Федерико Сфорца — соучредитель стартапа с более чем двадцатилетним опытом работы в Nexi, Unicredit и ING Italy, где он возглавлял бизнес-подразделение МСП. Г-н Сфорца мог бы продолжить свой путь к вершине итальянского корпоративного банкинга, но вместо этого в разгар пандемии Covid-19 он открыл новый банк на собственные деньги.
Миланский финтех-банк Banca AideXa за три года предоставил итальянским малым и средним предприятиям (МСП) бизнес-кредиты на сумму более 500 млн евро.
Сегодня Banca AideXa имеет более 10 000 клиентов, включая 3 000 микропредприятий и МСП, со средним размером кредита менее 200 000 евро. Недавно компания добавила текущий бизнес-счет и депозитный счет без уведомления к своему ассортименту цифровых продуктов. Г-н Сфорца остается у руля вместе с соучредителем и председателем Роберто Никастро.
Вопрос: На долю МСП приходится почти 80% итальянской рабочей силы в промышленности и сфере услуг. Какова самая большая проблема, с которой они сталкиваются?
А: Быстрый доступ к ликвидности, когда она им нужна больше всего. Существует явный разрыв между спросом и предложением. Мне было совершенно ясно, что в других проектах, в разговорах с тысячами МСП и микрокомпаний существовала огромная потребность в чем-то другом и в чем-то оперативном. Предпринимателям нужны очень быстрые ответы. Но типичный процесс, полностью основанный на анализе баланса прибылей и убытков (P&L), очень длительный — до получения ответа может пройти от 60 до 90 дней, и он часто не учитывает реальный денежный поток компании. У предпринимателей просто нет такого времени.
Вопрос: Каков типичный клиент Banca AideXa для малого и среднего бизнеса?
А: Малый или микробизнес, которому необходим немедленный оборотный капитал, но который может оказаться не подходящим кандидатом для традиционного банка, поскольку размер кредита слишком мал или исторические прибыли и убытки не проходят оценку рисков.
Хорошим примером является Palzola, сыродельная компания, основанная в 1948 году и занимающаяся производством горгонзолы. Наше финансирование помогло компании устранить несоответствие между оплатой сырья и оплатой счетов, что особенно актуально для такого продукта, как горгонзола, который требует длительного времени созревания, и [the company’s] затраты резко возросли из-за энергетического кризиса.
Кредит в размере 300 000 евро помог компании управлять своим денежным потоком, а затем позволил ей выйти на новые рынки и внедрять инновации с использованием новых технологий и материалов.
Вопрос: Banca AideXa в первую очередь является полностью цифровым банком. Какая идея стояла за этим подходом?
А: Я много об этом думал. Я работал днями и ночами и встречался с [co-founder] Роберто Никастро и я были полностью убеждены, что существует прекрасная возможность запустить полностью цифровое предложение, основанное на данных, потому что на рынке произошел огромный сбой в виде второй Директивы о платежных услугах, известной как PSD II. Это позволяет третьим лицам получать доступ к данным текущего счета МСП одним щелчком мыши: мгновенный доступ к тоннам информации о бизнесе, его денежных потоках, ценах, клиентской базе — и все это в режиме реального времени.
Роберто хотел предложить различные транзакционные услуги, поэтому мы объединили две идеи. Открытие банка с нуля — непростая задача, но мы знали, что такая возможность есть.
Вопрос: Вы упомянули PSD II, который вступил в силу в Италии в 2018 году. Как он повлиял на ваши продукты и услуги?
А: Наши продукты являются родными для PSD II. Это означает, что с самого начала мы смогли использовать данные для ряда целей. Ключевым моментом является оценка кредитного риска.
PSD II означает, что банки теперь обязаны обмениваться информацией, поэтому мы получаем данные в реальном времени и подробную историю транзакций. Когда экономический цикл сжимается до нескольких месяцев, балансовые отчеты о прибылях и убытках за два или более года становятся бесполезными. Но если вы в режиме реального времени наблюдаете за денежным потоком, который компания создавала за последние 24, 12 или даже три месяца, это дает вам преимущество в понимании компании и кредитоспособности клиента.
Это было особенно полезно во время пандемии. Но это справедливо и для других экономических фаз, с которыми мы с тех пор столкнулись, таких как энергетический кризис и война на Украине.
Вопрос: Вы запустили свою деятельность в 2020 году — во время карантина из-за пандемии — как вы подошли к этой уникальной задаче?
А: Мы были готовы к запуску, и началась пандемия. Сначала мы, конечно, озадачились — что делать? Мы были шокированы, как и все; было ясно, что это трагедия. Но мы обсудили это между собой и своими семьями и подумали, что на самом деле сейчас подходящее время. Рано или поздно у экономики возникнет еще большая потребность в оборотном капитале для перезапуска и роста, и мы увидели большой толчок к цифровизации.
