- В воскресенье First Citizens Bank согласился купить большую часть Silicon Valley Bank.
- Банк из Роли, штат Северная Каролина, принял более 17 филиалов SVB, 119 миллиардов долларов его депозитов и 72 миллиарда долларов кредитов.
- Вот все, что вам нужно знать о последнем повороте в региональных банковских беспорядках США.
Банк Силиконовой долины в США, наконец, перешел под контроль – через 16 дней после впечатляющего краха кредитора из Санта-Клары.
Согласно заявлению, опубликованному в воскресенье Федеральной корпорацией страхования депозитов, First Citizens Bank согласился купить SVB.
Вот все, что вам нужно знать о поглощении, о том, что оно означает для продолжающихся глобальных банковских потрясений, и о том, как рынки реагируют на новости.
Что случилось?
Цена акций SVB упала на 86% за два дня в начале этого месяца после того, как компания сообщила об огромных убытках по своему портфелю облигаций, что спровоцировало бегство из банков, в результате которого высокопоставленные клиенты, такие как Founders Fund Питера Тиля, забрали свои деньги.
Затем 10 марта его операция в США была передана FDIC, государственной организации, которая страхует вклады американцев, и более чем через две недели она нашла покупателя для банка.
First Citizens принимает депозиты на сумму более 119 миллиардов долларов и кредиты SVB на сумму 72 миллиарда долларов со скидкой 16,5 миллиардов долларов, в то время как FDIC будет удерживать ценные бумаги и другие активы на сумму около 90 миллиардов долларов.
FDIC подсчитала, что банкротство SVB обошлось ей в общей сложности примерно в 20 миллиардов долларов, хотя она заявила, что сообщит более точную сумму, когда прекратит управление банком.
Он также получит льготы, связанные с ценой акций First Citizens, которая, по его оценкам, может стоить около 500 миллионов долларов.
Что такое Первые граждане?
Это кредитор из Роли, штат Северная Каролина, который позиционирует себя как крупнейший семейный банк США и, согласно данным Федеральной резервной системы, на конец прошлого года занимал 30-е место в стране по размеру активов.
Некоторые наблюдатели задаются вопросом, достаточно ли велики First Citizens, чтобы взять под свой контроль второй по величине банк, который когда-либо терпел крах в США, но поглощение обанкротившихся конкурентов не является чем-то необычным.
Согласно данным Bloomberg, после финансового кризиса 2008 года First Citizens купила более 20 других банков. Его последней покупкой стала фирма CIT Group, предоставляющая финансовые услуги, за которую в январе она заплатила 2 миллиарда долларов.
Согласно опубликованной в субботу статье Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, банк превзошел конкурента Valley National Bancorp, который также претендовал на покупку SVB.
Как это повлияет на клиентов SVB?
Согласно заявлению FDIC, с понедельника 17 бывших филиалов калифорнийского банка будут контролироваться First Citizens.
По словам контролируемой правительством организации, все, у кого все еще были деньги на депозите в SVB, увидят, что эти средства будут автоматически переведены в First Citizens.
SVB в основном обслуживал технологические стартапы, поддерживаемые венчурным капиталом, а не отдельных клиентов, и теперь они будут осуществлять банковские операции с First Citizens, если только они не переведут свой счет на другого кредитора.
Клиенты по-прежнему будут иметь депозиты на сумму до 250 000 долларов, застрахованные FDIC в соответствии с обычными лимитами, говорится в заявлении.
Положит ли это конец банковскому кризису?
В понедельник инвесторы вздохнут с облегчением и надеются, что поглощение SVB компанией First Citizens поможет обеспечить столь необходимую стабильность банковскому сектору, испытывающему трудности.
Напоминаем, что в этом месяце в отрасли произошел ряд шокирующих банкротств банков — от SVB, Signature и Silvergate Capital в США до 167-летнего Credit Suisse в Европе — после того, как прошлогодний всплеск процентных ставок нанес ущерб оценке финансовых активы, включая облигации, акции и криптовалюты.
Разгрузив SVB, FDIC теперь может оказывать большую поддержку другим региональным банкам США, которые испытывают трудности.
Но воскресная сделка не означает, что факторы, которые способствовали краху калифорнийского кредитора, включая рост стоимости заимствований, снижающий стоимость активов, не вызовут дальнейшего стресса в банковской сфере.
«Передача частей обанкротившегося банка новому владельцу может дать регулирующему органу больше возможностей для решения проблем, которые все еще угрожают возникнуть где-то еще, особенно с региональными банками США», — сказала глава отдела финансов и рынков Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.
«Большое беспокойство вызывает то, что они сидят на больших кучах нереализованных убытков не только в своих портфелях облигаций, но и в других активах, которые пострадали от бури высоких процентных ставок», — добавила она.
Как реагируют рынки?
Ранняя реакция на поглощение SVB компанией First Citizens была осторожной, но положительной.
Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5% перед открытием в понедельник, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,3%, а промышленный индекс Dow Jones прибавил более 150 пунктов к открытию торгов.
Акции многих банков США также выросли на утренних торгах. Акции Embattled First Republic выросли на 30 % на премаркете, а сами акции First Citizen выросли на 20 % на новостях о сделке с FDIC.
Между тем, зарегистрированный во Франкфурте Deutsche Bank, который потряс европейские рынки в пятницу, когда цена его акций упала после скачка кредитных дефолтных свопов, поднялся на 3% в понедельник, компенсировав большую часть своих потерь с предыдущей торговой сессии.
«Многие инвесторы по-прежнему не хотят касаться банковского сектора, опасаясь, что впереди еще больше проблем», — сказал инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд.
«Тем не менее, в любой безрадостной ситуации всегда находится кто-то, кто видит возможность заработать деньги, поэтому сегодня мы наблюдаем рост стоимости акций многих европейских банков», — добавил он.
