SeatGeek подала конфиденциальные документы IPO в SEC, по словам кого-то, знакомого с деталями, через год после того, как попытка компании по продаже билетов стать публичной посредством приобретения была отклонена в последние часы.
SeatGeek, который недавно привлек деньги на оценку в 1 миллиард долларов, подал документы в начале этого месяца, сказал человек, которому предоставили анонимность, потому что детали являются конфиденциальными.
Конфиденциальный процесс IPO, отличающийся от более традиционного пути IPO, обеспечивает большую конфиденциальность и дает компаниям больше возможностей в отношении того, когда и если делать свое предложение. По словам источника, подача заявки в начале этого месяца не означает, что SeatGeek спешит стать публичной компанией.
Представитель SeatGeek отказался от комментариев. Впервые об этом сообщил Информация.
Конфиденциальный процесс IPO был введен законодательством в 2012 году, первоначально для малого бизнеса, но теперь открыт для компаний любого размера. Это позволяет бизнесу избежать смущения, связанного с отказом от IPO. Это также имеет то преимущество, что гораздо меньше времени ожидания, прежде чем компания сможет начать свое роуд-шоу, чтобы вызвать энтузиазм институциональных инвесторов в отношении предложения. При конфиденциальном IPO компаниям приходится ждать всего 15 дней после их публичной подачи в SEC, чтобы обратиться к потенциальным квалифицированным покупателям. Lyft, Uber и AirBNB входят в число компаний, которые стали публичными с помощью этого варианта.
В рамках традиционного процесса IPO компании должны публично подавать документы за несколько месяцев, в течение которых конкуренты могут использовать информацию в проспекте для корректировки своих бизнес-планов и даже использовать судебные иски, чтобы попытаться отсрочить IPO. Обратной стороной, согласно исследованию Пенсильванского университета, является то, что конфиденциальные IPO кажутся несколько менее успешными, чем традиционные, потому что как у институциональных, так и у розничных инвесторов не было времени, чтобы достичь уровня комфорта в новом бизнесе, и поэтому они не участвуют в торгах. сильно за акции при размещении.
В прошлом году SeatGeek почти стала публичной после того, как заключила сделку на 1,35 миллиарда долларов с RedBall Acquisition Corp., SPAC, возглавляемой Джерри Кардинале и Билли Бином. Слияние было отменено всего за несколько часов до того, как акционеры должны были проголосовать за него, что стало одной из многих жертв рынка, когда он выступил против сделок SPAC. Обе стороны заявили, что это решение было обоюдным.
Выручка SeatGeek составила 186,3 млн долларов в 2021 году, 33,2 млн долларов в 2020 году, нарушенном COVID, и 142,2 млн долларов в 2019 году, согласно заявлению SEC, опубликованному в рамках сделки SPAC. Позже компания заявила, что собирается удвоить выручку в 2022 году.
Через два месяца после того, как сделка с RedBall развалилась, SeatGeek привлекла 238 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард долларов. Среди инвесторов были Accel (предыдущий спонсор), а также Arctos Sports Partners, Wellington Management и владелец Utah Jazz Райан Смит.
SeatGeek была основана в 2009 году как мобильная платформа для продажи билетов. Первоначально ее бизнес был сосредоточен на вторичных продажах, но компания стала одним из первых сторонников открытых сетей продажи билетов, где фанаты могут приобретать проверенные билеты на многих различных веб-сайтах и платформах, и теперь она использует свое техническое преимущество, чтобы помочь командам с продажей билетов и более широким опытом болельщиков. .
Среди предыдущих инвесторов компании Эли и Пейтон Мэннинг; Melo7 Tech Кармело Энтони; рэпер Нас; Elysian Park Ventures, фонд, поддерживаемый владельцами Los Angeles Dodgers; и Causeway, в число руководителей которой входят владельцы Boston Celtics Вик Гроусбек и Марк Ван. SeatGeek имеет сделки во всех пяти основных лигах США и в основных европейских футбольных лигах.
Некоторые из крупнейших конкурентов SeatGeek являются публичными. К ним относятся LiveNation/Ticketmaster (NYSE: LYV) и Vivid Seats (Nasdaq: SEAT).
