Фьючерсы Dow Jones сильно упали за ночь вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq, при этом доходность казначейских облигаций продолжает расти.
Икс
Во вторник на фондовом рынке произошло очередное восстановление после открытия, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4%. Индекс S&P 500 упал до минимума медвежьего рынка, но основные индексы закрылись разнонаправленно.
Инвесторам следует быть крайне осторожными в любых движениях, даже когда качественные акции показывают бычий рост.
Во вторник, Вертекс Фармасьютикалс (VRTX) а также Всемирная борьба (ВВЕ) кратко промелькнуло то, что было бы агрессивным сигналом на покупку на приличном рынке. Но они отступили от ранних максимумов, когда индексы развернулись. Энфазная энергия (ENPH), через день после разворота вниз, восстановил ключевую поддержку даже после сокращения внутридневной прибыли. Тесла (ТСЛА) а также Шоквейв Медикал (спецназ) столкнулись с сопротивлением на своих 50-дневных линиях.
Между тем, адвокаты генерального директора Tesla Илона Маска и Твиттер (ТВТР) встретились во вторник на другом предварительном судебном слушании перед октябрьским судебным процессом по поглощению. Маск пытается выйти из своей сделки по поглощению на 44 миллиарда долларов по цене 54,20 доллара за акцию, чтобы купить Twitter. Эксперты по правовым вопросам говорят, что у Twitter есть веские основания заставить Маска заключить сделку, и слушания во вторник, похоже, подтвердили это.
Акции Twitter выросли на 1,4% до 42,11 во вторник. TWTR немного вырос в конце торгов, поскольку слушания продолжались.
После закрытия яичный гигант Кал-Мэн Фудс (СПОКОЙСТВИЕ) сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли. Калифорнийский штат Мэн подскочили, так как рост выручки ускорился пятый квартал подряд до 103%. Акции CALM снизились накануне. Акции выросли на 1,4% до 60,53 во вторник, находясь на краю зоны покупок.
Акции ENPH и Vertex находятся на ИБД 50 и ИБД большая кепка 20. Видео, встроенное в эту статью, обсуждает действия медвежьего рынка во вторник и анализирует акции Vertex, WWE и SWAV.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0,7% по сравнению со справедливой стоимостью после небольшого роста во вторник вечером. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,9%. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1,1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3,99%.
Китайский юань достиг 14-летнего минимума, так как растущий доллар усиливает напряженность на финансовых рынках.
Фьючерсы на сырую нефть упали почти на 2%.
Помните, что ночное действие в фьючерсы на Доу и где-либо еще не обязательно приводит к фактической торговле в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Фондовый рынок вторник
Фондовый рынок снова попытался отскочить ближе к открытию, продемонстрировав более сильный и широкий рост во вторник утром, чем в понедельник. Но когда доходность 10-летних казначейских облигаций взлетела до нового 12-летнего максимума, чему способствовал ряд более сильных, чем ожидалось, экономических отчетов в 10:00 по восточному времени, основные индексы развернулись вниз, а S&P 500 опустился ниже июньских минимумов. Тем не менее, индексы выросли и завершили торги узко разнонаправленно.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0,4% во вторник. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 потерял 0,2%. Композитный индекс Nasdaq поднялся на 0,25%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 0,3%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 9 базисных пунктов до 3,96%, достигнув 3,99% внутри дня. Доходность 10-летних облигаций не превышала 4% с апреля 2010 года. Доходность двухлетних казначейских облигаций составляет 4,3%, снижаясь на сессии.
Доходность 30-летних британских облигаций достигла 5% во вторник. Новое правительство Великобритании планирует взять большие кредиты для снижения налогов, в то время как инвесторы делают ставку на то, что Банку Англии придется резко поднять ставки, чтобы поддержать фунт. Фунт отскочил во вторник, но затем потерял большую часть своих достижений. Это после падения до рекордно низкого уровня по отношению к доллару в понедельник.
Цены на сырую нефть в США выросли на 2,3% до 78,50 долларов за баррель, отскочив от самых низких уровней с января.
ETF
Среди лучшие ETFИнноватор IBD 50 ETF (FFTY) вырос на 1,1%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (НДС) поднялся на 0,7%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (СМХ) вырос на 0,8%.
SPDR S&P Metals & Mining (XME) набрал 2,8%. США Глобал Джетс (ДЖЕТС) поднялся на 1,6%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) вырос на 0,4%. ETF Energy Select SPDR (XLE) продвинулся на 1,1%, а ETF Financial Select SPDR (45) снизился на 0,4%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) снизился на 0,3%.
Отражая акции с более спекулятивными историями, ETF ARK Innovation (АРКК) и ARK Genomics (АРКГ) оба выросли на 2,1%. Акции Tesla занимают лидирующие позиции среди ETF Ark Invest.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас
Акции для просмотра
Акции Vertex выросли на 2,9% до 284,74. В течение дня акции достигли отметки 289,52, преодолев 50-дневную линию и достигнув нисходящей линии тренда. В лучших условиях это было бы сигналом к покупке, но акции VRTX исчезли вместе с рынком. линия относительной силы достиг еще одного нового максимума. Официальный точка покупки составляет 306,05 от плоское основание это всего 10% глубины.
