальнейших элитных теннисных турниров.

В последние годы глобальная спортивная недвижимость стала одной из самых горячих областей роста частного капитала: такие компании, как Ares, Silver Lake Partners и Bridgepoint, инвестируют значительные суммы в команды, лиги и другие активы по всей отрасли.

CVC, GSG, KKR и Pimco отказались от комментариев.