Portage заключает сделку по управлению финтех-активами Point72 Ventures в фонде Стива Коэна и Goldman Sachs

Перевозка расширяет свою инвестиционную стратегию, заключив соглашение о надзоре за финтех-активами американской фирмы венчурного капитала (VC) Point72 Венчурные предприятия.

Эта сделка, о которой Портедж заявил сегодня, что она закрыта, предоставляет фирме из Торонто, ориентированной на финтех, контроль над портфелем зрелых финтех-компаний, находящихся на поздней стадии развития. Это знаменует собой первый официальный выход Portage на вторичные инвестиции.

Поль Демарэ III назвал эту сделку «важной вехой в развитии Portage как глобального инвестора в сфере финансовых технологий».

Вторичные инвестиции включают покупку долей участия в бизнесе у существующих акционеров (включая учредителей, сотрудников и других инвесторов) и долей участия в фондах у генеральных партнеров (GP) или партнеров с ограниченной ответственностью.

Некоторые активы Point72 были переведены в новую компанию-продолжение (CV) стоимостью 280 миллионов долларов США (389 миллионов канадских долларов), которой управляет бывший партнер Point72 Трипп Шрайнер, который присоединился к Portage в качестве генерального партнера (GP) в этой сделке.

Шрайнер, который также будет способствовать реализации более широкой инвестиционной стратегии Portage, заявил в своем заявлении, что опыт Portage, глобальная экосистема и долгосрочный подход «создают идеальную среду для процветания этих компаний».

«Мы считаем, что Portage, являясь масштабной платформой с глубоким опытом в предметной области и инфраструктурой поддержки, ориентированной на FinTech, имеет хорошие возможности для того, чтобы стать активным участником вторичного рынка FinTech», — сказал Шрайнер BetaKit. Он отметил, что Portage ожидает, что в будущем вторичные компании станут «более распространенной альтернативой ликвидности» в индустрии венчурного капитала.

Goldman Sachs Alternatives возглавила инвестиции в это резюме. Представитель Portage подтвердил BetaKit, что CV также финансируется Portage и неназванной европейской семьей. Point72 также сохраняет за собой 40 процентов акций CV. Это резюме дополняет портфолио Portage, в котором уже есть фонд поздней стадии FinTech и серия фонды FinTech на ранних стадиях. Portage также заключила соглашение об оказании услуг по надзору за другими активами Point72, не передаваемыми в CV.

Portage, основанная в 2016 году, является инвестиционным подразделением FinTech конгломерата финансовых услуг Power Corp., расположенного в Монреале. Находящаяся в составе альтернативного подразделения Power Corp. по управлению активами, Sagard, Portage контролирует активы на сумму 5,7 млрд долларов США, находящиеся под управлением 115 портфельных компаний.

В своем заявлении председатель и генеральный директор Sagard Поль Демарэ III назвал эту сделку «важной вехой в развитии Portage как глобального инвестора в сфере FinTech».

Компания Point72, базирующаяся в Коннектикуте, финансируется миллиардером из хедж-фонда из Нью-Йорка Стивом Коэном. Глобус и почта сообщил, что портфель FinTech Point72 включает более 40 частных компаний. В эту группу входят DriveWealth со штаб-квартирой в Нью-Йорке, встроенная FinTech-компания, ориентированная на инвестирование, и компания из Торонто. Флайбитыкомпания Portage уже имеет долю в том, что помогает банкам улучшить качество обслуживания клиентов. Flybits — единственная канадская компания в этой группе.

СВЯЗАННЫЙ: Отсутствие слияний и поглощений и IPO приводит к новому рекорду мирового вторичного рынка

В своем заявлении соучредитель и генеральный директор Portage Адам Фелески заявил, что компания уверена в силе портфеля Point72 и видит синергию со своим существующим портфелем, который включает в себя быстрорастущие канадские компании FinTech, такие как Богатствопросто и Кто финансовый.

«Это прекрасная возможность приобрести высококачественные активы, привлечь лучшие таланты и укрепить позицию Portage как предпочтительного партнера по капиталу для инвесторов FinTech», — добавил он.

В условиях отсутствия слияний и поглощений, а также первичных публичных размещений акций активность на мировом вторичном рынке в последнее время снизилась. нагревание. Известные канадские технологические компании, такие как 1Пароль, Клио, Согласовать, ярмарка, Фиспан, Джейн Программное обеспечениеи Безопасное программное обеспечение входят в число канадских технологических компаний, которые воспользовались этой тенденцией и с начала 2024 года осуществили крупные вторичные сделки.

Изображение предоставлено Portage.