Гиганты с Уолл-Стрит соперничают за продажу изданий Telegraph и Spectator | Деловые новости

Группа банков, в том числе гиганты Уолл-стрит Goldman Sachs и JP Morgan, борются за ценный мандат на продажу The Daily Telegraph и родственной ей воскресной газеты.

Насколько известно Sky News, инвестиционные банки находятся в шорт-листе, который Lloyds Banking Group в ближайшие дни выберет для продажи названий, наряду с журналом текущих событий The Spectator.

Источники заявили, что они ожидают, что Lloyds выберет советников в ближайшие дни, если она завершит заговор по захвату контроля над активами у их давних владельцев, сэра Фредерика Барклая и его семьи.

Предполагается, что Lloyds полагает, что титулы стоят около 600 миллионов фунтов стерлингов.

Крупнейший британский кредитор назначил AlixPartners управляющим B.UK Ltd, расположенной на Бермудских островах компании, которая в конечном итоге контролирует компании, владеющие двумя самыми известными британскими газетами.

Sky News сообщила во вторник вечером, что Lloyds консультируется с Lazard по поводу вариантов активов, и что другой инвестиционный банк будет выбран для немедленного начала процесса продажи изданий Daily и Sunday Telegraph.

Решение взять под свой контроль компании, принадлежащие Barclay, было принято после многолетних переговоров о рефинансировании кредитов, выданных семье HBOS до ее спасения Lloyds во время банковского кризиса 2008 года.

Люди, близкие к банку, сказали, что Чарли Нанн, исполнительный директор Lloyds, сейчас предпринимает «решительные действия» для разрешения ситуации.

Процесс продажи станет одним из самых горячо оспариваемых медиа-аукционов в Британии в течение многих лет и формально положит конец почти двадцатилетнему праву семьи Баркли на широкоформатные газеты.

Ожидается, что уже в среду Lloyds возьмет под свой контроль ряд компаний в группе, в том числе Press Acquisitions, которая контролирует газеты.

Если не будет заключено соглашение с нынешними владельцами в последнюю минуту, Lloyds уволит директоров, назначенных семьей Баркли, включая Эйдана Барклая, председателя газетной группы.

Однако сам банк не планирует отдавать в управление Telegraph Media Group или Press Acquisitions.

Названия газет даже отдаленно не близки к банкротству и, как говорят, действительно показывают хорошие результаты благодаря уважаемой управленческой команде во главе с генеральным директором Ником Хью.

«Это привлекательный актив, который, вероятно, будет легко продать», — сказал один из инсайдеров.

Продажа за 600 миллионов фунтов стерлингов или что-то близкое к этому приведет к существенному списанию со стороны Lloyds, поскольку он списал кредит много лет назад.

Эйдан Барклай — племянник сэра Фредерика Барклая, восьмидесятилетнего человека, который вместе с покойным братом сэром Дэвидом организовал поглощение Telegraph в 2004 году.

Сэр Фредерик в настоящее время вовлечен в судебную тяжбу на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов по поводу развода.

Barclays ранее владели отелем Ritz в Лондоне и до сих пор владеют интернет-магазином Very Group.

Эффект разорвавшейся бомбы был вызван недовольством Lloyds подходом Barclays к погашению кредита, который восходит к докризисной эре крупных корпоративных кредитов, выдаваемых HBOS.

О намерении Lloyds заставить компанию, принадлежащую Barclay, получить конкурсное управление, впервые сообщила The Times во вторник вечером.

Представитель семьи Барклай сказал: «Рассматриваемые кредиты связаны с всеобъемлющей структурой собственности семьи на свои медиа-активы.

«Они никоим образом не влияют на деятельность или финансовую стабильность Telegraph Media Group.

«Компании в нашем портфеле продолжают активно торговаться, управляются независимыми управленческими командами, имеют хорошую капитализацию, минимальную задолженность и высокую ликвидность.

«Они не несут ответственности за какие-либо обязательства холдинговой компании, продолжают работать в обычном режиме и на них не влияют проблемы в структуре холдинговой компании над ними.

Представитель добавил, что Telegraph Media Group «работала очень хорошо и теперь имеет более 750 000 подписчиков».

«Компания зафиксировала увеличение операционной прибыли на 25% в 2021 году, недавно успешно приобрела компанию Chelsea Magazine и уверенно продвигается к достижению своих целей.

«Слухи о вхождении бизнеса в администрацию необоснованны и безответственны».

Lloyds и AlixPartners отказались от комментариев.