Pfizer для приобретения Metsera и ее портфеля ожирения следующего поколения

Pfizer Inc. (NYSE: PFE) и Metsera, Inc. (NASDAQ: MTSR) объявила, что компании заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым Pfizer приобретет Metsera, биофармацевтическую компанию клинической стадии, ускоряющую следующее поколение лекарств от ожирения и кардиометаболических разногласий. Это приобретение приносит глубокий опыт и портфель дифференцированных пероральных и инъекционных инъектинов, неэнкетновых и комбинированных кандидатов на терапию с потенциальными лучшими в своем классе профили эффективности и безопасности. Советы директоров как Metsera, так и Pfizer единогласно одобрили транзакцию.

«Ожирение – это большое и растущее пространство с более чем 200 состояниями здоровья, связанным с ним. Предлагаемое приобретение Metsera выравнивается с нашим акцентом на направление наших инвестиций к наиболее эффективным возможностям и продвигает Pfizer в эту ключевую терапевтическую область», – сказал Альберт Бурла, председатель и генеральный директор Pfizer. «Мы рады применить наш глубокий кардиометаболический опыт и производственную и коммерческую инфраструктуру для ускорения портфеля, который включает в себя потенциальные вполне в своем классе инъекции, с клиническими данными, дифференцируемыми по эффективности, терпимости и долговечности, поддерживающим ежемесячные дозировки, с целью удовлетворения текущих несущественных потребностей, связанных с ожирением и связанными с ними болезнями».

У Metsera есть портфель перспективных терапевтических кандидатов и комбинаций с четырьмя программами в области клинической разработки и несколькими программами следующего поколения с постоянными исследованиями, направленными на индикацию, направленные на удовлетворение ключевых неудовлетворенных потребностей посредством меньшего количества инъекций при одновременном достижении повышения эффективности и переносимости. Это включает в себя MET-097I, еженедельный и ежемесячный агонист рецептора GLP-1 (RA), оба в разработке фазы 2; MET-233I, ежемесячный кандидат на аналоговый амилин, оцениваемый как монотерапия и в сочетании с MET-097I в развитии фазы 1; Два пероральных кандидата GLP-1 RA, как ожидается, начнут клинические испытания неизбежно; и дополнительная доклиническая стимулированная питательными веществами гормональные терапии. Первоначальная фаза 1 Клинические результаты для MET-233I, демонстрирующего потенциальный наилучший в своем классе профиль, были представлены 17 сентября в качестве позднего переключателя на 61-м ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

В соответствии с условиями соглашения, Pfizer приобретет все обращенные акции обыкновенных акций Metsera за 47,50 долл. США за акцию наличными при закрытии, что составляет предприятие приблизительно 4,9 млрд. Долл. США. Кроме того, соглашение включает в себя непередаваемую контингенную право на право (CVR), дающие право на потенциальные дополнительные платежи до 22,50 долл. США на акцию, связанные с тремя конкретными клиническими и регулирующими вехами: 5 долл. США на акцию после начала клинического испытания на фазе 3 после начала Advision Advating Educera (FD-097I Met-233, 7 долл. США на акции. MET-097I Монотерапия и 10,50 долл. США на акцию после одобрения FDA ежемесячной комбинации MetSera Met-097I+MET-233I, если они достигнуты. Ожидается, что транзакция закроется в четвертом квартале 2025 года, при условии удовлетворения обычных условий закрытия, включая получение необходимых регулирующих утверждений и одобрения акционерами Metsera. Pfizer предоставит любые обновления для своих финансовых перспектив в сочетании с предстоящими ежеквартальными доходами.

«С момента нашего основания в 2022 году Metsera неустанно работала над тем, чтобы уменьшить физическое, эмоциональное и экономическое бремя ожирения с портфелем стимулированных питательными веществами, наша команда и разработала множественные инъекционные и оральные кандидаты и категориальную инженерную платформу, которая, как представляющую в мажоритарном секторе, в мажоритарном секторе, в мажоритарном секторе, в мажоритарном секторе, в мажореалерею, в мажоритарном секторе, в мажореалером, в мажоритарном секторе, в мажореалером, в мажореалерею, в мажоритарном секторе, в мажоритарном секторе, в мажоритарном секторе, в мажоритарном секторе. Соучредитель и главный исполнительный директор Metsera. «Сегодняшнее объявление устанавливает путь для нашего портфеля, чтобы потенциально преобразовать жизнь сотнями миллионов людей и представляет собой превосходный результат для наших акционеров. Мы с нетерпением ждем возможности объединить усилия с Pfizer для использования их глобальных клинических, регулирующих, производственных и коммерческих возможностей, чтобы реализовать обещание улучшения здоровья человека в масштабе».

Citi выступает в качестве финансового консультанта Pfizer по транзакции с Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, выступающим в качестве юридического консультанта. Финансовыми консультантами Metsera по сделкам являются Goldman Sachs & Co. LLC, Guggenheim Securities, LLC, Bofa Securities, Inc. и Allen & Company LLC с Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

О проводе

Metsera-это биофармацевтическая компания клинической стадии, ускоряющая лекарства следующего поколения от ожирения и метаболических заболеваний. Metsera продвигает широкий портфель перорального и инъекционного инъектина, неэффективного и комбинированного терапии с потенциальными лучшими в своем классе профилей для решения множества терапевтических целей и удовлетворения будущих потребностей быстро развивающейся ландшафта лечения по снижению веса. Metsera была основана в 2022 году и находится в Нью -Йорке.

О Pfizer: прорывы, которые меняют жизнь пациентов

В Pfizer мы применяем науку и наши глобальные ресурсы для обеспечения терапии для людей, которые расширяются и значительно улучшают их жизнь. Мы стремимся установить стандарт для качества, безопасности и стоимости в обнаружении, разработке и производстве здравоохранения, включая инновационные лекарства и вакцины. Каждый день коллеги по Pfizer работают на развитых и развивающихся рынках, чтобы продвигать благополучие, профилактику, методы лечения и лекарства, которые бросают вызов самым страшным заболеваниям нашего времени. В соответствии с нашей ответственностью как одной из главных инновационных биофармацевтических компаний в мире, мы сотрудничаем с поставщиками здравоохранения, правительствами и местными сообществами для поддержки и расширения доступа к надежному доступному медицинскому обслуживанию во всем мире. В течение 175 лет мы работали, чтобы изменить ситуацию для всех, кто полагается на нас.