ASX настроен на сильный старт в преддверии отчета по инфляции

«Потенциальное мирное соглашение может снизить премию за геополитический риск и спровоцировать некоторую фиксацию прибыли», — сказал Оле Хансен, руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank. Волнения на фондовом рынке первоначально вызвали продажи золота, но негативное влияние было ограниченным, добавил он.

Загрузка

Акции энергетических компаний также пропустили утреннее ралли после того, как нефть резко упала за ночь, поскольку признаки прогресса в мирных переговорах между Украиной и Россией усилили ожидания того, что поставки из Москвы останутся в сети. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate за ночь в Нью-Йорке упали на 2,6 процента, прежде чем частично компенсировать это снижение. Котировки нефтегазового гиганта Woodside упали на 0,4 процента, а акции Santos – на 1 процент.

На Уолл-стрит за ночь индекс S&P 500 вырос на 0,9% после выхода из утреннего затишья и вернулся в пределах 1,8% от своего исторического максимума. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,4%, а индекс Nasdaq вырос на 0,7%.

Рост индексов скрывал некоторые большие колебания, особенно среди акций, связанных с индустрией искусственного интеллекта.

Сообщение о том, что Meta Platforms ведет переговоры об использовании чипов Google, привело к резкому росту акций ее материнской компании Alphabet. Акции закрылись на 1,6% выше после подскока на целых 3,2%, что позволило им впервые достичь рыночной капитализации в $4 трлн. С середины октября рыночная стоимость Alphabet увеличилась почти на 1 триллион долларов США (1,64 триллиона долларов США), чему способствовал Уоррен Баффет, купивший в третьем квартале долю в размере 4,9 миллиарда долларов США, а также более широкий энтузиазм Уолл-стрит по поводу недавно выпущенной модели искусственного интеллекта Gemini.

После отчета акции конкурирующих производителей чипов резко упали. Акции Nvidia упали на 2,6% и на сегодняшний день являются самым тяжелым активом в индексе S&P 500, в то время как акции Advanced Micro Devices упали на 4,2%.

Тем временем акции китайского гиганта электронной коммерции Alibaba, торгующиеся в США, упали на 2,3% после потери раннего роста. Компания сообщила о более высоких доходах, чем ожидали аналитики, в последнем квартале, отчасти благодаря буму искусственного интеллекта, но ее общая прибыль не оправдала прогнозов.

Акции Apple выросли на 0,4% на фоне прогнозов, что компания впервые за более чем десятилетие вернет себе титул крупнейшего в мире производителя смартфонов от Samsung, чему способствовал успешный дебют iPhone 17 и наплыв потребителей, обновляющих свои устройства, согласно данным Counterpoint Research. По данным Counterpoint Research, компания также получает выгоду от снижения торговой напряженности между США и Китаем и обесценивания доллара США, что привело к увеличению покупок на развивающихся рынках.

Смешанные отчеты о прибылях также вызвали большие колебания у нескольких ритейлеров.

Загрузка

Акции Abercrombie & Fitch взлетели на 37,5% после того, как продавец одежды сообщил о более высокой прибыли за последний квартал, чем ожидали аналитики. Компания также подняла нижнюю границу прогнозируемого диапазона выручки и прибыли за весь год. Акции Kohl выросли на 42,3% после сообщения о прибыли за последний квартал, хотя аналитики ожидали убытков.

Сохранить общее спокойствие на рынке помогли надежды на то, что Федеральная резервная система снизит свою основную процентную ставку на своем следующем заседании в декабре. ФРС уже дважды снижала ставки в этом году в надежде поддержать замедляющуюся экономику, а более низкие процентные ставки могут скрыть множество грехов на финансовых рынках, включая слишком высокие цены.

Согласно данным CME Group, множество данных по экономике США заставило трейдеров делать ставки на почти 83-процентную вероятность того, что ФРС сократит ставку в декабре. Это примерно то же самое, что и днем ранее, и значительно выше шанса подбрасывания монеты, наблюдавшегося неделю назад.

В одном отчете говорится, что в сентябре покупатели купили в розничных магазинах США меньше, чем ожидали экономисты. Другой сказал, что доверие среди американских потребителей ухудшилось сильнее, чем ожидали экономисты, что является еще одним потенциальным сигналом о том, что экономика может использовать более низкие процентные ставки.

Между тем, в третьем отчете говорится, что инфляция на оптовом уровне в сентябре была немного хуже, чем ожидали экономисты, но тщательно отслеживаемая основная тенденция оказалась немного лучше. Это важно, поскольку более низкие процентные ставки могут усугубить инфляцию, а все еще высокая инфляция является основным сдерживающим фактором, который может подтолкнуть ФРС к сдерживанию дальнейших сокращений.

Собрав все данные вместе, несколько экономистов предположили, что ФРС и ее председатель Джером Пауэлл могут склоняться к снижению ставок 10 декабря.

«Пауза в снижении ставок, вероятно, нанесет больше вреда настроениям, чем снижение поможет», — считает Брайан Джейкобсен, главный экономист Приложение Wealth Management, который также сказал, что «Пауэллу не обязательно быть Гринчем, который украл Рождество».

На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,01% с 4,04% поздно вечером в понедельник.

Более низкие процентные ставки могут помочь, в частности, акциям небольших компаний, поскольку многим из них необходимо брать кредиты для роста. Индекс Russell 2000 самых мелких акций США вырос на 1,9 процента и стал лидером рынка.

На других международных рынках индексы умеренно выросли в большей части Европы и Азии.

совместно с AP, Bloomberg

Информационный бюллетень Business Briefing публикует важные статьи, эксклюзивные материалы и мнения экспертов. Подпишитесь, чтобы получать его каждое утро в будний день.