Итак, между трагедиями, как и в любое плохое время, были возможности, и одной из них был переход к цифровизации, который мы переживаем до сих пор. Очевидно, произошел настоящий культурный сдвиг — даже среди пожилого населения, которое теперь спокойно пользуется видеозвонками и так далее. Мы знали, что нас ждут один или два трудных года, но потом мы знали, что можем быть готовы.
Даже Bank of America родился из кризиса [following the San Francisco earthquake of 1906]поэтому мы сказали, что сейчас лучшее время для начала кредитования малого и среднего бизнеса.
Вопрос: Какие конкретные возможности возникли в результате пандемии?
А: Традиционные банки вносили в черный список целые отрасли, например рестораны, потому что они были закрыты. Поэтому мы решили вместо этого запустить инициативу, посвященную ресторанам. На основании данных мы смогли понять, что жизнеспособным ресторанам, перешедшим на доставку еды на дом, просто нужен оборотный капитал. Мы смогли обслуживать целые отрасли, которые в противном случае не были бы обслужены.
То же самое справедливо и во время энергетического кризиса. И мы смогли сделать это благодаря данным. Теперь банки обязаны предоставлять нам все банковские данные, связывающие счета клиентов, и мы можем создавать сложные модели искусственного интеллекта, которые могут проверять, предоставляет ли клиент нам всю свою информацию или какая-то часть отсутствует.
Затем, что касается того, что мы могли сделать, мы с самого начала строили модели ИИ не только на наших данных, но и в партнерстве с другими итальянскими банками. Таким образом, мы смогли получить данные за 10 лет, сотни тысяч данных МСП, данные текущих счетов — и мы смогли построить очень, очень надежную модель, основанную на 10-летней истории. Это дало нам преимущество, и мы продолжаем развивать нашу модель оценки кредитоспособности.
Вопрос: Как клиенты отреагировали на подход «цифра прежде всего»?
А: Они полны энтузиазма по нескольким причинам. Ключевым моментом является то, что они действительно могут получить деньги и получить ответ в режиме реального времени очень быстро — от четырех до 20 дней — 20 дней, если за этим есть государственные гарантии. Но все равно это колоссальный шаг по сравнению с 90 днями. И сделать это они могут просто: достаточно ввести код НДС и подключить счета. Всю остальную сложность оформления кредита мы берем на себя.
Другая ключевая причина заключается в том, что мы начинаем предоставлять динамичную кредитную линию. Чем больше мы понимаем клиента и чем больше мы понимаем его денежный поток, тем больше появляется возможность получить дополнительное финансирование — или, например, возможность поменять фиксированную ставку на плавающую.
Вопрос: Что дальше с точки зрения использования данных?
А: Заглядывая в будущее, можно сказать, что на самом деле существует множество различных приложений, охватывающих весь банковский сектор и способных удовлетворить совершенно разные потребности. Далее мы рассмотрим ценообразование. Мы также сможем использовать наши модели, чтобы понять, сколько наши клиенты в настоящее время платят в других банковских транзакциях, и сможем предложить более конкурентоспособную цену.
Мы также используем его для борьбы с отмыванием денег. [AML]Например, потому что вы, очевидно, можете понять определенные закономерности в транзакциях и лучше понять мошенничество.
Вопрос: Banca AideXa уже превысил 500 миллионов евро в виде бизнес-кредитов итальянским МСП и теперь предлагает бизнес-текущий и депозитный счета. Где вы видите реальный рост?
А: Мы все еще молодой стартап. Мы получили официальную банковскую лицензию в 2021 году. И именно тогда мы начали по-настоящему расти. Таким образом, всего за пару лет мы смогли профинансировать 500 миллионов евро с очень высоким уровнем риска. Теперь мы начинаем входить в мир текущих счетов и в транзакционную сторону. В связи с этим мы на самом деле ожидаем ускорения роста числа клиентов, поскольку теперь мы обращаемся к более широкому кругу населения.
В следующем году мы продолжим расширять сферу искусственного интеллекта на другие области деятельности банка, не только кредитные или AML, но и в сфере услуг. Мы продолжаем инвестировать в то, чтобы сделать взаимодействие с клиентами максимально простым. Недавно мы выпустили другую систему самоидентификации, привязанную к государственной системе. [SPID — Italy’s public digital identity system, which offers access to online public services]поэтому все, что вам нужно, это имя пользователя и пароль, и вы сможете идентифицироваться без каких-либо дополнительных сложностей.
Главное, что мы будем продолжать развивать наши модели. Конечно, одна из вещей, которой мы уделяем много внимания, — это озеро данных — это основа нашей компании, и мы используем его для каждого решения. Это тоже сокровище, но внутри него есть и другие сокровища, которые еще ждут своего открытия.
