General Atlantic Credit опирается на импульс Atlantic Park, чтобы расширить возможности фирмы в сфере частного и государственного кредитования.
Нью-Йорк — 26 октября 2022 г. — General Atlantic, ведущая глобальная инвестиционная компания роста, сегодня объявила о согласии приобрести Iron Park Capital Partners, LP («Iron Park»), глобального инвестиционного менеджера с большим опытом работы на государственных и частных кредитных рынках, для создания General Atlantic Credit. («Кредит ГА»).
GA Credit расширит и улучшит возможности фирмы по предоставлению творческих решений в области капитала высококачественным компаниям, нуждающимся в стратегическом партнере на нескольких этапах корпоративного и экономического жизненного цикла. Трипп Смит, генеральный директор и основатель Iron Park, станет генеральным директором GA Credit.
В настоящее время Iron Park предлагает ряд кредитных решений, основанных на надежном и хорошо разработанном инвестиционном процессе, предназначенном для удовлетворения конкретных потребностей инвесторов и заемщиков. Инвестиционные предложения фирмы включают фонды, которые инвестируют как в государственные, так и в частные кредитные рынки, включая Atlantic Park, совместное предприятие, созданное с General Atlantic в 2020 году.
Atlantic Park предоставляет структурированное акционерное и заемное финансирование компаниям по всему миру, которым необходим капитал для поддержки инициатив по слиянию и поглощению, рефинансированию, рекапитализации и росту. На сегодняшний день совместное предприятие выделило более 2,2 миллиарда долларов США 13 компаниям.
Помимо Atlantic Park, Iron Park управляет несколькими государственными кредитными стратегиями.
«Мы считаем, что опыт Iron Park в области государственных и частных кредитных стратегий в сочетании с глобальной платформой General Atlantic и отраслевым опытом создает явное преимущество», — сказал Билл Форд, председатель и главный исполнительный директор General Atlantic. «В ходе нашего партнерства с Tripp и Iron Park мы выработали глубокое взаимное уважение, и наши глобальные команды вместе создали множество захватывающих возможностей для предоставления стратегических решений для капитала широкому кругу компаний. Мы уверены, что GA Credit станет привлекательным продуктом для предприятий, нуждающихся в активной поддержке, а также создаст новые предложения для инвесторов, стремящихся оптимизировать свои портфели».
Размер частного кредита рос в среднем на 13,5% ежегодно в течение последнего десятилетия.1при этом общий кредитный рынок с кредитным плечом в настоящее время представляет инвестиционные возможности на сумму более 3,5 триллионов долларов, установленные для GA Credit.2 Кроме того, давние инвестиционные секторы General Atlantic, включая потребительский сектор, финансовые услуги, здравоохранение и технологии, составляют более половины рынка финансирования с использованием заемных средств.3
«В меняющейся рыночной среде компании сталкиваются со сложными бизнес-задачами в темпах и масштабах, не имеющих себе равных за многие годы», — сказал Трипп Смит. «Мы ожидаем значительный спрос на партнеров с отраслевым опытом, доступом к гибкому капиталу и дополнительным возможностям. Опытная команда GA Credit опирается на сильные стороны Iron Park и General Atlantic, чтобы привнести дифференцированный подход к кредитованию на всех жизненных циклах экономики, особенно во времена рыночных потрясений, и мы готовы к этому».
В команду GA Credit входят девять управляющих директоров и еще 18 специалистов по инвестициям, базирующихся в Нью-Йорке и Лондоне.
Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2023 года при условии получения необходимых согласий инвесторов, одобрения регулирующих органов, подписания окончательных документов и других условий закрытия.
Условия сделки не разглашаются. JP Morgan Securities LLC и Jefferies LLC выступали финансовыми консультантами General Atlantic по этой сделке, а Пол Вайс предоставил фирме юридические консультации. Хулихан Локи работал финансовым консультантом, а Kirkland & Ellis LLP – юридическим консультантом Iron Park.
[1] Отчет Preqin Global Private Debt за 2022 год. Данные на 12 января 2022 года.
[2] Индекс высокой доходности США ICE BofA. Непогашенный кредит с кредитным плечом определяется как HY + Кредиты с кредитным плечом + Частный долг, с оценкой Atlantic Park для Частного долга, непогашенного в 2021 и 2022 годах. Данные на 31 августа 2022 года.
[3] Индекс займов с кредитным плечом Morningstar LSTA в США по состоянию на 31 августа 2022 года.
О Дженерал Атлантик
General Atlantic является ведущей глобальной инвестиционной компанией с более чем сорокалетним опытом предоставления капитала и стратегической поддержки более чем 445 растущим компаниям на протяжении всей своей истории. Основанная в 1980 году для партнерства с дальновидными предпринимателями и оказания долгосрочного воздействия, компания сочетает в себе глобальный подход к сотрудничеству, отраслевой опыт, долгосрочный инвестиционный горизонт и глубокое понимание факторов роста для партнерства с великими предпринимателями и управленческими командами для масштабирования инновационного бизнеса. во всем мире. По состоянию на 30 сентября 2022 года под управлением General Atlantic находятся активы на сумму более 73 миллиардов долларов, включая все продукты, и более 220 профессионалов в области инвестиций, базирующихся в Нью-Йорке, Амстердаме, Пекине, Гонконге, Джакарте, Лондоне, Мехико, Мумбаи, Мюнхене. Пало-Альто, Сан-Паулу, Шанхай, Сингапур, Стэмфорд и Тель-Авив. Для получения дополнительной информации о General Atlantic посетите веб-сайт: www.generalatlantic.com.
Об Железном Парке
Iron Park Capital (IPC) является глобальным управляющим альтернативными инвестициями с большим опытом работы на государственных и частных кредитных рынках в сочетании с глубоким знанием рынков капитала. Миссия Iron Park, основанная в 2019 году Триппом Смитом, состоит в том, чтобы инвестировать туда, где, по нашему мнению, у нас есть способности и возможности создать привлекательный профиль риска / доходности по всей структуре капитала для заемщиков. Для получения дополнительной информации посетите: http://www.ironparkcap.com.
Контакты СМИ
Мэри Армстронг и Кейси Ганкель
Генерал Атлантик
[email protected]
