JPM, WFC, MS повысили дивиденды банков после стресс-теста ФРС

Крупные банки США, включая JPMorgan Чейз, Компания “Уэллс-Фарго и Морган Стенли заявили в пятницу, что планируют повысить свои квартальные дивиденды после очистки Федеральной резервной системы ежегодный стресс-тест.

JPMorgan планирует увеличить свои выплаты до $1,05 на акцию с $1, начиная с третьего квартала, при условии одобрения советом директоров, говорится в заявлении нью-йоркского банка.

«Результаты стресс-тестов Федеральной резервной системы в 2023 году показывают, что банки устойчивы — даже несмотря на серьезные потрясения — и продолжают служить опорой финансовой системы и экономики в целом», — заявил в пресс-релизе генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон. «Предполагаемое Советом директоров увеличение дивидендов представляет собой устойчивый и несколько более высокий уровень распределения капитала среди наших акционеров».

В среду ФРС опубликовала Результаты от своего ежегодного упражнения и сказал, что все 23 банка, которые участвовали, преодолели регулятивное препятствие. Тест определяет, сколько капитала банки могут вернуть акционерам посредством выкупа и дивидендов. В этом году банки пережили «серьезную глобальную рецессию» с ростом безработицы до 10%, снижением стоимости коммерческой недвижимости на 40% и падением цен на жилье на 38%.

После того, как они прошли тест, Wells Fargo заявила, что увеличит свои дивиденды до 35 центов на акцию с 30 центов на акцию, а Morgan Stanley заявила, что увеличит свои выплаты до 85 центов на акцию с 77,5 центов на акцию.

Goldman Sachs объявил о крупнейшем росте на акцию среди крупных банков, увеличив дивиденды до 2,75 долларов на акцию с 2,50 долларов на акцию.

«Хотя мы явно предпочли бы не видеть увеличения нашего буфера стрессового капитала, эти результаты по-прежнему демонстрируют финансовую устойчивость Citi во всех экономических условиях», — генеральный директор Citigroup. Джейн Фрейзер говорится в сообщении ее компании.

Все крупные банки воздержались от объявления конкретных планов по увеличению выкупа акций. Например, JPMorgan и Morgan Stanley заявили, что могут выкупить акции, используя ранее объявленные планы выкупа; Wells Fargo заявила, что у нее есть «возможность выкупить обыкновенные акции» в течение следующего года.

Аналитики говорят, что в этом году банки, вероятно, будут более консервативны в своих планах возврата капитала. Это связано с тем, что окончательная доработка международных банковских правил, как ожидается, повысит уровень капитала, который потребуется поддерживать крупнейшим глобальным компаниям, таким как JPMorgan.

Есть и другие причины, по которым банки сохраняют капитал: к региональным банкам также могут быть применены более высокие стандарты в рамках реакции регулирующих органов на Крах банка Силиконовой долины в марте и потенциально рецессия может увеличить будущие потери по кредитам для отрасли.