Прослушать аудиоверсию статьи
Государство еще больше облегчает свое присутствие в столице Banca MPS. Министерство экономики и финансов инициировало и завершило в течение нескольких часов ускоренную процедуру сбора заявок на продажу через консорциум банков 157 461 216 обыкновенных акций Сиенского банка, что соответствует примерно 12,5% уставного капитала института. в состав входят BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe Ag, Jefferies и Mediobanca в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а также Клиффорд Чанс в качестве юридического консультанта с «целью содействия размещению вышеупомянутых акций среди квалифицированных инвесторов в Италии и иностранных институциональных инвесторов». Как говорится в примечании Меф.
В рамках операции предусмотрено, что Казначейство обязуется совместно с Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами не продавать дальнейшие акции банка на рынке в течение 90 дней без согласия самих Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров. .
Для государства сбор в размере 650 млн.
Размещение пакета акций MPS, принадлежащего Минфину, состоялось по цене 4,15 евро: выручка для казны составила 650 млн евро. По итогам операции МЭФ сохранит за собой 26,73% акций.
25% продано в ноябре
Эта операция последовала за операцией, начатой 20 ноября прошлого года, когда Министерство экономики продало 25% Monte dei Paschi di Siena за вознаграждение в 920 миллионов долларов в рамках операции Accelerated Book Building. В этом случае, учитывая спрос, в пять раз превышающий предложение, сумма, размещенная на рынке, была увеличена с 20 до 25%, а скидка, предоставленная покупателям, составила 4,9%. Акции были проданы по цене 2,92 евро каждая, что почти на 50% превышает цену подписки на увеличение уставного капитала банка, проведенное в ноябре 2022 года.
2024-03-26 21:33:45
1711494660
#MPS #новое #размещение #Для #государства #сбор #размере #млн
