Skydance может отказаться от предложения после предложения Sony Apollo

Skydance Media готова отказаться от своего предложения по Парамаунт Глобал если только он не получит твердое обязательство от контролирующего акционера Шари Редстоун после последнего предложения от Apollo Global Management и Sony Pictures, по словам человека, знакомого с вопросом.

Эксклюзивное окно для переговоров между Skydance Дэвида Эллисона, поддерживаемой частными инвестиционными компаниями RedBird Capital и KKR, и Paramount заканчивается в пятницу и не будет продлено, сообщили люди, знакомые с этим вопросом, Дэвиду Фаберу из CNBC. Акции Paramount выросли после отчета.

Консорциум ждет ответа от специального комитета Paramount о том, будет ли комиссия рекомендовать Redstone свою заявку на приобретение компании. Теперь, когда Apollo и Sony официально выразили заинтересованность в приобретении компании примерно за 26 миллиардов долларов, группа Skydance ищет, чтобы Редстоун подтвердила свою приверженность сделке.

По словам одного из источников, консорциум Skydance не намерен оставаться в стороне и служить преследователем для Apollo и Sony. Тем не менее, в зависимости от того, что скажет Редстоун, Эллисон, возможно, захочет с ней работать, сказал второй человек.

Представители Skydance, Redstone’s National Amusements и специального комитета Paramount отказались от комментариев в пятницу.

Apollo и Sony сделали свое последнее предложение в четверг, ранее сообщал CNBC. По словам людей, в настоящее время предложение рассматривается специальной комиссией.

В рамках Skydance последняя сделка На столе переговоров Редстоун может получить менее 2 миллиардов долларов за свой контрольный пакет акций Paramount, что ниже первоначального предложения Skydance. По сообщению CNBC, консорциум вносит дополнительный капитал для выплаты обыкновенным акционерам класса B с надбавкой почти 30% к ненарушенной торговой цене около $11 за акцию. По словам людей, знакомых с ситуацией, в общей сложности Redstone и Skydance внесут $3 млрд, причем подавляющее большинство из них достанутся акционерам класса B.

По словам источников, оценка Skydance в рамках сделки остается на уровне около 5 миллиардов долларов.

Ранее Редстоун отклонил предложение Apollo в пользу эксклюзивных переговоров со Skydance. Редстоун предпочел бы сделку, которая сохранит целостность Paramount, как это было бы в предложении Skydance, как ранее сообщал CNBC. Частная инвестиционная фирма, скорее всего, расформирует компанию.