> Mobility: великий ребрендинг Tesla

Добро пожаловать обратно в > Mobility — ваш центральный центр новостей и идей о будущем транспорта. Чтобы получить это письмо на свой почтовый ящик, зарегистрируйтесь здесь бесплатно — просто нажмите > Мобильность!

Тесла Генеральный директор Илон Маск провел месяцы — годы? — пытается позиционировать свою компанию как нечто большее, чем просто производитель электромобилей. Когда Tesla приобрела Solar City в 2016 году, он (и его команда по связям с общественностью) представили ее как компанию, занимающуюся устойчивой энергетикой. За последний год он продвигал идею Tesla как компании, занимающейся искусственным интеллектом и робототехникой.

Амбициозный бренд Маска врезался в финансовую реальность: основная часть его доходов поступает от продажи электромобилей. Последние доходы подтверждают это.

В 2025 году выручка компании составила 94,8 миллиарда долларов. Из них 69,5 миллиарда долларов поступили от продажи и аренды электромобилей, а также от соответствующих регулирующих кредитов. Остальные 25 миллиардов долларов разделены почти посередине между бизнесом по производству энергии (солнечной) и ее хранению, а также «услугами и прочим», которые включают доходы от Supercharger, продажи запчастей и подписок на полное самостоятельное вождение. Такая зависимость от поставок означает, что, поскольку продажи электромобилей упали, упал и весь баланс Tesla. Его прибыль в 2025 году составила на 46% ниже год к году.

Tesla попыталась развивать свой бизнес, не связанный с электромобилями, чтобы компенсировать снижение продаж, и ее отчет о доходах за четвертый квартал и за весь год (и сопровождающий его призыв) сигнализировали о переходе от настойчивых разговоров об искусственном интеллекте и робототехнике к действиям. На данный момент это действие предполагает трату денег, а не их зарабатывание. Маск неоднократно подчеркивал, что 2026 год станет годом огромных капитальных вложений, расходы будут увеличены более чем вдвое. до 20 миллиардов долларовчто поставило бы их на территорию отрицательного денежного потока.

Например, Маск объявил, что Tesla прекращение производства Model S и Model Xчто скорее символично, чем материально. На эти две модели приходится около 2% объема продаж Tesla, и аналитик Barclays Дэн Леви также отмечает это в своей последней заметке. Тем не менее, это знаменательный момент конца эпохи для Tesla и всей автомобильной промышленности, которая навсегда изменилась, когда Model S поступила в продажу в 2012 году.

Более существенный шаг — это то, что Тесла планирует сделать сейчас.

Tesla планирует заполнить производственную пустоту, оставленную моделями S и X, гуманоидными роботами Optimus, которые будут производиться на заводе во Фримонте, штат Калифорния. Маск также намерен расширить деятельность роботакси Tesla на большее количество городов в 2026 году и даже заявил о необходимости построить завод TerraFab для увеличения поставок чипов.

Но что меня действительно поразило (и это настоящая сделка Elon Inc. по экономике замкнутого цикла), так это план Теслы по инвестировать 2 миллиарда долларов в другую компанию Маска, xAI, и сообщил о планах по более тесному сотрудничеству этих двух компаний. В то же время другие торговые точки отчетность ведутся переговоры о возможном слиянии (в той или иной комбинации) трех компаний Маска: SpaceX, Tesla и xAI.

Но давайте на минутку вернемся на землю и рассмотрим текущий бизнес Tesla. Его продажи упали по сравнению с прошлым годом, в то время как ее меньший бизнес по хранению энергии добились положительных результатов.

Маленькая птичка

Мы не совсем готовы поделиться подробностями, но мы слышали от одной птички, что ведется некоторая деятельность по сбору средств для Waymo. Вы, наверное, видели отчетность В прошлом месяце о Waymo привлекла финансирование в размере 15 миллиардов долларов под руководством материнской компании Alphabet. Судя по моим разговорам, эта сумма по-прежнему находится на уровне 15 миллиардов долларов, и большая часть поступает от Alphabet, а внешние инвесторы проявляют большой интерес к присоединению. Одна маленькая птичка сказала мне, что один из других инвесторов может быть OEM (производителем оригинального оборудования).

Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об этом.

Есть для нас подсказка? Напишите Кирстен Коросек по адресу kirsten.korosec@>.com или мой сигнал по адресу kkorosec.07 или электронное письмо Шону О’Кейну по адресу sean.okane@>.com.

Специальные предложения!

Гуар получает значок «Сделка недели» — и не только из-за прикрепленных к нему долларовых цифр. Запуск автономного транспортного средства собрал $750 млн. в раунде серии C под руководством Хосла Венчурс и Венчурные партнеры G2плюс еще 250 миллионов долларов стартового капитала от Убер для поддержки развертывания 25 000 или более роботакси с приводом от Waabi исключительно на своей платформе.