Вертекс и партнер Криспр Терапия (CRSP) заявил во вторник, что они начнут запрашивать одобрение FDA на первое одобренное лечение с использованием техники редактирования генов CRISPR. Лечение будет проводиться при серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии.
Акции WWE поднялись до 69,95 внутри дня, пересекли 50-дневную линию и восстановили старую точку покупки 68,83. Это заигрывало с ранним входом, но акции WWE развернулись вниз, прежде чем восстановиться с ростом на 0,75% до 68,20. По данным борцовских СМИ, у борцовской медиа-экипировки плоская база с точкой покупки 75,33. МаркетСмит.
Акции ENPH выросли на 3,6% до 284,81, вернув 50-дневную линию. В течение дня акции достигли отметки 294,80, но столкнулись с сопротивлением на уровне 21-дневной скользящей средней.
Акции SWAV незначительно выросли вторую сессию подряд, поднявшись на 2,4% до 260,83. Но акции натолкнулись на сопротивление на 50-дневной линии. На этой неделе акции Shockwave скромно выросли в меньшем объеме после падения на 11,7% на прошлой неделе.
Акции Tesla выросли на 2,5% до 282,94 во вторник. Но акции столкнулись с сопротивлением на 50-дневной линии, немного снизив рост с 288,67 внутри дня. Акции TSLA имеют точку покупки 314,74 от короткой базы в рамках гораздо большей консолидации. Tesla проводит День искусственного интеллекта в пятницу, а глобальные поставки в третьем квартале, вероятно, начнутся в выходные.
Анализ фондового рынка
Вторую сессию подряд быки пытались дать отпор на открытии. Nasdaq вырос на 2,2% за несколько минут во вторник, превысив максимум понедельника.
Но по мере того, как доходность казначейских облигаций снова взлетела вверх, основные индексы сокращали, стирали и обращали вспять эти достижения.
Тем временем S&P 500 подорвал минимум 17 июня. Базовый индекс присоединился к индексу Доу-Джонса, который в пятницу опустился ниже минимума от 17 июня. Nasdaq еще не преодолел ни июньские минимумы медвежьего рынка, ни даже пятничные внутридневные значения.
Несмотря на то, что доходность оставалась на внутридневном максимуме, основные индексы отскочили к близкому смешанному уровню.
Индекс волатильности Cboe, или VIX, вырос до нового трехмесячного максимума, откатившись от внутридневных максимумов, поскольку акции росли поздно. Индикатор рыночных опасений находится на уровне, который может сигнализировать, по крайней мере, о краткосрочном дне, но это можно было сказать и за последние несколько дней. VIX также не обязательно находится на уровне, указывающем на приближение дна долгосрочного медвежьего рынка.
Неспособность рынка восстановиться более чем на несколько минут не обнадеживает. Но даже если бы основные индексы сильно отскочили в течение дня или двух, это не обязательно имело бы большое значение. Лучшие рыночные дни в истории приходятся на медвежьи рынки.
Некоторые ведущие акции попытались восстановиться во вторник, но они сократили рост вместе с рынком, включая акции WWE, Shockwave и Tesla.
Медвежий рынок может оказаться на пороге нового падения. По-прежнему возможно, что рынок достигает дна около июньских минимумов, хотя это не обязательно означает быстрый переход к мощному восходящему тренду. Вполне возможно, что рынок может колебаться вблизи минимумов в течение недель или месяцев.
Трудно представить, что S&P 500 и фондовый рынок в целом будут иметь устойчивое ралли при доходности казначейских облигаций и стремительном росте доллара. Возможно, доходность 10-летних бумаг столкнется с сопротивлением на уровне 4%. Откат может спровоцировать отскок фондового рынка.
Тем не менее, доходность казначейских облигаций, скорее всего, не прервет восходящий тренд, пока ФРС не просигнализирует о более медленном повышении процентной ставки. Политики не давали никаких указаний на это, и не смогут, пока инфляция значительно не снизится, а рынки труда не ослабнут. Вполне возможно, что доходность 10-летних облигаций может достичь максимума раньше, но это, скорее всего, будет отражать ожидания явно выраженной рецессии в США. Стремление к рецессии — это не совсем рецепт бума на фондовом рынке.
Тем не менее, сейчас рынки лишь слегка склоняются к четвертому подряд повышению ставок на 75 базисных пунктов в ноябре. Рынки в настоящее время примерно разделены между ставкой по федеральным фондам на конец года в размере 4%-4,25% против 4,25%-4,5%, немного снизившейся с понедельника.
Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF
Что делать сейчас
Последние два дня показали опасность покупки акций во время сильного открытия медвежьего рынка.
Инвесторы должны быть терпеливы и ждать реальных признаков силы, а не просто нескольких сильных минут или одного хорошего дня. Даже если рыночное ралли начнется и приведет к контрольный день в ближайшем будущем, вероятно, появятся причины для осторожности. У основных индексов будет несколько уровней сопротивления, но они все еще, вероятно, будут зависеть от Федеральной резервной системы и рынка облигаций.
Продолжайте держать много денег и работайте над своими списками наблюдения. Относительная сила имеет первостепенное значение. Но многие относительные лидеры борются за свои 50-дневные рубежи.
Читать Большая картинка каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
