Afcons Infrastructure планирует привлечь до 8000 крор рупий через IPO

Afcons Infrastructure, строительное подразделение группы SP, планирует привлечь до 8000 крор рупий посредством первоначального публичного предложения. Выручка от продажи акций будет использована группой для погашения долга на уровне промоутера. Источники в банках сообщили, что группа ведет переговоры с SBI Capital и ICICI Securities о начале продажи акций в текущем финансовом году.

Сбор средств для промоутеров имеет решающее значение, поскольку группа имеет большие долги как на уровне промоутеров, так и на уровне операционных компаний. В понедельник Goswami Infratech привлекла 14 500 крор рупий со ставкой купона 18,5%, что свидетельствует о стрессе в группе.

Банкиры заявили, что продажа акций Afcons поможет группе снизить нагрузку на промоутеров. Группа также рассматривает возможность продажи всей доли в Afcons, но покупателей нет, сказал банкир, близкий к девелоперу.

Группа также планировала продать порт Гопалпур, чтобы привлечь до 2 миллиардов долларов, но сделка пока не состоялась.

Группа также реструктурирует свою деятельность, при этом SP Construction работает только в качестве управляющей компании для строительного бизнеса. Недвижимость, а также другие бизнес-вертикали будут выделены в отдельные компании, которые также будут прямо или косвенно принадлежать промоутерам.

Процесс реструктуризации, вероятно, высвободит капитал в этих сегментах, а также, вероятно, ограничит дополнительные потребности в финансировании этих предприятий со стороны SPCPL. Ожидается, что это поддержит кредитное качество SPCPL за счет сокращения консолидированного долга и корпоративных гарантий, говорится в заявлении рейтинговой компании ICRA в мае этого года. За последние три года группа продала свою фирму по производству потребительских товаров Eureka Forbes и Sterling and Wilson, чтобы погасить долг. Банки оценивают общий консолидированный долг в размере 36 000 крор рупий на уровне промоутеров и операционной компании.

Письмо, отправленное группе SP, не получило никакого ответа.