Uber уже поддерживает Waabi и участвует в одном из первых повышений в 2021 году. Но речь идет не только о деньгах. Когда компания Waabi впервые запустила свою деятельность, она сосредоточилась на применении своей технологии беспилотных транспортных средств к беспилотным грузовикам. Сделка с Uber — это заявление о том, что компания намерена масштабировать свою технологию по нескольким вертикалям беспилотных автомобилей с помощью единого технологического стека.

Сможет ли Вааби это сделать? Другие попытались и отступили. Веймо закрыла свою программу беспилотных грузовиков, чтобы сосредоточиться на роботакси; Авроракоторый также является инвестор в гарантииработал как над грузовиками, так и над роботакси, прежде чем решил сосредоточиться только на больших машинах.

Другие предложения, которые привлекли мое внимание…

Потому что ИИстартап, разрабатывающий автономные грузовики, ориентированный на «среднюю милю», подписал соглашение с крупной (неназванной) компанией по производству потребительских товаров. Вот почему это важно: контракт будет выполнен Выручка 600 миллионов долларов более пяти лет. И это для беспилотного транспорта, то есть за рулем нет водителя-безопасника. Эти грузовики Gatik, которые работают 24 часа в сутки, перевозя охлажденные и замороженные товары между распределительными центрами и магазинами, работают без водителя с середины 2025 года. По данным компании, она без происшествий выполнила 60 000 заказов на беспилотные автомобили.

Люминар Лидарный бизнес был продан за 33 миллиона долларов компании Редмонд, штат Вашингтон. МикроВижн. Компания, разрабатывающая собственные датчики, обошла Quantum Computing на аукционе за активы. Шон О’Кейн из TC интервью Генеральный директор MicroVision Глен ДеВос о своих планах относительно Luminar. Процесс продаж действительно имел некоторую интригу в последнюю минуту, когда тайный участник торговпредложив гораздо более крупное предложение, сделал ставку на лидарный бизнес Luminar.

Рад-мощные велосипедыкоторая начала процесс банкротства около месяца назад, достигли соглашения продать себя компании Life Electric Vehicles Holdings (или Life EV) примерно за 13,2 миллиона долларов. С учетом обязательств Rad Power общая стоимость предложения составляет $14,9 млн. Урок истории: Rad Power с момента своего основания привлекла 329,2 миллиона долларов, а когда-то ее оценка составляла 1,65 миллиарда долларов.

Материалы из красного дерева привлек $425 млн в раунде серии E, в котором Google стал новым инвестором. Раунд возглавил венчурная фирма Eclipse и включает стратегические инвестиции со стороны венчурного подразделения Nvidia, NVentures, а также существующих инвесторов Capricorn и Goldman Sachs. Прочитать всю историю узнать, что Редвуд планирует делать со столицей.

Примечательные чтения и другие интересные моменты

Обикомпания, которая в режиме реального времени агрегирует цены и время посадки в различных службах такси, поделилась новыми данными о такси и роботакси в районе залива Сан-Франциско. Есть несколько выводов — так что пожалуйста, прочти всю историю — в том числе и то, что ценовой разрыв между Waymo и поездками, предоставляемыми Uber и Lyft, сокращается.

Убер открыл новое подразделение под названием Убер АВ Лабораториито есть нет — как отмечает старший репортер Шон О’Кейн — это попытка снова начать разработку собственного роботакси. Это игра по обмену данными; Автомобили Uber, оснащенные датчиками, будут собирать и затем передавать данные таким партнерам, как Lucid, Waymo и Waabi. Важное примечание: контракты пока не подписаны.

Веймо теперь разрешено управлять службой роботакси до и из аэропорта. Международный аэропорт Сан-Франциско (СФО). Компания начнет предлагать доступ к SFO избранному числу пассажиров, а в ближайшие месяцы предложит его всем клиентам. Однако эта победа немного омрачена. Waymo находится под следствием Национальное управление безопасности дорожного движения и Национальный совет по безопасности на транспорте после того, как компания сообщила об одном из своих роботакси ударил ребенка возле начальной школы в Санта-Монике, 23 января.

Департамент полиции Сан-Францискоявляется расследование инцидент, связанный с Зокс беспилотный автомобиль, врезавшийся в водительскую дверь припаркованного автомобиля.

Еще одна вещь…

Прошло несколько недель с тех пор, как мы проводили опрос, и вот забавный вопрос: каким будет название или тикер объединенной суперкомпании Маска?

Зарегистрируйтесь здесь получать новостную рассылку на свой почтовый ящик и участвовать в наших опросах!