Capital One покупает Discover за $35 млрд, чтобы создать крупнейшую в США компанию по выпуску кредитных карт по объему кредитов

Capital One Financial купит кредитора кредитных карт Discover Financial Services в рамках сделки с акциями на сумму 35 миллиардов долларов, чтобы создать крупнейшую в США компанию по выпуску кредитных карт по объему кредитов.

Компания Capital One, расположенная в Маклине, штат Вирджиния, заплатит 1,0192 собственных акций за каждую акцию Discover, что составляет 26,6% премии к цене закрытия 16 февраля, говорится в заявлении компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2024 или начале 2025 года.

Согласно данным Bloomberg Intelligence, сделка объединяет два легендарных бренда потребительского финансирования, которые превзойдут давних конкурентов JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. по объему кредитных карт в США.

Согласно заявлению, держатели Capital One будут владеть около 60% объединенной компании, а держатели Discover — около 40%. Это приобретение принесет синергию до вычета налогов в размере $2,7 млрд.

Покупка Discover считается крупнейшим приобретением в мире в этом году, показывают данные, собранные Bloomberg. Самой крупной сделкой на данный момент стало приобретение Synopsys Inc. разработчика программного обеспечения Ansys Inc., о котором было объявлено в январе, примерно за 34 миллиарда долларов.

В последние годы Capital One пытается привлечь больше клиентов премиум-класса, которые, как правило, тратят больше денег и более лояльны. В прошлом году компания согласилась купить цифровую консьерж-службу Velocity Black, тем самым глубже проникнув на рынки предметов роскоши, где доминируют American Express Co. и JPMorgan.

Discover уже давно фокусируется на первоклассных клиентах с более высоким кредитным рейтингом, хотя исторически он избегал ярких бонусов при входе в систему и щедрых привилегий, используемых многими его конкурентами.