4G Capital сообщает, что 92% заемщиков малого и среднего бизнеса платят вовремя

Кенийский кредитор малого бизнеса сообщает, что 92% его клиентов выплачивают кредиты вовремя, даже несмотря на то, что банковский сектор Кении борется с самым высоким за последние годы уровнем необслуживаемых кредитов, что делает его очевидным исключением в напряженном кредитном цикле.

4G Capital, которая кредитует микро- и малые предприятия в Кении и Уганде, сообщает, что ее уровень своевременного погашения составляет 92%. Ранее в публичных сообщениях указывалось, что уровень дефолта составляет около 5%, при этом от 95% до 97% клиентов погашают кредиты в соответствии с графиком. Однако подробные показатели портфеля, подверженного риску, публично не разглашаются.

В феврале Центральный банк Кении сообщил о валовой коэффициент необслуживаемых кредитов 15,5%подчеркивая стресс во всей банковской системе.

Компания 4G Capital, основанная в 2012 году, сообщает, что выплатила 889 миллионов долларов США в виде 6,8 миллионов кредитов более чем 723 000 клиентам в Кении и Уганде. Ежемесячно он обрабатывает около 120 000 кредитов.

Типичные кредиты на оборотный капитал варьируются от 30 до 2000 долларов США и полностью обрабатываются с помощью мобильных денег. Ее флагманский продукт Upia предлагает 30-дневные кредиты на сумму от 5 000 KES (32 доллара США) до 149 999 KES (970 долларов США), причем цены корректируются по мере того, как клиенты формируют историю погашения.

Генеральный директор Джулиан Митчелл заявил, что эффективность компании зависит от процесса андеррайтинга до выплаты средств.

«Мы используем то, что мы называем моделью «сенсорных технологий», — сказал Митчелл TechCabal в кулуарах Африканского технологического саммита в Найроби в феврале.

“Если у вас есть магазин в Кавангваре и вам нужен оборотный капитал, один из наших кредитных специалистов посетит ваш бизнес. Это и есть “прикосновение”. Мы не считаем, что первое кредитование микро- и малого бизнеса должно осуществляться исключительно удаленно. Наблюдение за бизнесом в действии и понимание того, как он торгуется, позволяет нам ответственно подходить к размеру кредита”.

Кредитные специалисты оценивают товарооборот, циклы поставок и ежедневные продажи, прежде чем рекомендовать размер кредита. Данные обрабатываются в режиме реального времени через внутреннюю платформу кредитного скоринга компании, которая передается во внутреннюю систему принятия решений EVA.

«Все данные, полученные во время визита, обрабатываются в режиме реального времени с помощью нашей специальной базовой платформы», — сказал Митчелл. «Решения о кредите принимаются с помощью нашей внутренней системы принятия решений EVA, которая обеспечивает безопасное и последовательное андеррайтинг, при этом клиент никогда не покидает свой магазин».

В отличие от полностью цифровых кредиторов, таких как История и Ветвь4G Capital поддерживает операции на местах наряду с автоматизированным скорингом. Модель увеличивает операционную сложность, но направлена на сокращение дефолтов на ранних стадиях за счет сопоставления размеров кредитов с наблюдаемым денежным потоком.

По словам Митчелла, дисциплина погашения долга начинается с момента его выдачи, а не с момента получения долга.

«Погашение долгов начинается в момент продажи», — сказал он. «Работа, которую мы выполняем заранее — посещение предприятия, понимание того, как оно работает и определение правильного размера кредита, — имеет решающее значение», — сказал он. “Мы строим настоящие отношения. Кредитный специалист, который привлекает клиентов, формирует постоянные рабочие отношения посредством обучения и регулярных проверок. Клиенты знают, что со временем они смогут получить доступ к более крупным кредитам по мере роста их бизнеса и демонстрации послужного списка”.

Новые заемщики начинают с коротких 30-дневных циклов и имеют право на более высокие лимиты после успешного погашения. Компания также предоставляет 21-дневный розничный товарный кредит, поставляя товарные запасы, а не наличные, и привязывая выплаты к обороту продаж.

Митчелл сказал, что за последнее десятилетие компания усовершенствовала свою андеррайтинговую политику.

«С 2012 года мы выдали миллионы кредитов и постоянно анализируем данные о производительности, чтобы улучшить андеррайтинг и поддержку клиентов», — сказал он. «Высокие показатели погашения не случайны — они являются результатом дисциплинированного кредитования, структурированного обучения, взаимодействия на основе взаимоотношений и последовательного использования данных».

В 4G Capital заявили, что 72% ее клиентов — женщины, а 81% работают на сельских рынках. Он сообщает о росте среднего дохода клиентов на 82% и говорит, что кредитоспособность обычно удваивается за 36 месяцев, хотя подробная методология не раскрывается публично.

Кредитор почти полностью финансируется в местной валюте за счет выпуска коммерческих бумаг и отношений с местными банками, а также за счет долг от импакт-инвестороввключая Untapped Global. В 2024 году был запущен Программа корпоративного долга на сумму 500 миллионов KES (3,2 миллиона долларов США) через Dry Associates Investment Bank, инвестиционный банк со штаб-квартирой в Найроби.

Примечание инвестора на 2022 год заявили, что в период с 2016 по 2020 год капитал в размере 9 миллионов долларов США обеспечил кредитование на сумму более 230 миллионов долларов США, что подразумевает высокий коэффициент отношения кредитования к капиталу по сравнению с отраслевыми нормами.

Компания также партнеры Консультативной группы по оказанию помощи бедным (CGAP)), орган по расширению финансовой доступности, расположенный при Всемирном банке, в системе раннего предупреждения, предназначенной для выявления стресса клиентов, хотя подробности его системы стресс-тестирования не разглашаются.