СТ. ЛУИ, 18 ноября 2022 г. /PRNewswire/ — Дочерние компании, находящиеся в полной собственности Peabody (NYSE: БТЕ), ООО «ПИК АУ Холдингс», Делавэр общество с ограниченной ответственностью (“Основной эмитент“), и PIC AU Holdings Corporation, Делавэр корпорация (совместно с Основным эмитентом, “Соэмитенты“), сегодня объявили об истечении и окончательных результатах своего ранее объявленного предложения о покупке (“Примечания Предложение“) за наличные до 81,6 миллиона долларов (“предложенная сумма“) в общей номинальной сумме своих 10.000% Старших обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2024 году (“Заметки“) по цене покупки, равной 105,91% от основной суммы выкупаемых Облигаций, плюс начисленные и невыплаченные проценты, как указано в Соглашении (как определено ниже), до, но исключая, даты расчета, на условиях и в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о покупке от 19 сентября 2022 г. (в редакции пресс-релиза, опубликованного 27 октября 2022 г.“Предложение о покупке“).
Предложение Нот истекло в 5:00 вечера, Нью-Йорк время, на 18 ноября 2022 г. (“Время окончания срока действия“). На момент истечения срока действия 53 445 000 долларов США в совокупности основная сумма Облигаций была выставлена на продажу на законных основаниях и не отозвана на законных основаниях до Срока истечения.
В соответствии с Суммой предложения, как описано ниже, для каждого 1000 долларов основная сумма Облигаций, выставленных на продажу на законных основаниях (и не отозванных на законных основаниях) до Срока истечения и принятых Соэмитентами, держатели Облигаций получат 1059,10 долларов США наличными («Предложение цены“), плюс начисленные и невыплаченные проценты, как указано в Соглашении, до даты расчета, но не включая ее.
Оплата таких принятых Облигаций будет производиться 22 ноября 2022 г.. После вступления в силу покупки выставленных и акцептованных Облигаций примерно 28 105 000 долларов США в совокупности основная сумма Облигаций останется непогашенной.
Облигации регулируются соглашением, датированным 29 января 2021 г.со стороны Соэмитентов, Wilmington Trust, National Association, в качестве доверительного управляющего и Peabody (на ограниченной основе, в пределах своих обязательств, конкретно указанных в Соглашении) (с поправками и изменениями, внесенными Первым Дополнительным Соглашением, датированным по состоянию на 3 февраля 2021 г.а также с последующими поправками, дополнениями, переформулировкой или иными изменениями на дату настоящего документа, “договор“). В соответствии с условиями Соглашения, не позднее, чем через 30 дней после любого добровольного досрочного погашения, погашения или выкупа срочных кредитов соэмитенты обязаны предложить приобрести за наличные общую основную сумму досрочных кредитов, таким образом досрочно выплаченных. , погашены или выкуплены. 14 сентября 2022 г.Соэмитенты выкупили 20,4 миллиона долларов совокупная основная сумма их 10 000% старшего обеспеченного срочного кредита со сроком погашения в 2024 году («Срочный кредит“) по средневзвешенной цене покупки 105,91% от номинала, в соответствии с Кредитным соглашением от 29 января 2021 г., среди соэмитентов, в качестве созаемщиков, кредиторов, время от времени участвующих в этом, и Wilmington Trust, National Association (в качестве правопреемника JPMorgan Chase Bank, NA), в качестве административного агента, который управляет срочными кредитами. Таким образом, Предложение Нот предназначалось для удовлетворения требований Соглашения.
В дополнение к Предложению облигации Соэмитенты одновременно сделали отдельное предложение о покупке совокупной основной суммы Срочного займа, не превышающей наименьшее из (x) 61 194 954,99 долларов СШАи (y) (i) совокупную основную сумму Облигаций, фактически выкупленных в рамках Предложения Облигаций, меньше (ii) 20 355 045,01 долларов СШАпо цене покупки 105,91% от номинала (“Срок Кредитное предложение“). Предложение по срочному кредиту было впоследствии увеличено на 8 ноября 2022 г. на сумму, равную полной 114 613 206,92 долларов США совокупная основная сумма непогашенного срочного кредита. На момент истечения примерно 111 669 083,13 долларов США общей суммы основного долга Срочного займа была выставлена на продажу и не отозвана на законных основаниях. После вступления в силу покупки выставленного и принятого Срочного кредита примерно 2 944 123,79 долларов США в совокупности основная сумма Срочного кредита останется непогашенной. Предложение срочной ссуды кредиторам по Срочной ссуде не зависело от отдельного Предложения по Облигациям.
Это объявление не является предложением о покупке или продаже или запросом предложения о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой их изготовление или принятие не соответствовало бы законам о ценных бумагах, голубом небе или другим законам такой юрисдикции. .
Пибоди (NYSE: БТЕ) является ведущим производителем угля, поставляющим основные продукты для производства доступной и надежной энергии и стали. Наша приверженность устойчивому развитию лежит в основе всего, что мы делаем, и формирует нашу стратегию на будущее. Для получения дополнительной информации посетите сайт PeabodyEnergy.com.
Контакт:
Алиса Таренос
314.342.7890
Прогнозные заявления
Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Заявления прогнозного характера можно определить по тому факту, что они не относятся строго к историческим или текущим фактам. Они часто включают слова или варианты слов, такие как «ожидает», «предвидит», «намеревается», «планирует», «полагает», «ищет», «оценивает», «проектирует», «прогнозирует», «цель», «будет», «будет», «должен», «цель», «может» или «может» или другие подобные выражения. Прогнозные заявления содержат текущие ожидания или прогнозы руководства относительно будущих условий, событий или результатов. Все прогнозные заявления действительны только на дату, когда они были сделаны, и отражают наши добросовестные убеждения, предположения и ожидания, но они не являются гарантией будущих результатов или событий. Кроме того, мы отказываемся от каких-либо обязательств по публичному обновлению или пересмотру любого прогнозного заявления, за исключением случаев, предусмотренных законом. По своему характеру прогнозные заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от предполагаемых в прогнозных заявлениях. Факторы, которые могут вызвать такие различия, включают, помимо прочего, различные экономические, конкурентные и нормативные факторы, многие из которых находятся вне нашего контроля, включая продолжающееся воздействие пандемии COVID-19. Вы должны понимать, что невозможно предсказать или идентифицировать все такие факторы, и, следовательно, вы не должны рассматривать любой такой список как полный набор всех потенциальных рисков или неопределенностей.
ИСТОЧНИК Пибоди
