PayPay удивляет своим дебютом на фондовом рынке при поддержке Softbank

PayPay, дочерняя компания SoftBank, занимающаяся цифровыми платежами, дебютировала на фондовом рынке в этот четверг и сумела вырасти на 19% после своего выхода с прибылью. 879,8 миллиона долларов, самая высокая цена японской компании на фондовой бирже США.

Американские депозитарные расписки компании торговались по $18,10 каждая, что выше цены IPO в $16. АДР торговались ниже рыночного диапазона от 17 до 20 долларов. Эта цена дает компании рыночную стоимость примерно 12,1 миллиарда долларовв соответствии с акциями в обращении, указанными в их записях.

Компания отложила начало официального маркетинга из-за неопределенность из-за конфликта на Ближнем Востоке. Первичное публичное размещение акций привлекло заказы на институциональные инвесторы для большего объема доступным АДР, прежде чем устанавливать цену.

Инвестиционное управление Абу-Даби и подразделение Инвестиционного управления Катара, а также подразделение платежного гиганта Visa Inc., пришли к соглашению. купить акции за полную стоимость до 220 миллионов долларов. IPO включает в себя некотируемое публичное размещение в Японии примерно 8,7 миллионов АДР, предложенных Mizuho Financial Group Inc. по той же цене, что и размещение в США.

Дебют в стиле

IPO PayPay — крупнейшее IPO японской компании, дебютировавшей в США, с тех пор, как служба мобильных сообщений Line Corp. привлекла $1,3 млрд. одновременный листинг в Токио и Нью-Йорке в 2016 году, согласно данным Bloomberg.

Согласно отчету, предприятие получило прибыль в размере Выручка 103,3 миллиарда иен за девять месяцев, закончившихся в декабре, составила 278,5 млрд иен по сравнению с прибылью в 28,96 млрд иен при выручке в 220,4 млрд иен за тот же период годом ранее.

Глобальное расширение японской платформы цифровых платежей

PayPay возникла в 2018 году как совместное предприятие с индийской платежной компанией Paytm при поддержке Vision Fund. До декабря количество пользователей PayPay превышало 72 миллиона в стране с населением 123 миллиона жителей.

До этого глобального предложения PayPay стремилась выйти за границу. В прошлом году компания начала делать свой сервис доступным в более 2 миллионов магазинов в Южной Корее для японских клиентов. В феврале компания объявила о партнерстве с Visa для изучения возможностей в США.

IPO происходит по мере того, как SoftBank монетизирует больше активов для финансирования новых инвестиций в искусственный интеллект. Технологический инвестор отметил, что избавился почти от 13 миллиардов долларов в акциях от T-Mobile US Inc. только с июня по декабрь.