UBS сократил свой шорт-лист до четырех консультантов по управлению, которые будут консультировать по вопросам интеграции конкурирующей компании Credit Suisse, что, как ожидается, станет одним из самых прибыльных контрактов на консультационные услуги в сфере финансовых услуг за последние годы.
Швейцарский банк UBS в ближайшие дни примет решение о заключении контракта с Bain & Company, Boston Consulting Group, McKinsey или Oliver Wyman, сообщают люди, участвующие в процессе. Более мелкие контракты могут быть заключены позже для более специализированной работы, заявили те же люди, которые предупредили UBS, что они могут принять решение о возобновлении процесса.
Руководители UBS пригласили консультантов по управлению через несколько дней после того, как он согласился спасти Credit Suisse в исторической сделке на 3,25 миллиарда долларов, организованной швейцарскими властями.
Ожидается, что задача объединения впервые двух глобальных системно значимых финансовых институтов займет несколько лет и будет чертовски сложной.
Объединенная группа будет насчитывать 120 000 сотрудников по всему миру, но ожидается сокращение десятков тысяч рабочих мест.
На этой неделе председатель правления UBS Колм Келлехер заменил главного исполнительного директора Ральфа Хамерса своим предшественником Серджио Эрмотти в знак признания масштаба сложности успешной сделки.
«Это крупнейшая разовая финансовая сделка с 2008 года», — сказал Келлехер журналистам. «Это влечет за собой значительный риск исполнения».
Ожидается, что Эрмотти, который официально приступит к работе в среду, скажет, какой консультант будет выбран, хотя процессом интеграции руководит директор по информационным технологиям и цифровым технологиям Майк Дарган.
Получение контракта станет благом для победителя торгов, в то время как банки обычно сокращают свои расходы на внешних консультантов.
В прошлом году UBS поставил перед собой цель сократить свои расходы на внешних консультантов в рамках подготовки к поглощению, чтобы сократить расходы на 1 млрд долларов к концу этого года.
В последние годы UBS нанял McKinsey, чтобы помочь Хамерсу разработать стратегию для банка, которая была представлена в прошлом году, и внедрить гибкую рабочую стратегию, направленную на ускорение принятия решений. Некоторые высокопоставленные банкиры выразили обеспокоенность по поводу чрезмерной зависимости UBS от фирмы.
Точно так же банк использовал консультантов Oliver Wyman для консультирования по вопросам управления рисками и BCG для некоторых небольших проектов, по словам людей, знакомых с внутренней работой.
Credit Suisse также пытался сократить использование внешних консультантов, что включало в себя план вдвое сократить расходы на консультантов в прошлом году. В последнем квартале 2022 года компания сократила численность своих внешних консультантов на пятую часть. Она полагалась на рекомендации McKinsey в своих двух недавних планах реструктуризации — один под руководством бывшего председателя Антонио Орта-Осорио, а другой — прошлогодний, направленный на радикальное реформирование бизнеса. .
В рамках сопутствующих планов по сокращению расходов Credit Suisse обратился за советом к Oliver Wyman и BCG, а Deloitte внесла свой вклад в политику банка по оплате труда, по словам людей, осведомленных об их участии.
UBS, Bain, BCG, McKinsey и Oliver Wyman отказались от комментариев.
Дополнительный отчет Майкла О’Дуайера
